财务数据和关键指标变化 - 净利息收入连续四个季度创新高，本季度净利息差扩大，因资金成本下降幅度超过贷款收益率 [10][11][18] - 平均无息存款同比增长91%，占存款的14%；核心存款占平均存款的83%，高于2020年第一季度的75% [11][16] - 总存款成本较去年下降108个基点至39个基点，较上一季度改善8个基点 [17] - GAAP每股收益从去年的亏损0.05美元提高到0.60美元，核心收益0.54美元同比增长184% [12] - 核心拨备前净收入同比增长79%，环比增长6% [13] - 本季度净冲销率为17个基点，其中16个基点来自出租车奖章组合的冲销 [15] - 准备金覆盖率超过不良贷款的200%，不良资产率为26个基点 [16] - 资本比率环比改善，账面价值和有形账面价值每股分别增至20.65美元和近20美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 一季度新增PPP贷款1.23亿美元，超过2020年全年的1.12亿美元 [23] - 已帮助处理4900万美元贷款的豁免申请，另有3400万美元待美国中小企业管理局（SBA）批准；若剩余贷款全部豁免，预计收取500万美元净费用 [24] - 剔除PPP贷款后，整体贷款收益率环比略有下降，但新发放贷款收益率随季度推进有所改善 [25] - 贷款展期方面，计划利用曲线机会进行定价，此前预付的联邦银行借款已重新配置并进行了期限延长 [44] 存款业务 - 平均存款同比增长23%，剔除帝国银行后增长约8% [16] - 数字银行指标持续改善，3月月度活跃移动用户同比增长64%，活跃网上银行增长120%，月度移动存款处理项目增长310%，月度移动存款处理金额增长850% [17] 客户互换业务 - 一季度客户互换项目手续费收入达160万美元，但由于市场条件变化，预计不会重复 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年2年期和10年期国债利差扩大，当前利差高于第一季度平均水平，有利于资产定价并降低资金成本 [20] - 纽约市办公空间入住率达75%，当地零售活动和商业建设有改善迹象 [52][71] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略目标 - 确保贷款获得适当的风险调整回报，同时优化资金成本 [10] - 保持历史贷款增长，专注支持客户开展PPP贷款业务并协助豁免流程 [11] - 通过提高可扩展性和效率提升核心盈利能力，推进与帝国银行的合并以实现成本节约目标 [26] - 通过持续和严格的承销管理资产质量 [15] 发展方向 - 利用收益率曲线变陡的优势投资业务，包括数字服务领域 [41] - 计划在萨福克县等市场增加分支机构，同时根据租赁情况调整部分分支机构规模 [46][47] 行业竞争 - 短期内，利用市场上大型合并带来的干扰获取业务；长期来看，继续推进类似与帝国银行的合作以提升规模 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着疫苗加速推出、当地经济活动改善和收益率曲线变陡，经营环境较三个月前有所改善 [8] - 对经营环境持更乐观态度，预计2021年核心净利息差将适度扩大，贷款增长将恢复正常 [37][40] - 社区拓展活动将加速，尤其是在亚洲市场 [41] - 对信贷风险状况感到满意，客户支持增强了客户忠诚度 [42] - 帝国银行交易有望在2021年实现20%的每股收益增值 [43] 其他重要信息 - 第二季度，收益率曲线变陡将有助于资产重新定价和降低资金成本，但CD重新定价的影响将减小 [37] - 预计贷款损失准备金主要受非PPP贷款增长、整体贷款组合和经济因素影响 [33] - 2021年有效税率约为27%，因纽约州4月19日通过法律提高了州税率 [39] - 一季度与薪酬相关的330万美元费用因季节性因素预计不会在二季度重复 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司扩展借款的金额、期限及后续计划 - 公司计划利用曲线机会进行定价，此前预付的联邦银行借款已重新配置并进行了期限延长 [44] 问题2：第二季度帝国银行是否还有合并费用 - 仍有少量未结清的费用，但金额不大 [45] 问题3：是否重新考虑分行网络规模 - 目前认为有机会在萨福克县和其他地区增加一两个分行；随着租赁到期，可能会调整部分分行规模 [46][47] 问题4：公司在东北地区整合中的角色和兴趣 - 短期内利用市场大型合并的干扰获取业务；长期继续推进类似与帝国银行的合作以提升规模，优先考虑有业务联系和民族联系的市场 [48][61] 问题5：本季度净贷款增长的逆风因素 - 若PPP贷款大量豁免，将对贷款增长构成重大逆风；去年秋季和冬季疫情影响贷款审批，预计下半年贷款活动将增加 [50][51] 问题6：净利息差适度扩大的原因 - 短期内生息资产收益率将下降，负债重新定价机会减少，但存款机会仍大于生息资产潜在下降幅度 [53][54] 问题7：非PPP贷款收益率上升的原因 - 受益于收益率曲线上升带来的定价能力提升，部分贷款期限延长，且互换贷款收益率较低 [55][56] 问题8：客户存款偏好变化及未来趋势 - 业务存款增长良好，新分行表现出色；随着市场流动性增加，预计存款将继续增长；浮动利率贷款提款率低于以往 [57][58] 问题9：商业和工业（C&I）贷款增长与萨福克县的关系 - 目前很多业务处于管道阶段，预计未来会有更多业务；C&I增长主要来自PPP贷款，业主自用C&I贷款也有积极增长 [59] 问题10：不同贷款产品的收益率情况 - 目前贷款收益率约为3.50%，商业房地产收益率可能高达4% [60] 问题11：非PPP贷款关闭数量下降及C&I贷款净增长的差异原因 - 季度环比非PPP贷款关闭数量下降；剔除PPP后，C&I贷款季度环比增长2000万美元 [62][64] 问题12：本季度PPP费用情况 - 本季度因贷款豁免确认的费用不足50万美元，若所有PPP贷款获得豁免，预计还有约500万美元费用 [65] 问题13：互换费用的未来预期 - 目前客户对互换项目需求减少，预计随市场利率变化会有所回升 [67] 问题14：运营费用情况 - 一季度330万美元的季节性费用预计二季度不会重复，运营费用运行率约为3500万美元，且一季度后通常保持稳定 [68][69] 问题15：非PPP贷款近期需求和增长驱动因素 - 业主自用C&I贷款是业务银行方面的强劲机会，房地产方面多户住宅和商业房地产需求正常，各资产类别均有改善 [70][71] 问题16：如何处理即将到期的贷款宽限期申请 - 会要求客户提供当前财务数据，根据现金流情况决定是否给予额外宽限；多数客户已恢复正常，剩余小额贷款物业开始显示出优势 [72] 问题17：后续给予额外宽限期的贷款结构 - 只要认为宽限期是因COVID - 19导致，将按照CARES法案修改；否则按传统问题债务重组（TDR）计算 [74] 问题18：PPP贷款第一季度收益率 - PPP贷款第一季度收益率约为2% [77]