财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入3670万美元，每股收益0.58美元，税前拨备收入6660万美元 [7] - 净利息收入较上一季度减少60万美元，净利息收益率下降38个基点至3.52%，运营净利息收益率下降33个基点至3.44%，6月资金成本从3月的20个基点降至12个基点 [16] - 非利息收入环比增加130万美元至3970万美元，主要因净抵押贷款银行业务收入增加330万美元 [19] - 非利息支出较上一季度增加60万美元，主要因薪资和工资增加，部分被员工福利费用减少抵消 [20] - 总贷款较上一季度末增加11亿美元，总存款增加18亿美元，回购余额环比增长23% [22] - 不良资产减少720万美元，受批评贷款减少约3400万美元，信贷损失拨备1950万美元，信贷损失拨备率包含PPP贷款时为1.46%，不包含时为1.64% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务收入二季度同比增长58%，住宅房地产贷款年化增长18.5%，间接消费贷款年化增长14.1% [8] - 二季度通过数字渠道完成约1.62亿美元贷款，三季度住宅抵押贷款再融资和购买贷款业务管道仍强劲，但收入可能低于二季度 [19] - 支付服务收入因交易量下降而降低，存款账户服务费因客户消费行为改变和部分透支费用减免而降低，财富管理收入因市场波动导致管理资产减少而下降 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司运营的多数市场受COVID - 19影响较小，除俄勒冈州外，其他地区失业率略优于全国水平，蒙大拿州、怀俄明州和南达科他州失业率最低，爱达荷州失业率为5.6%，排名全国第三 [7] - 消费者支出趋势自年初以来大多为负，但有显著改善，远高于4月初水平 [8] - 黄石公园年初至今游客访问量下降约49%，6月同比仅下降32% [28] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极推进技术举措，加强基础设施建设，提高可扩展性，为客户提供新的数字银行功能，过去一年推出抵押贷款和商业及消费信用卡数字门户，正积极推出小企业贷款数字流程 [25] - 公司将继续评估房地产需求，将部分大型分行转型为更小、更高效的网点 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为市场具有韧性，资产质量良好，尽管面临危机，但凭借强大的资产负债表、多元化贷款组合、高额储备、过剩资本和充足流动性，仍能保持稳定盈利 [7][24] - 预计净利息收益率将继续面临一定压力，但可控；抵押贷款银行业务收入可能低于二季度，但仍高于历史正常水平；随着经济恢复正常，部分非利息收入领域有望回升 [17][19][47] - 公司对未来贷款增长有信心，将努力部署过剩流动性，但不确定流动性最终的稳定水平 [40][46] 其他重要信息 - 公司处理超过1.1万份PPP贷款申请，获批资金12亿美元，赚取4320万美元费用，获得2200多个新客户的9000万美元存款 [11] - 公司新聘请Michael Lugli担任首席信贷官 [13] - 公司决定永久关闭2家因疫情关闭的店内分行 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 旅游业趋势对酒店业务组合的影响及相关预期 - 酒店入住率在32% - 98%之间，旅游业正在复苏；黄石公园年初至今游客访问量下降约49%，6月同比仅下降32%，蒙大拿州和南达科他州旅游业有增长趋势 [27][28] 问题: 抵押贷款数字化业务的增长情况 - 该业务每季度持续增长，未来也将继续增长 [29] 问题: 本季度激励应计补提金额、PPP项目相关递延补偿情况及未来合理的总体费用运行率 - 本季度激励应计补提约200 - 250万美元，PPP项目资本化成本不到100万美元，未来正常运行率约为9500万美元 [30] 问题: 抵押贷款业务是否因数字渠道重置产能，以及是否会回归历史生产水平 - 业务可能会回到接近历史生产水平，但因数字渠道可能略高于以往，且库存水平限制了业务大幅增长的可能性 [31][32] 问题: 数字渠道业务的销售收益和定价情况 - 数字渠道业务的销售收益与所有业务基本相同，未来贷款发起成本可能会降低 [34] 问题: 截至7月22日，有多少贷款修改已到期，是否有其他贷款将恢复正常还款 - 目前只有4700万美元（约占投资组合的4%多一点）进入第二轮延期或修改，预计该比例将大幅下降，大部分贷款将恢复正常还款 [35] 问题: 受批评贷款有利迁移的驱动因素 - 是正常的信贷升级操作，升级抵消了降级，没有特别突出的贷款 [37] 问题: 本季度是否回购股票 - 没有 [38] 问题: PPP贷款的摊销方式及未来几个季度资金使用计划 - 费用按24个月摊销，贷款被免除时将计入收入 [38] 问题: 本季度是否有贷款被免除，以及PPP贷款的平均余额 - 本季度没有贷款被免除，PPP贷款平均余额为9.43亿美元 [39] 问题: 对资产负债表规模、过剩流动性、存款流动的看法及过剩现金的部署计划 - 公司将谨慎选择部署过剩现金的机会，但不确定流动性最终的稳定水平，主要会将其用于资产部署 [40][41] 问题: 与年初相比，数字投资的速度变化 - 由于PPP项目的经验，公司数字能力的交付速度比年初预期更快 [43] 问题: 信贷评级下调是否与贷款修改有关，以及对获得第二轮修改的4700万美元信贷的处理方式 - 评级下调是正常的业务评估，与贷款延期无关 [44] 问题: 随着明年大部分PPP贷款被免除，能否填补其带来的收入贡献 - 公司有信心在未来一段时间内发放超过10亿美元的贷款，但填补PPP贷款收入贡献有难度；随着经济恢复正常，部分非利息收入领域有望回升 [46][47] 问题: 存款服务费预计多久能恢复 - 服务费已经开始回升，因部分透支费用恢复收取，但支付服务受旅行未恢复影响较大 [49] 问题: 对公司信贷周期的看法，以及预计何时出现峰值损失或投资组合迁移 - 目前未发现潜在问题，不确定信贷周期如何发展，预计2021年可能会有损失，但目前不认为会有大额损失 [52] 问题: 如何调和860万美元的PPP利息收入与本季度NIM被PPP稀释8个基点的情况 - 这与部分现金流入有关，公司将后续提供具体计算 [54]