财务数据和关键指标变化 - 第一季度收益为3080万美元，即每股0.55美元，较2021年第一季度增长38% [5] - 本季度总收入为8990万美元，较2021年第一季度增长36% [5] - 摊薄后每股收益为0.55美元，资产回报率为1.18%，有形普通股权益回报率为14.7% [13] - 有形账面价值每股增至15.21美元 [5][13] - 净息差收缩17个基点至3%，贷款平均收益率提高4个基点至3.84%，存款成本维持在15个基点 [14] - 信贷损失拨备降至贷款总额的44个基点，不良资产占总资产的比例维持在16个基点 [15] - 资产管理费收入为1020万美元，咨询和信托部门本季度的税前利润率为21% [16] - 非利息支出增加，效率比率为53% [17][18] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度新增贷款11亿美元，接近历史最高水平，其中42%来自商业和工业贷款 [6] - 商业业务贷款占第一季度新增贷款的42%，C&I贷款为4.82亿美元，较去年第一季度增长90% [19] - 贷款组合中，49%的C&I贷款为可调整的商业循环信贷额度 [19] - 截至3月31日，持有投资的贷款组合中，多户住宅占42%，商业业务贷款占29%等 [21] - 商业业务贷款余额同比增长约56% [21] 存款业务 - 核心存款占总存款的99%，本季度存款增加1.46亿美元，至90亿美元，较上季度增长2%，较2021年第一季度增长43% [7][24] - 贷款与存款比率本季度末为88% [7] 财富管理和信托业务 - 本季度末资产管理规模为55亿美元，信托咨询资产为13亿美元 [7][17] - 管理的全天候投资组合表现良好，总资产下降4%，小于标准普尔500指数的5%和纳斯达克指数的9% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度在德克萨斯州和佛罗里达州共发放贷款8400万美元，这两个市场占贷款总额的17% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成收购First Florida Integrity Bank，预计5月完成核心系统转换 [9] - 即将在德克萨斯州普莱诺开设新分行 [9] - 持续投资技术和合规工作，以满足客户需求和监管要求 [10] - 扩大产品供应，包括改进SBA贷款、扩大投资管理服务以及与Fiserv和NYDIG合作引入新业务 [11] - 评估暂停出售贷款组合，考虑让贷款余额增长的策略 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场环境多变，但公司仍能实现强劲、可持续的业绩，市场模式在不同市场运行良好 [4][6] - 面对利率上升和经济转型，公司资产负债表强劲，信贷需求旺盛，各业务线的业务储备充足 [12] - 预计第二季度净息差将反弹，贷款收益率将提高 [32] - 预计全年贷款发放量最低为45亿美元，第四季度通常是最强劲的季度 [57] 其他重要信息 - 公司宣布并支付了第一季度每股0.11美元的现金股息 [5] - 董事会授权回购至多7500万美元的公司股票 [5] - 本季度将9.17亿美元可供出售证券转为持有至到期证券 [15] - 其他收入包括110万美元的售后回租交易收益 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于暂停证券化并将贷款保留在资产负债表上的策略及资金来源 - 分析后认为保留贷款比出售更有利，可获得利差收入，虽今年会减少一次性收益，但明年会增加利差收入；目前有现金储备且无短期资金限制，未来也会考虑出售整笔贷款 [27][28] - 过去因存款过剩限制了部分大客户，现在认为有能力吸引更多存款以满足贷款增长需求 [29] 问题: 对未来净息差的看法及利率敏感性更新 - 目前是净息差低谷，随着现金投入使用和贷款收益率提高，第二季度有望反弹；长期来看，贷款储备充足且收益率提高，有望抵消资金压力，但美联储加息会带来压力，公司资产重定价速度较快 [31][32][33] - 存款贝塔值可能会比上一轮加息周期更快上升，公司在第一年仍略微负债敏感，第二年资产敏感 [34] 问题: 新业务的具体情况及NYDIG合作进展 - SBA贷款方面，公司聘请了新的团队并扩大销售力量，将在佛罗里达、德克萨斯和加利福尼亚拓展业务 [36] - NYDIG合作即将推出产品，正在与监管机构沟通；除加密领域外，还在探索为金融科技公司提供服务的机会 [37][38] - 投资管理方面，在佛罗里达增加了关系经理并获得信托权力，即将迎来首个信托关系；德克萨斯分行即将开业，员工正在培训，之后将申请信托权力 [39] 问题: 全年存款增长预算 - 过去因存款过剩限制了增长，现在随着美联储加息和贷款需求增加，将重新放开存款增长，但也会控制贷款与存款比率以维持净息差 [44] - 第一季度商业存款服务实现正增长，未来存款余额将上升，可抵消部分资金需求；公司在商业存款业务上的地位稳固，有能力实现大规模存款增长 [45][46] 问题: 费用情况及核心利润率的特殊贡献 - 部分费用具有季节性，本季度有约100万美元的合并相关超额费用；预计全年费用会因业务扩张而增加，但效率比率将维持在50%左右 [48] - 本季度 accretion 收入为33万美元，售后回租收益为110万美元，MSR调整减少20万美元 [49] 问题: 并购前景 - 银行股价格下跌后，并购活动有所减少；公司仍在关注德克萨斯、佛罗里达、加利福尼亚等地的机会，但目前股价相对于有形账面价值有所贬值，可能会影响并购 [51] 问题: 贷款收益率上升情况及可变利率贷款占比 - 新贷款储备的收益率平均上升约100个基点，各产品线均有体现；第二季度后期将开始受益于新贷款的高收益率 [54] - 可变利率贷款目前约占贷款总额的19%，且比例在增加，部分固定期限贷款未来可能转为可变利率 [55][56] 问题: 2022年贷款发放总量预期 - 第一季度超预期，第二季度将更强，第三季度可能因客户适应新利率和夏季因素有所调整，第四季度通常最强；预计全年最低发放量为45亿美元，也可能更高 [57] 问题: 财富管理和信托业务费用情况 - 费用平均在60 - 65个基点之间；市场下跌影响了FFA的资产余额，公司花更多时间与客户沟通，但业务储备仍充足，仍在新增业务 [58][59] 问题: SBA业务模式及年度证券化影响 - SBA业务初期计划将约50%的贷款出售，一年后降至25%，三年后大部分保留；出售部分贷款可抵消运营成本，实现盈利后减少出售 [61] - 证券化后仍需为资产分配资本，除了没有前期收益外，没有其他影响；出售整笔贷款则无需持有必要资本 [63][64] 问题: 客户服务成本随利率上升的变化及相关存款金额 - 随着美联储加息，部分大客户期望与联邦基金利率挂钩的关系，预计客户服务成本会增加，但不会提供具体模型指导 [65] - 通常约有10亿美元的资金对利率敏感 [67] 问题: 客户服务成本相关存款与2018/2019年的比较 - 当时这类核心关系的存款总额略高 [69] 问题: 股票回购的意图 - 基于模型，认为当前股价下回购对收益有增值作用；公司有超额资本，且认为股价相对于同行倍数较低，准备在股价处于当前水平或更低时积极回购 [70] 问题: 今年税率的预期 - 随着加州以外地区的贷款增长和其他策略的实施，税率将逐渐下降，但幅度不会很大 [71]