财务数据和关键指标变化 - GAAP EPS为0.61美元，核心EPS创纪录达到0.73美元 [9] - GAAP平均资产回报率和平均股权回报率分别为93个基点和12%，核心基础下分别为111个基点和14%，均超周期目标 [9] - 第二季度推动有形普通股权益比率升至7.8% [9] - 2019年全年每股收益为1.44美元，今年上半年已达1.21美元 [7] - 平均存款同比增长29%，剔除帝国国民银行后增长约13% [14] - 平均无息存款同比增长65%，占平均存款的14% [9] - 总存款成本本季度下降5个基点，过去一年下降45个基点 [15] - 核心净息差本季度提高8个基点至3.14%，基础净息差环比上升3个基点 [16] - 净冲销仅为平均贷款的5个基点 [21] - 非 performing资产环比下降17%，仅占贷款和房地产的26个基点 [13] - 覆盖率提高且保持在不良贷款的200%以上 [13] - 杠杆率接近2020年6月30日的水平，有形普通股权益比率超过去年同期水平 [22] - 有形账面价值每股分别增至21.16美元和20.51美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 期末贷款（不包括PPP）同比增长约11%，较第一季度年化增长约2% [10] - 贷款管道同比增长39%至4.33亿美元 [10] - 第二季度贷款增长因PPP贷款减免而面临挑战，期末贷款环比年化下降不到2%，但同比增长13% [17] - 基础贷款利率第二季度上升1个基点，同比下降11个基点 [17] - 第二季度末PPP贷款总计1.97亿美元，相关费用400万美元，收益率从近2%升至约3% [17] - 第二季度PPP贷款减免总计6900万美元，季末还有2200万美元正在处理中 [18] 数字银行业务 - 月度活跃移动用户同比增长38%，数字银行注册人数同比增长21% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 纽约市重新开放，当地经济增强，失业率本季度略有改善，但仍高于全国水平 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 确保贷款获得适当的风险调整回报，同时优化资金成本，已连续五个季度实现创纪录的净利息收入 [9] - 保持强劲的历史贷款增长，预计2021年下半年非PPP贷款增长将加速 [10] - 通过提高可扩展性和效率增强核心盈利能力，预计中期增长主要是有机增长，会利用并购机会，继续推进数字银行发展 [11][12] - 以一致和严格的承销管理资产质量，保持较低的信用风险 [12] - 行业内有多项并购交易宣布，公司认为自身有实力利用并购带来的市场动荡 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情给银行业带来挑战和机遇，公司比疫情前更强大，资产负债表更大，盈利能力更强 [6][7] - 预计2021年下半年非PPP贷款增长将加速，PPP贷款减免会带来阻力，核心净利息收入将受益于贷款增长和资金重新配置 [26] - 有形普通股权益持续上升，接近8%的目标，将利用增加的股票回购授权进行机会性操作 [27] - 公司拥有低风险商业模式，损失远低于行业水平，股票估值合理，价格具有吸引力 [27] 其他重要信息 - 董事会授权将现有股票回购计划增加100万股，无金额和时间限制 [23] - 第三季度核心净息差将受PPP贷款减免时间和水平、整体贷款增长和过剩流动性配置的影响 [24] - 预计购买会计增值每季度保持在100万美元以下，第三季度非经常性费用将增加 [24] - 2021年全年有效税率约为26% - 26.5% [25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 银行服务费用较前几个季度有所下降，是否因为掉期费用降低，掉期费用是否包含在该项目中 - 回答: 是的，掉期费用降低导致银行服务费用下降 [29] 问题2: 2.46亿美元的贷款延期中，今年到期的比例是多少 - 回答: 绝大多数将在未来一个季度或一年内到期 [30] 问题3: 能否总结未来几个季度净息差的影响因素，以及对第三季度净息差的影响 - 回答: 无法准确预测，建议从核心净息差或基础净息差开始分析 [31] 问题4: 核心净息差是否会面临压力 - 回答: 是的，公司过去有更多重新定价负债的机会，本季度成本仅下降5个基点，未来重新定价负债的机会减少 [32] 问题5: 幻灯片中提到处于技术增强的早期阶段，具体指什么，时间安排、产品或服务以及成本情况如何 - 回答: 公司与供应商合作处理PPP贷款，希望扩大合作以提高贷款效率；过去一年全面改进了移动和网上银行服务，预计用户利用率将继续增长；与JAM FINTOP合作获取新兴技术和公司的见解，预计未来将受益 [33] 问题6: 关于PPP贷款对净息差的影响，财报中表述存在差异，能否澄清 - 回答: 存在对PPP贷款利率和净息差影响的混淆，PPP贷款利率较第一季度有所上升，但由于在总利息收入中占比小，对净息差无实质性影响 [35] 问题7: 贷款管道同比和环比大幅增长，下半年贷款增长前景乐观，增长来自哪里，第二季度末CNI贷款有所下降，贷款额度利用率的变化情况如何 - 回答: 贷款额度利用率主要在第二季度之后变化，预计贷款增长强劲，PPP贷款减免会带来阻力，但用收益率约3.5%的贷款替代PPP贷款将对净息差产生积极影响 [37] 问题8: 上一季度现金向证券账户的配置有明显变化，未来这种配置变化的程度以及新证券的收益率如何 - 回答: 由于对下半年贷款增长乐观，预计无需将过剩流动性重新配置到证券账户，对现有证券账户配置感到满意 [38] 问题9: 本季度整体准备金和信用质量趋势向好，公司资产质量良好，准备金贷款的下限是多少，还有多少下降空间 - 回答: 这取决于贷款组合、经济环境以及是否受到新冠变异毒株的影响，公司将继续保守承销，对当前状况感到满意，无法预测最低水平 [39] 问题10: 股票回购授权增加的驱动因素是什么，在定价方面，与有形账面价值或资本水平相比，何时更积极或更保守 - 回答: 鉴于公司近期表现，股票交易价格远低于应有水平，略高于有形账面价值，且股息收益率高，随着经济因素改善，公司表现优于疫情前，认为此时增加股票回购将带来可观回报 [40][41]