财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为1350万美元，摊薄后每股收益0.88美元，受公司人寿保险退保再投资策略、430万美元信贷损失拨备和31.2万美元薪资保护计划相关收入及费用影响 [7] - 调整后本季度税前拨备前收入较上年增加77万美元，增幅3.9% [7] - 净利息收入为4310万美元，较上一季度增加150万美元 [25] - 完全应税等效基础上的净息差为328个基点，较上一季度增加9个基点，较2021年第三季度增加21个基点 [26] - 非利息收入为1270万美元，较2022年第二季度增加130万美元，增幅11.4% [28] - 非利息支出为3280万美元，处于指引区间上限，与上一季度基本持平 [32] - 本季度所得税费用为470万美元，有效税率为25.4%，而2022年第二季度为390万美元，有效税率为19.8% [33] - 累计其他综合损失本季度增加4150万美元，受可供出售证券投资组合未实现亏损影响 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 第三季度有机贷款增长显著，贷款较6月30日增长2.7%，剔除薪资保护计划贷款后增长2.9%，商业贷款组合剔除PPP贷款影响后较第二季度末增长4.8% [8] - 商业抵押贷款增长8%，2022年6月30日的大部分承诺积压在第三季度成功完成 [9] - 自2月加入的大西洋中部团队截至9月30日带来约6900万美元未偿贷款，其中约4100万美元在最近一个季度新增 [10] 消费贷款业务 - 住宅贷款组合本季度增长0.7%，但较2021年第三季度下降1.2%，房屋净值贷款量持续上升 [15] - 截至9月30日，消费者间接贷款组合为9.974亿美元，较上一季度下降4%，但较去年同期增长6% [17] 保险和财富管理业务 - SDN保险代理第三季度产生160万美元保险收入，Courier Capital和HNP Capital贡献270万美元投资咨询收入 [29] 银行即服务（BaaS）业务 - BaaS业务是基于费用的业务，有望产生低成本存款和增强贷款多元化，其业务管道开始取得成功，预计在2022年剩余时间和2023年持续增长 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年前三季度，互惠和公共存款因当前利率环境而下降，预计2022年最后一个季度余额相对持平 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于在大西洋中部市场打造五星品牌，对新加入团队的实力和经验充满信心，继续评估增长机会 [11][13] - 公司采用一对一方式与金融科技公司合作，避免BaaS领域的一些挑战和监管陷阱，专注于与风险偏好和价值观互补的合作伙伴 [22][23] - 行业面临通胀环境下的定价压力，公司致力于维护投资组合质量，专注与优质赞助商建立深厚关系 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经济环境给公司和客户带来挑战，通胀、利率上升和住房库存紧张仍是近期不利因素，但公司通过提高运营效率来应对 [13][16] - 公司预计2022年剩余时间总贷款组合实现中到高个位数全年增长，非公共存款实现低个位数增长 [37] - 公司预计2022年净息差在315 - 320个基点之间（剔除PPP活动影响），第四季度净息差将适度扩大，并持续到2023年 [39][52] - 公司维持非利息收入较上年低个位数下降的预测，确认全年非利息支出范围在1.26 - 1.28亿美元之间，效率比率在59% - 60%之间，2022年有效税率在21% - 22%之间 [43][45][47] - 公司预计2022年第四季度季度净冲销率在35 - 40个基点的历史范围内 [48] 其他重要信息 - 公司投资证券组合主要由中期机构担保抵押贷款支持证券和持有至到期的投资级市政债券组成，受利率上升和资金用于贷款发放影响，投资证券减少 [27] - 公司成本资金率本季度为58个基点，较上一季度的28个基点上升，受批发借款和互惠存款利率上升影响 [28] - 公司人寿保险收入增加210万美元，主要因2550万美元现金退保价值的非经常性200万美元提升 [29] - 衍生工具净收入较2022年第二季度减少54.6万美元，因掉期贷款发放水平降低 [30] - 贷款销售收益较2022年第二季度减少52万美元，上一季度受益于间接贷款组合的机会性出售 [31] 问答环节所有提问和回答 问题1: 进入2023年，公司资产负债表对利率的反应以及净息差是否还有扩张机会 - 公司预计第四季度净息差将适度扩大，并持续到2023年，年初至今总存款贝塔系数约为11%，第三季度升至约20%，符合第四季度预期 [52] 问题2: 信贷损失拨备是否会根据35 - 40个基点的冲销率和当前储备水平波动 - 公司目前的覆盖率约为114个基点，与CECL首日采用水平一致，预计将为35 - 40个基点的净冲销率和贷款增长提供拨备，同时会关注全国失业率对模型的影响 [54][55] 问题3: 未来几个季度证券投资组合的现金流预期 - 基于当前利率环境和提前还款预期，证券投资组合未来12个月的本金现金流预计约为1.5亿美元 [58] 问题4: 间接汽车贷款组合每月产生的现金量 - 间接汽车贷款组合每季度预计产生约3000万美元现金 [59] 问题5: 如何管理资产负债表流动性以及资金用途 - 公司预计利用现金流支持贷款增长，商业贷款业务有健康的管道和承诺积压 [61] 问题6: 贷款组合是否会向商业贷款倾斜 - 公司认为贷款组合会向商业贷款倾斜，这与疫情前的策略一致，即适度减少间接贷款敞口，推动其他贷款增长 [62] 问题7: 薪资和福利增加的原因以及是否接近满员 - 约35万美元的增长是由第三季度医疗索赔增加导致，约45万美元是纯粹的薪资增长；公司有因人员流动产生的职位空缺，但认为目前人员配置合适，未来招聘将基于业务案例 [64] 问题8: 更高的利率和潜在衰退对贷款增长的影响以及是否有抵消因素 - 市场情绪因经济形势快速变化，借款人在增量借款和项目决策上更加谨慎，但公司大西洋中部团队和商业团队的加强使目前贷款管道强劲，第四季度预计有超过2亿美元的承诺，整个业务线管道接近8亿美元 [67][68] 问题9: 公司在当前环境下对回购股票的看法 - 公司有股票回购计划，但由于资本比率、行业估值等方面存在诸多不确定性，目前会非常谨慎 [70]