财务数据和关键指标变化 - 第三季度净利润4710万美元，每股收益0.76美元，包含0.08美元的合并相关费用和0.02美元的法律索赔和解费用，排除后每股收益0.86美元，较上一季度增长25% [8] - GAAP基础上，净利息收入增加810万美元，PPP贷款收入增加640万美元， accretion收入环比减少20万美元，排除PPP收入，净利息收入较上一季度增长1.7%，约200万美元 [22][23] - 非利息收入环比增加440万美元至3970万美元，预计第四季度非利息收入仍将强劲，但较第三季度高位下降约中个位数 [28][30] - 第三季度记录660万美元的收购费用和120万美元的法律索赔和解费用，排除后非利息费用为9810万美元，较上一季度约低100万美元，预计正常运营费用同比增长约1% [30][31] - 贷款投资减少2.12亿美元，主要因PPP贷款净减少约2.65亿美元，排除PPP贷款和递延费用后，贷款投资增加5300万美元 [32] - 总存款增加4.42亿美元，其中非利息存款增加2.01亿美元 [33] - 不良贷款和不良资产略有下降，受升级和还款影响，关注类贷款减少2200万美元，信贷损失极低，净冲销仅60万美元，占季度年化平均贷款的0.02% [34] - 本季度未记录拨备费用，9月30日贷款投资拨备率稳定在1.4%，排除PPP贷款后为1.45% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 支付服务收入增加约80万美元，主要因商业信用卡交易量增加 [28] - 抵押贷款银行业务收入增加200万美元，第三季度恢复将抵押贷款产品出售到二级市场的历史水平，预计第四季度季节性下降 [29] - 数字抵押贷款申请门户增长出现拐点，目前占总抵押贷款申请量的5%且增长迅速，小企业数字交付渠道已推出，初期审批率约27%，19%的申请转至其他信贷渠道，前几周促成约100万美元的贷款，平均余额约5万美元 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场经济活动健康，推动核心存款强劲流入，第三季度通常是存款增长最强劲的季度，本季度表现符合预期 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与Great Western Bancorp签署变革性合并协议，整合规划进展顺利，高级领导团队合作良好，旨在为员工和客户创造平稳过渡，提升银行业务体验和业务发展能力 [17][19] - 行业竞争激烈，公司拒绝以无利可图的收益率延长贷款组合期限的机会 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管供应链和劳动力市场问题影响贷款增长，但市场经济活动健康，预计年底将再实现一个强劲季度，随着盈利资产余额增加，净利息收入将继续增长 [10][36] - 公司有能力满足市场贷款需求，有信心在不影响定价和承销标准的前提下继续实现强劲财务业绩 [37] - 对与Great Western合并后的长期增长充满信心，认为进入有吸引力的市场将带来比以往更高的有机增长水平 [18][19] 其他重要信息 - 公司在过去几年的技术投资取得成果，数字渠道有望提高零售销售团队的生产力 [14][17] - 第三季度增加了一笔利率互换，以保护资本并维持目标资产敏感性水平，采用阶梯式方法管理利率风险，新互换期限长于第二季度增加的互换 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Great Western的信贷进展、保守增长预期及收购完成后有机贷款增长情况 - 若Great Western能提前清理问题资产，收购完成后有机贷款增长可能提前实现，此前预计收购后第一年增长率为中个位数，若问题资产提前清理，对该增长率的影响将减小 [42][43] 问题2: Great Western收购的预计完成时间 - 目前难以确定，市场上一些收购审批出现延迟，传闻美联储在领导层变动确定前不会做出太多决策或批准交易，预计在第一季度完成，若推迟到第二季度初，对交易指标影响不大 [44][45] 问题3: 2022年手续费收入项目的预期 - 公司正在进行预算编制，预计随着供应链和劳动力问题的改善，手续费收入项目将继续增长 [46] 问题4: 非利息费用增长1%的基数 - 以去年数据为基数，预计运营费用与本季度运营水平相当 [47] 问题5: 交易中现金的使用及目标现金资产占比 - 公司将谨慎使用现金，随着交易推进逐步降低现金余额，目前存款持续流入、PPP贷款不断被豁免，现金不断增加，不希望资产负债表上有20亿美元现金 [49][50] 问题6: 第四季度平均贷款（排除PPP）是否会增长 - 预计会增长 [52] 问题7: 拨备率接近首日水平的时间及交易时间对拨备和定性准备金的影响 - 交易时间不影响相关考虑，随着全国失业率与公司市场情况一致且经济改善，若贷款增长无法吸收拨备，将考虑调整定性因素并释放额外拨备，拨备率将开始向首日水平下降 [52]