财务数据和关键指标变化 - 第一季度归属于普通股股东的净利润为1170万美元，摊薄后每股收益0.76美元，与上一季度持平，但低于去年同期的1460万美元或摊薄后每股收益0.93美元，同比下降主要是由于信贷损失拨备增加和费用上升 [5] - 净利息收入为4180万美元，较2022年第四季度减少130万美元，反映出本季度天数较少以及当前利率环境下资金成本上升 [29] - 第一季度资金总成本为162个基点，较上一季度上升53个基点；完全应税等效基础上的净息差为309个基点，而第四季度为323个基点 [29] - 非利息收入为1090万美元，与上一季度持平；非利息支出为3370万美元，也与上一季度持平 [32] - 本季度所得税费用为280万美元，有效税率为18.7%，而2022年第四季度为240万美元，有效税率为16.4% [33] - 累计其他综合损失改善至1.274亿美元 [33] - 预计全年净息差为305 - 315个基点，较之前的指引降低约25个基点；预计2023年有效税率在18% - 19%之间 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 存款业务 - 截至3月31日，存款总额为51亿美元，较12月31日增长4.3%；非公开和公共存款组合中，核心交易型账户向定期存款的脱媒现象持续，非公开定期存款余额环比增加8900万美元 [7][9] - 预计2023年非公共存款实现中个位数增长，且定期存款占比较大；BaaS计划预计在2023年最后三个季度产生约1.5亿美元存款；公共存款预计全年相对平稳，除典型的季度季节性波动外 [36][37] 贷款业务 - 总贷款较2022年12月31日增长4.8%，商业贷款增长4.6%；商业房地产（CRE）投资组合未偿还余额为16亿美元，承诺信贷敞口为21亿美元；住宅贷款组合与上一季度末基本持平；消费者间接贷款组合季度末为100万美元，也与上一季度持平 [11][14] - 预计2023年全年贷款组合实现中高个位数增长，且增长主要由商业贷款推动 [36] 保险和财富管理业务 - 第一季度非利息收入（包括保险和财富管理业务收入）为1090万美元，与上一季度持平 [32] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在纽约上州拥有49个银行网点，平均每个分行的存款余额约为7900万美元（不包括互惠和经纪存款）；未保险零售存款约占总存款的14% [10] - 公司在华盛顿特区和巴尔的摩市场的中大西洋团队，2023年第一季度商业贷款未偿还额增加约4900万美元，达到3月31日的1.97亿美元 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布战略扩展至纽约中部，开设新的商业贷款生产办公室，以增强商业和工业贷款业务 [27] - 公司专注于吸引新的消费者和商业存款账户，同时推进BaaS计划以增加存款 [36][37] - 公司在商业房地产贷款定价中引入流动性溢价，以应对市场竞争；纽约上州市场面临一些小银行和信用社的竞争 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管经营环境艰难，但公司在2023年开局良好，贷款增长强劲，资产质量指标稳定；公司对2023年的业绩表现持乐观态度 [38] - 公司作为社区银行，注重与客户建立有意义的关系，这将支持贷款和存款组合的增长，并使公司在市场中脱颖而出 [40] - 公司预计随着经济衰退预期的影响，贷款增长可能会在下半年放缓 [50] 其他重要信息 - 公司聘请Gary Pacos为首席风险官，以加强风险管理文化 [38] - 公司第一季度季度现金股息增加3.4%，显示董事会对公司战略和盈利潜力的信心 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 10亿美元现金流在证券组合和贷款组合中的分配情况 - 预计证券组合约为1.5亿美元多一点，贷款组合约为9亿美元 [43] 问题: 贷款增长管道现状及内部信贷标准是否改变 - 公司商业房地产贷款主要集中在与医疗中心相关的医疗建筑以及与优质赞助商合作的项目；从信贷角度看，这些贷款的杠杆率较低，平均贷款价值比约为45% [45][46] 问题: 贷款增长下半年放缓的原因 - 公司在商业房地产贷款定价中引入流动性溢价；市场竞争方面，纽约上州市场面临小银行和信用社的竞争；若经济衰退来临，客户可能会推迟项目和投资 [49][50] 问题: 存款服务收费的变化及预期运行率 - 2022年公司审查了NSF费用，取消了40美元的退回项目费用，并将最低透支金额从5美元提高到50美元，该变更于今年第一季度生效；预计今年不会有其他变更 [51] 问题: 10亿美元现金流的用途 - 可能先偿还借款，若贷款增长放缓，再对证券组合进行再投资 [56] 问题: 华盛顿特区市场的贷款情况及是否有华盛顿特区中心区的办公物业敞口 - 未提及具体内容 [58] 问题: 第一季度BaaS是否产生存款，1.5亿美元存款的来源 - 第一季度BaaS业务产生的存款可忽略不计，主要处于测试和整合阶段；大量存款机会来自于管道中的客户以及一些意向书，预计将在未来120天内完成客户上线 [67] 问题: BaaS平台的容量限制 - 技术方面没有限制，公司已经建立了服务层和平台；人员方面有一定的发展空间，在达到一定规模前不需要大幅增加资源，目前的规划远超过今年预计的1.5亿美元存款 [68] 问题: 若收入下降，是否有削减费用的空间 - 公司在第四季度已采取措施削减了一些费用，但考虑到当前的经营环境和之前在人员和技术方面的投资，公司会谨慎对待削减费用，将继续通过业务案例评估每个机会，以实现长期收益 [69][70]