财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为5140万美元，每股收益0.83美元 [8] - GAAP基础上，净利息收入减少770万美元，主要因PPP费用收入降低、收购贷款的增值收入减少以及季度天数减少 [26] - 报告基础上，第一季度净利息收益率下降21个基点至3.04% [28] - 非利息收入环比增加420万美元至3810万美元，主要因590万美元的抵押贷款服务权减值转回 [31] - 非利息支出较上一季度增加100万美元，主要因员工福利费用增加，部分被薪资费用降低抵消 [35] - 贷款持有投资较上一季度末增加5600万美元 [37] - 总存款较上一季度末增加8.77亿美元 [40] - 净冲销额为290万美元，按年化计算占平均贷款的12个基点 [42] - 信贷损失拨备费用反转510万美元，截至3月31日，贷款持有投资的拨备率为1.38%，排除PPP贷款后为1.51% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业建设贷款余额受市场影响显著，商业贷款（不包括PPP贷款）和住宅房地产投资组合有适度增长 [10] - 第一季度发放了4.37亿美元的PPP贷款，截至3月31日，资产负债表上约有8.04亿美元的PPP贷款，相关递延贷款费用为290万美元 [12][39] - 住宅房地产、建设和商业投资组合增长，部分被商业房地产和消费投资组合下降抵消，间接消费投资组合下降因刺激付款导致的还款增加和经销商库存短缺 [38] - 支付和财富业务势头强劲，预计表现将超原预期，第二季度末抵押贷款生产销售将恢复正常水平，推动抵押贷款银行业务收入增长 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 西北市场失业率低于全国平均水平，平均工资有增长迹象 [18] - 部分中型市场如 Rapid City 出现热门住宅房地产趋势，建筑许可增加 [19] - 蒙大拿州人口增长9.6%，俄勒冈州也有所增长，爱达荷州增长超18%，2021年至今年化增长率为6% [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 近期战略是通过保留更多住宅抵押贷款生产和增加投资组合证券购买来支持净利息收入 [8] - 5月将推出小企业数字贷款平台，今年还将升级借记卡处理系统和实施新的商业贷款发起系统 [50] - 公司在人员、流程和技术方面持续投入，以提高运营效率、增加收入和改善客户体验，且不显著增加费用水平 [51] - 对于并购持谨慎态度，会选择能提升特许经营价值的收购机会 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度与预期基本一致，市场经济活动健康，带来强劲存款流入、对收费业务产生积极影响并减少问题贷款类别 [7] - 预计今年旅游业旺季强劲，将带动费用收入和贷款需求增长 [49] - 对银行未来比以往任何时候都更乐观，市场优势和核心业务趋势为全年核心拨备前净收入加速增长奠定基础 [23] - 对今年剩余时间贷款增长更有信心，信贷额度利用率处于历史低位，预计建筑贷款和消费、商业信贷额度将恢复正常水平，增加约2亿美元未偿余额 [44][45] 其他重要信息 - 公司发布了2021年社区责任报告，可在网站下载 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 小企业贷款门户如何推动业务，能否将PPP潜在客户转化为全服务客户 - 人们可在线自助申请贷款并自动获批和放款，金融服务代表也会协助客户完成数字申请流程，快速获批和放款 [57] 问题2: 目前是否保留所有抵押贷款产品，对抵押贷款银行业务收入有何影响 - 第一季度保留了约58%的生产产品，包括部分30年期抵押贷款，第二季度末将开始逐步减少保留比例并增加销售 [59][60] 问题3: 本季度负拨备是否反映当前经济环境，ACL减少是否取决于贷款增长，幻灯片中突出的建筑贷款为何无储备 - 希望通过贷款增长达到当前储备水平，除非经济显著改善，否则预计经济前景无重大变化；突出的建筑贷款是因几笔酒店贷款的担保人资产问题被列入管理关注，项目本身没问题，暂无特定储备 [62][65][66] 问题4: 今年税率是否会重复过去季节性，全年税率是否接近23% - 预计全年税率在22.5% - 23%之间，第一季度因期权行使的税收优惠使税率降低 [69] 问题5: 未来费用运行率如何 - 预计全年非利息支出较去年增长约1% [70] 问题6: 公司对并购的看法 - 公司一直在与潜在收购对象沟通，但会谨慎选择能提升特许经营价值的机会 [71] 问题7: 本季度PPP新贷款的加权平均利率是多少，基于新业务的核心净息差是否接近底部 - 本季度PPP新贷款加权平均利率为4.25%；基于季度末情况和旺季可能的存款适度增长，核心净息差可能会有一定压力，但如果贷款增长且存款不增长，情况可能改变 [73][74] 问题8: 其他非利息收入的收益是多少 - 出售Lynnwood分行的存款溢价获得约75万美元收益，其他为正常收支 [75] 问题9: 服务收费和费用减免策略是否有变化 - 本季度因刺激付款再次减免费用，第二季度将恢复正常水平 [76] 问题10: 第二轮PPP贷款是否采用五年摊销期 - 采用五年摊销期 [77] 问题11: 考虑到旅游旺季和费用减免停止，今年夏季服务收费趋势如何 - 由于客户账户现金增加，NSF费用下降，预计趋势与去年相近，具体取决于消费情况 [79] 问题12: 客户实力推动存款增长，除刺激因素外，是否有因素阻止存款流入 - 没有因素阻止存款流入，公司不会主动退出存款业务，随着经济活动增加，预计存款将继续增长，但速度不确定 [80][81][82] 问题13: 对今年剩余时间贷款增长的预期是多少 - 预计贷款增长将达到中个位数水平，有望接近高个位数 [85] 问题14: 本季度MSR恢复的情况如何，是否为一次性事件 - 去年因提前还款速度导致MSR减值，今年预计会有恢复，预计今年剩余时间不会有大幅减值恢复，这是会计处理造成的数字波动 [86][87]