财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为5940万美元，每股收益为0.46美元，拨备前净收入环比增加890万美元，主要因净利息收入增加 [6] - 平均有形普通股权益回报率为18.79%，董事会维持每股0.26美元的股息 [7] - 第二季度回购超29万股，平均价格为每股24.09美元，总计700万美元 [7] - 第二季度总资产增长1.3%，达254亿美元，资产组合改善，现金投入到更高收益的贷款中 [9] - 净利息收入较上一季度增加1120万美元，达1.451亿美元，剔除PPP费用和利息后，净利息收入增加1320万美元 [17] - 净利息收益率增加18个基点，至2.6%，预计第三季度将增加25 - 30个基点 [18] - 非利息收入为4410万美元，较上一季度增加280万美元 [19] - 非利息支出为1.092亿美元，较上一季度增加510万美元，预计下半年每季度支出在1.13 - 1.14亿美元之间 [21][23] - 第二季度净冲销额为230万美元，较第一季度低30万美元，年初至今的年化净冲销率为8个基点 [24] - 信贷损失拨备减少130万美元，至1.489亿美元，相当于所有贷款的1.12%和剔除PPP贷款后的1.13% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 期末贷款和租赁额为133亿美元，较第一季度末增加3.71亿美元，增幅2.9%，剔除PPP贷款后，增加4.34亿美元，增幅3.4% [13] - 各投资组合均有增长，商业房地产、商业和工业、住宅和房屋净值贷款增幅最大 [13] 存款业务 - 存款增加3.31亿美元，增幅1.5%，至226亿美元，公共存款增加4.39亿美元，非公共存款余额下降约1080万美元 [15] - 存款成本仍处于低位，为8个基点，较上一季度高3个基点 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 6月夏威夷州失业率为4.3%，而全国为3.6%，游客抵达人数为84.3万，较2019年6月低11%，消费较去年增长超12% [4][5] - 6月单户住宅销售较去年下降20%，但中位销售价格为110万美元，较去年上涨12% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司成功转换到新的核心操作系统，是几年前开始的数字化转型的重要一步 [7] - 公司资产负债表对利率上升有良好的适应性，具有高流动性、强大的资本和出色的信贷质量，对2022年下半年及以后有良好的展望 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全国经济波动，但夏威夷夏季游客抵达情况良好，当地经济表现不错，银行资产负债表有利于增长，流动性好、资本强、信贷质量优，对2022年下半年及以后前景乐观 [27] 其他重要信息 - 公司仍在与光辉国际合作寻找首席财务官人选 [34] - 公司首席运营官制定了积极的路线图，将在今年剩余时间和明年执行，但目前更想专注于完成核心转换的后续工作 [47][48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度存款增长是有意竞争还是资金流入所致 - 主要是夏威夷州的运营账户余额增加，公司作为其存款机构已有很长时间，公共定期存款本季度有所下降，消费者IPC存款略有减少，属于正常波动 [30] 问题2: 如何看待贷款与存款比率以及如何为今年剩余时间的贷款增长提供资金 - 贷款与存款比率应上升，公司资产负债表上现金高于正常水平，约13亿美元，可将现金转化为贷款，同时投资组合每月有超1亿美元的资金回笼 [31][32] 问题3: 净利息收益率指引中假设的存款贝塔值是多少，是否与上一周期相似 - 目前假设存款贝塔值约为20%，预计与上一周期相似，这与当地市场的流动性水平有关 [33][34] 问题4: 首席财务官招聘进展如何 - 公司仍在与光辉国际合作寻找合适人选 [34] 问题5: 未来几个季度是否有意愿锁定更高利率以降低利率敏感性，若有会采取什么方法 - 公司有三个调节资产负债表的杠杆，分别是与客户进行掉期计划、证券投资组合和直接的资产负债表对冲活动，目前会逐步调整定位，不会试图把握市场时机，上一季度已进行了一些固定利率掉期操作，未来可能会考虑掉期或期权 [38][39] 问题6: 宏观经济波动下，公司在关注哪些方面的信贷问题，客户的投资情况如何 - 目前没有明显的信贷问题迹象，消费者方面可能在信用卡和间接贷款上出现疲软，但尚未发生，在大陆有几个项目暂停，但当地人们仍在继续投资，公司在疫情期间提前为预期压力做了准备，储备了大量资金，预计在小型消费者和小型企业贷款方面可能会面临最大压力 [41][42][44] 问题7: 核心系统转换完成后有哪些直接好处，未来在技术方面有哪些投资或合作计划 - 核心项目主要是自动化一些手动流程，目前大部分已完成，未来首席运营官制定了积极的路线图，将在今年剩余时间和明年执行，但希望在下个季度更全面地回答，目前主要是完成核心转换的后续工作，同时会继续提高内部效率和为客户提供更多便利，例如增强在线账户开户功能 [46][47][49] 问题8: 贷款增长指引仍然有效，目前贷款管道情况如何，构成如何，经销商业务情况如何 - 本季度商业房地产贷款增长主要在大陆，当前季度贷款管道良好，夏威夷和大陆都有，预计会有商业和工业贷款、住宅和房屋净值贷款增长，经销商业务本季度逐季有所增长，但预计制造商的广泛业务量要到年底或2023年才会出现 [53][54][55] 问题9: 住宅和房屋净值贷款是在本地还是大陆 - 这些产品仅在公司的地理范围内开展 [55] 问题10: 公共存款的季节性和重新定价情况如何，净利息收益率指引是否考虑了公共存款的季节性流出 - 公共存款是运营账户，难以预测州政府的行动，但预计会在一定范围内，公司在疫情期间与州政府合作，将部分资金投入短期投资，目前不打算进入公共定期存款领域，考虑到现金状况、证券回笼和优质资产水平，公司有能力为增长提供资金，承受一定的存款损失并保护利润率，对净利息收益率指引有信心 [57][58] 问题11: 本季度进行了股票回购，未来的回购意愿如何 - 向股东返还资本很重要，但为了确保保持12%的一级普通股权益比率，在更好地了解贷款增长情况之前，本季度大部分时间回购可能会减少，今年晚些时候会定期评估，目前主要关注优质贷款增长和保持充足的资本 [61][62] 问题12: 净利息收益率25 - 30个基点的指引是否剔除了PPP因素 - 25个基点的指引是剔除PPP因素的，PPP未来的贡献将很小，净利息收益率将达到2.6% [63][64] 问题13: 非利息收入指引是否考虑了透支和NSF费用的变化 - 预计透支和NSF费用将保持平稳，过去几年报告结果一直在下降，公司不依赖这方面的增长，预计随着市场波动减弱，BOLI收入将恢复正常水平 [65] 问题14: 是否会在2023年解决透支和NSF费用问题 - 公司正在关注全国相关情况，寻找替代方案，但核心系统转换期间不适合进行结构调整，目前尚未做出任何决定 [66] 问题15: 如何看待2023年的费用增长 - 目前对2023年的展望还为时过早，对未来两个季度1.13 - 1.14亿美元的费用指引感到满意，将在今年晚些时候再做展望 [67] 问题16: 请介绍一下办公室贷款和杠杆贷款的情况，以及夏威夷和大陆的分布情况 - 办公室贷款总额约8.84亿美元，三分之一是小额商业房地产贷款，大陆风险敞口为3.73亿美元，夏威夷为4.66亿美元，关岛为4500万美元，其中约290万美元被分类，公司对该投资组合感到放心，并在商业房地产储备中有额外的储备以应对潜在压力；杠杆贷款根据美国货币监理署的定义，季度末为3900万美元，所有贷款均已评级，2019年公司出售了超4亿美元的相关投资组合 [68][69][72] 问题17: 办公室贷款的贷款价值比是多少 - 公司认为更应该关注贷款分类情况，分类贷款约为290万美元 [69][70]