财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度调整后每股收益为0.58美元，有形普通股回报率为22% [7] - 普通股一级资本比率(CET1)为10.33%，较上一季度增长30个基点 [23] - 有形账面价值每股增长4%至10.74美元 [7] - 净利息收入(NII)环比下降1100万美元，净息差(NIM)下降16个基点 [18] - 贷款损失准备金释放1.15亿美元，净回收1000万美元 [13] - 公司回购310万股股票，并通过股息向股东返还1.41亿美元资本 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务费用为3800万美元，较第一季度下降 [19] - 抵押贷款发放量环比增长21%，但抵押贷款仓库余额下降 [21] - 固定收入业务ADR为140万美元，较第一季度190万美元下降 [19] - 信用卡和数字银行费用增加400万美元，受益于交易量增长 [19] - 其他收入增加1500万美元，其中900万美元来自证券收益 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 德克萨斯州、路易斯安那州、卡罗来纳州等市场贷款管道强劲 [47] - 资产支持贷款、特许经营融资、设备融资等专业业务表现良好 [47] - 抵押贷款仓库业务中再融资占比从67%降至47% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进与IBERIABANK的合并整合，预计在秋季完成最终系统转换 [24] - 预计到2022年上半年实现2亿美元的成本节约目标，本季度已实现9200万美元 [14] - 公司预计年化收入协同效应将达到2000万美元，未来还有增长空间 [14] - 公司计划关闭50家分行，以应对数字化趋势 [16] - 公司专注于控制成本，同时谨慎投资技术和产品以推动未来收入增长 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济持续复苏，贷款需求和活动增加，但客户对新投资仍持谨慎态度 [6][9] - 行业面临低利率、高流动性和贷款需求疲软的挑战 [9] - 公司对经济复苏路径持乐观态度，但密切关注供应链和劳动力限制以及通胀迹象 [11] - 预计未来几个季度将继续释放贷款损失准备金 [17] - 预计第三季度净利息收入将小幅下降，费用将下降低个位数 [25] 其他重要信息 - CFO BJ Losch宣布将在本季度后离职，结束12.5年的任期 [27][30] - 公司成功将虚拟银行客户迁移到新的全云Finxact核心系统 [24] - 公司预计2021年全年非利息收入将下降中个位数 [25] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于额外4000万美元投资是否会增加2亿美元成本节约目标 - 公司表示将继续寻找额外的成本节约机会，预计2022年上半年实现2亿美元目标 [32][33] 问题: 抵押贷款业务未来保留与出售的比例 - 公司预计将继续向资产负债表内抵押贷款发放转移，整体发放量可能继续增长但增速放缓 [35] 问题: 与IBERIABANK合并后的收入协同效应进展 - 公司对收入协同效应趋势感到满意，预计将超过之前3500万美元的目标，目前年化约2000万美元 [37][38] 问题: 贷款损失准备金是否会低于CECL实施首日水平 - 公司认为不太可能低于CECL首日110个基点的水平，但预计未来几个季度将继续释放准备金 [39][40] 问题: 资产负债表流动性管理策略 - 公司主要购买机构CMO MBS和高质量市政债券，但更关注通过客户关系创造生息资产 [44] 问题: 第三季度非利息收入下降的构成 - 主要来自抵押贷款业务，固定收入业务预计保持相对稳定 [45] 问题: 下半年贷款增长前景 - 公司对贷款管道增长持乐观态度，但高流动性环境下的还款情况仍存在不确定性 [47][64] 问题: 抵押贷款和资本市场业务的协同效应 - 公司正在将抵押贷款产品扩展到First Horizon传统市场，并增加了债务资本市场能力 [49][50] 问题: 新系统推动业务增长的时间表 - 预计新系统的效果将在第四季度和明年上半年显现 [53] 问题: 净息差展望和贷款定价 - 公司更关注净利息收入，预计核心NII已触底，新商业贷款收益率约3% [58] 问题: 资本目标和股票回购计划 - CET1目标维持在9.5%-10%，将继续通过股票回购优化资本结构 [59] 问题: 净利息收入指引与乐观前景的矛盾 - 核心NII预计增长，但将被较低的PPP和贷款摊销收益所抵消 [62] 问题: 抵押贷款仓库业务前景 - 预计未来几个季度余额将回升，公司正在调整策略以增加市场份额 [78] 问题: 剩余PPP费用 - 截至第二季度末剩余2700万美元，预计将在未来15个月内逐步实现 [79] 问题: 抵押贷款利差前景 - 预计利差不会显著扩大，公司将平衡资产负债表内和二级市场销售 [81] 问题: 资本充足率目标上调原因 - 主要反映当前环境，公司仍倾向于9.5%的目标水平 [86] 问题: 并购战略 - 公司目前专注于完成整合和实现现有业务的增长机会，并购不是战略重点 [87]