财务数据和关键指标变化 - 第四季度GAAP和核心平均资产回报率分别同比增加71和12个基点，GAAP和核心平均股权回报率分别增加850和82个基点 [3] - 第四季度GAAP净息差为3.29%，季度内下降5个基点，净利息收入下降1%至6300万美元；核心净利息收入下降，核心净息差压缩6个基点至3.21% [12] - 2021年净冲销率仅为5个基点，第四季度净回收2.9万美元 [15] - 2021年账面价值和有形账面价值每股均增长11%，第四季度有形普通股权益比率提高18个基点至8.22% [16] - 第四季度公司回购15.1万股，平均价格23.75美元，当季公司56%的收益返还给股东 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 平均无息存款和总存款分别同比增长34%和17%，无息存款占平均存款的15%，高于2020年第四季度的13% [10] - 存款成本季度环比下降4个基点，过去12个月下降22个基点，降至创纪录的25个基点 [10] - 第四季度分行支票账户开户数同比增长35%，较2019年第四季度增长13% [10] 贷款业务 - 剔除PPP贷款后，贷款季度环比年化增长3.7% [4][10] - 贷款收益率季度环比压缩2个基点，核心贷款收益率（含提前还款罚金收入）季度环比下降4个基点，基础贷款利率稳定 [4][11] - 第四季度PPP贷款减少7700万美元，降幅41%，公司确认约100万美元PPP费用 [11] - 贷款管道在第三季度创纪录后开始成熟，年底达到4.29亿美元 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年提前还款速度上升超过50%，第四季度几乎翻倍 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年战略目标包括改善资金结构、实现适当贷款增长、保持资产质量，同时投资长期发展，如支持比特币交易、取消消费者透支费用等 [6] - 利用合并带来的机会实现有机增长，2021年已从相关机构招聘24人，其中9人为创收人员 [4][7] - 持续推进数字银行战略，升级数字银行平台，采用Zelle，投资JAM FINTOP，推出小额SBA贷款数字平台，计划与NYDIG合作支持比特币交易 [8][9] - 增加浮动利率资产，强调低成本存款增长，以改善利率风险状况 [13][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年第四季度和全年业绩满意，预计2022年贷款增长将改善，净利息收入将增长 [3][4][7][11][17][20][21] - 认为股票具有吸引力，股息收益率约3.4%，未来增长机会大 [17] - 尽管近期加息可能压缩净息差，但预计2022年净利息收入将因资产负债表扩张而增长 [14] 其他重要信息 - 2022年有效税率预计约为26.5% - 27% [19] - 第四季度非利息费用包含一次性400万美元员工薪酬和福利增加 [19] - 2022年非利息收入方面，第四季度收到的200万美元退休计划投资股息预计不会重复，取消消费者支票账户透支、资金不足和转账费用预计将减少20万美元非利息收入 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 确认费用指引 - 2021年第四季度一次性400万美元薪酬费用将在很大程度上抵消2022年第一季度的季节性费用，预计费用将高于正常水平，呈高个位数增长 [23] - 第二季度费用下降幅度在350 - 450万美元之间，季度间基本持平 [24][25] 问题2: 询问幻灯片11和12中未使用远期曲线时净利息收入的情况 - 净利息收入情况取决于假设条件，若存款成本滞后，25个基点的加息对净利息收入影响不大，还取决于收益率曲线形状 [27] - 幻灯片假设资产负债表静态，若有贷款增长，净利息收入将改善 [28][29] 问题3: 询问新增9名员工的来源和业务线 - 公司希望保密，新增人员包括贷款人员、分行员工和新业务开发人员，业务涉及多户家庭和小企业市场 [31][32] 问题4: 询问幻灯片11和12是否是10 - Q披露的扩展及年份间百分比差异 - 是基于11月提交的10 - Q的扩展披露 [33] 问题5: 询问年份1和年份2使用的贝塔值 - 公司不披露贝塔值，其基于历史数据，公司经历过多个利率周期 [34] 问题6: 询问是否开始考虑以派息率来进行资本回报 - 公司一直有派息率，此次指出56%是基于收益、股息支付和回购情况，自1995年上市以来每年都支付股息且从未降低 [36]