财务数据和关键指标变化 - 2022年全年净收入增长至7960万美元，每股收益0.62美元 [86] - 2022年全年总贷款和租赁增加11亿美元，增幅8.7%；排除PPP贷款后，增加13亿美元，增幅10.4% [69] - 2022年末CET1比率为11.82%，总资本为12.92% [49] - 2022年末净利息收入较上一季度增加910万美元，增幅5.6%，至1.718亿美元；净利息收益率增加22个基点，至3.15% [54] - 2022年第四季度非利息收入为4820万美元，较上一季度增加230万美元；费用为1.139亿美元，与第三季度基本持平 [62] - 2022年净冲销同比下降120万美元，降幅近10%，年净冲销率为8个基点，较2021年低2个基点 [64] - 2022年末90天逾期贷款占比为11个基点，较上一季度上升1个基点 [64] - 2022年末受批评资产占比下降9个基点，至72个基点 [73] - 2022年末30 - 89天逾期贷款为5700万美元，占总贷款和租赁的40个基点，较上一季度高6个基点 [73] - 2022年末信贷损失拨备减少430万美元，至1.439亿美元，占所有贷款的1.02%；未使用承诺准备金增加370万美元，至3380万美元 [65] - 2022年第四季度存款成本加速上升，付息存款第四季度贝塔系数约为38%，累计贝塔系数约为19%，预计全周期贝塔系数约为30% [61] - 预计2023年第一季度净利息收益率将增加4 - 5个基点 [61] - 预计2023年贷款增长处于中个位数区间 [69] - 预计2023年费用比第四季度年化数字高3% - 3.5%（排除FDIC评估费影响），全年费用比第四季度年化数字高4% - 4.5% [55][62] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年末贷款和租赁达到141亿美元，较第三季度末增加3.92亿美元，增幅2.9%；其中C&I贷款增加2.01亿美元，主要是经销商融资增加1.2亿美元和其他经销商相关贷款增加3800万美元 [51] - 经销商融资业务第四季度增长主要来自加州，第四季度增长额为1.17 - 1.2亿美元；目前经销商融资业务未偿余额比2019年末少4亿美元，预计2023年不会增加4亿美元，但会有显著增长 [10][11] - 商业房地产交易在夏威夷和美国大陆都有，大陆业务组合占比可能会略有上升，但不会大幅增加 [3] - 住宅再融资市场基本结束，房屋净值贷款新贷款活动放缓，但基于现有客户关系有增长；商业房地产仍活跃，但可能不如2022年水平 [95] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年11月游客消费额为15亿美元，较2019年11月增长13.7%；12月夏威夷全州失业率降至3.2%，略低于全国失业率3.5%；11月日本游客占比为3.8%，低于2019年11月的16.3% [48][58] - 12月瓦胡岛单户住宅中位销售价格略高于100万美元，与上年持平；公寓中位销售价格为50.3万美元，较上年增长3.6% [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续保持强劲资本水平，董事会维持季度股息0.26美元，并通过2023年4000万美元股票回购计划 [49] - 公司将继续投资业务，推进正在进行的数字化转型 [4] - 公司将利用公共市场填补资产负债表上贷款增长未被证券投资组合 runoff 填补的缺口，具体金额取决于贷款增长和吸收其他存款的能力 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为3% - 3.5%的指导反映了当前环境下的通胀和通胀压力，是比较正常的，公司希望继续投资业务并推进数字化转型 [4] - 公司预计2023年经销商融资业务会因供应链问题缓解和消费者购买活动放缓而有增长动力，但住宅市场面临逆风 [94][95] - 公司认为在当前周期中，贷款利差会有所改善 [110] 其他重要信息 - 公司预计2023年日本游客将逐步恢复到更正常的水平 [48] - 公司资产负债表仍具有适度的资产敏感性，约56亿美元（占贷款组合的41%）的贷款将在90天内重新定价 [50] - 公司年末现金及现金等价物约为5.27亿美元，年初为12亿美元 [50] - 公司投资组合期限在本季度保持稳定，为5.6年，投资组合每月现金流约为7500万美元 [60] - 公司流动性状况良好，贷存比为65%，核心存款基础强劲，投资组合现金流稳定 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 存款利率与利率的关系以及是否存在追赶情况 - 公司一直与客户保持密切沟通，确保客户看到与银行关系的价值，不认为存在追赶情况，能在整个周期内保持合理利差 [43][78] 问题: 非利息存款流出的风险量化以及非利息存款的混合比例变化 - 公司正在进行相关分析，没有精确答案；部分资金转移到了为客户提供的货币市场，客户关系未受影响，有很多资金除正常的产权公司或建设项目存款外存于资产负债表上，情况复杂但客户关系未发生大变化 [84] 问题: 2023年存款增长前景和存款成本的看法 - 存款成本取决于宏观情况，如果利率继续上升，存款成本可能会按照描述的贝塔系数上升；如果利率不上升，可能会在第一或第二季度看到利率稳定 [81] 问题: 2022年用现金为部分贷款增长提供资金，未来如何考虑 - 公司将继续用投资组合每月7500万美元的 runoff 资金为贷款增长提供资金，这部分资金在2023年可能会略有放缓，但仍在8亿美元以上，不仅能满足大部分贷款增长需求，还能应对未来可能的存款流出 [83] 问题: 贷款增长中夏威夷和大陆的增长情况 - 2022年业务更偏向大陆，未来仍会是两者的混合；经销商融资业务第四季度增长主要在大陆，未来该业务增长比例可能更偏向大陆，主要是因为大陆客户的业务线更多 [89] 问题: 经销商融资业务的规模、加州占比、新贷款息票条款 - 经销商融资业务未偿余额比2019年末少4亿美元，预计2023年不会增加4亿美元，但会有显著增长；第四季度增长主要来自加州，增长额为1.17 - 1.2亿美元；息票一般是LIBOR或SOFR加1%以上的利差，因客户而异 [10][11][22] 问题: 贷款增长的节奏以及本季度的业务管道情况和经销商客户的反馈 - 未提及明确回答 [13] 问题: 公共资金增加19亿美元中定期存款和其他交易的占比以及该业务的发展方向 - 未提及明确回答 [22] 问题: 12月的利差情况 - 12月利差为3.19亿美元 [22] 问题: 前瞻性税率和BOLI业务线290万美元的情况 - 预计2023年税率为25%；BOLI业务已恢复到正常水平，没有死亡福利，是市场驱动的 [19] 问题: 费用指导是4% - 4.5%还是4% - 5% - 费用指导约为4% - 4.5% [25][26] 问题: 本季度利差是否会达到顶峰，利率上调是否还有好处 - 公司认为第一季度的指导是合理的，如果有更多加息，净利息收益率可能会有一些增加；如果没有，可能处于指导范围内；公司对4% - 5%的利差感到满意，但如果有更多加息，仍有改善空间 [36] 问题: 新贷款生产率和建设项目资金的利率情况 - 建设贷款的利差和利率都有所增加，因为几乎100%是浮动利率；整个贷款组合的加权平均息票也有季度环比的良好增长 [109] 问题: 贷款损失拨备比率下降的原因 - 拨备减少是因为本季度贷款增长的储备需求被投资组合风险状况的改善所抵消；公司的基础模型反映了当前情况和投资组合的风险评级，经济调整因子主要基于夏威夷的失业率预期，该失业率低于美国大陆 [65][113] 问题: 股票回购授权的时间和节奏 - 股票回购授权的使用取决于资本比率情况，预计不会在全年均匀进行 [123] 问题: 费用指导中除FDIC费用外的其他部分和压力，以及未来提高效率的领域 - 未提及明确回答 [105]