财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3790万美元，每股收益0.59美元，包含1350万美元合并相关费用，对每股收益产生0.16美元负面影响 [7] - 净利息收入较上一季度增长8%，本季度包含150万美元此前冲销利息的回收，较上季度增加60万美元 [15] - 报告的净利息利润率环比扩大4个基点至4.08%，剔除利息回收和贷款增值影响后，运营净利息利润率下降1个基点至3.86% [17] - 非利息收入环比增加约500万美元至3940万美元 [20] - 非利息支出本季度产生1350万美元收购相关费用，剔除后接近预期 [23] - 总贷款较上季度末增加5.661亿美元，总存款增加6.752亿美元 [26] - 净冲销为200万美元，年化后占平均贷款的9个基点，较上季度显著改善 [29] - 贷款损失准备金占总贷款的比例下降3个基点至82个基点，对不良贷款的覆盖率增至161% [31] - 有形账面价值本季度每股增加0.63美元，其他资本比率均有所提高 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款银行业务收入较上季度增长56%，较2018年第二季度增长17%，本季度房屋购买贷款占总贷款的81.4%，高于上季度的79.1% [12][22] - 支付服务收入增加110万美元，调整后同比接近两位数增长 [20][21] - 财富管理业务收入回到2018年水平，预计将保持在5.8% - 6%之间 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 有机贷款年化增长率达7.2%，蒙大拿市场表现稳健，西达科他州经济扩张，贷款增长良好 [10] - 怀俄明州因煤炭行业压力面临挑战，主要集中在吉列市场 [11][67] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司近期收购爱达荷独立银行和社区第一银行，整合顺利，预计增强新同事业务发展能力和整体增长率 [6][7] - 持续在人员、技术和产品开发方面投资，推进贷款和核心转型流程，标准化产品，提升客户体验 [33][35] - 计划改造分行，提高效率，贷款管道健康，预计第三季度贷款持续增长 [36] - 董事会授权新的股票回购计划，维持资本分配平衡，谨慎使用回购计划 [38][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对下半年继续保持积极趋势和创收机会感到乐观，预计第三季度抵押贷款银行业务收入强劲，其他收费领域贡献稳定 [33][36] - 预计第三季度末实现收购成本节约，第四季度费用降低，提高盈利能力，为2020年盈利增长奠定基础 [37] 其他重要信息 - 公司财报电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，公司不承担更新陈述的义务 [3] - 公司财报发布包含非GAAP财务指标，相关信息可在公司网站fibk.com查询，财报末尾有与GAAP指标的对账 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款利率下限及证券收益率情况 - 28%的浮动利率贷款有下限，金额为12亿美元，证券投资组合收益率预计保持稳定 [41][42] 问题2: 利润率展望是否考虑加速增值 - 利润率展望基于运营净利息利润率，不包括所有增值和冲销，非计划增值情况不确定 [43][44] 问题3: 抵押贷款银行业务增长及区域分布 - 预计第三季度抵押贷款业务收入增长，第四季度受季节性影响放缓，第二季度西部市场占总抵押贷款发放量的26%以上 [45][46] 问题4: 存款成本削减及新贷款利率 - 计划将利率下调影响全部传递给客户以保持利润率稳定，本季度新贷款加权平均利率为5.49% [47][48] 问题5: 贷款管道规模及与去年比较 - 贷款管道规模比去年显著增大 [48] 问题6: 明年运营效率比率目标 - 预计运营效率比率略高于55%，在56% - 57%之间 [49] 问题7: 加速再融资贷款金额及是否计入有机增长 - 金额为1.11亿美元，不计入有机贷款增长计算 [51] 问题8: 若贷款增长持续，拨备水平如何 - 希望将拨备目标设定在300 - 330万美元 [52] 问题9: 利息回收和增值的构成及与上季度比较 - 冲销利息回收为5个基点，提前还款为9个基点，常规增值为8个基点，上季度利息回收为3个基点 [53] 问题10: 净利息利润率波动及更多降息影响 - 预计第三季度运营净利息利润率保持在当前水平上下1 - 2个基点，降息75个基点内有保持稳定的空间 [54] 问题11: 计息现金在降息环境下的情况 - 除1.3亿美元定期存单外，大部分计息现金将随利率下调重新定价 [55] 问题12: 是否有锁定久期或降低流动性的紧迫性 - 正在关注，但债券市场不佳，希望降息带来更好机会，更希望银行发放更多贷款吸收流动性 [56][57] 问题13: 财富管理业务收入情况 - 预计将保持在5.8% - 6%之间 [57] 问题14: 资本比率和派息目标及并购情况 - 派息率在35% - 45%之间，接近40%，股票回购谨慎，并购市场目前较安静 [58][60][61] 问题15: 本季度费用中是否有成本节约 - 本季度几乎没有成本节约，大部分员工在6月30日后离职 [65] 问题16: 怀俄明州市场情况 - 主要是吉列市场受煤炭行业影响，不确定未来走向 [67] 问题17: 收购银行的管道增长情况 - 大部分增长是有机增长，部分是因贷款额度限制放宽带来的增长 [69] 问题18: 存款增长情况 - 预计存款将回升，历史趋势显示会继续按以往规律波动 [71][72] 问题19: 塞西尔准备情况 - 已与会计公司合作对贷款组合进行初步估算，正在开发内部模型，利用穆迪和CoStar进行预测 [72] 问题20: 固定资产销售和人寿保险收益等其他收入情况 - 固定资产销售收益约140万美元，人寿保险收益较小，其他收入项目相对稳定 [73] 问题21: 第二季度有机贷款增长的可持续性 - 预计第三季度可持续，第四季度受季节性影响会有所下降 [76] 问题22: 下半年收入增长和盈利能力提升机会 - 贷款和核心转型项目将提高效率，支付服务收入也将推动增长 [78][79] 问题23: 降低贷存比的灵活性对利润率的影响 - 公司在非到期存款上提高了资金成本，有足够空间抵消利率下调影响，保持利润率稳定 [81]