财务数据和关键指标变化 - 第二季度归属于普通股股东的净利润为1530万美元，摊薄后每股收益0.99美元，较上一季度上升，但低于去年同期，去年同期录得460万美元的信贷损失收益 [5][6] - 本季度拨备56.3万美元，受200万美元商业贷款回收的积极影响；还受130万美元非经常性重组费用影响，与2020年零售银行网络优化中关闭和合并的地点有关 [7] - 剔除这些非经常性费用后，调整后的税前拨备前收入为2130万美元，比2022年第一季度高59.4万美元，比2021年第二季度高36.1万美元 [9] - 净利息收入为4160万美元，较上一季度增加200万美元，原因是平均生息资产增加和利率环境上升 [23] - 2022年第二和第一季度分别有超2300万美元和约2500万美元的PPP贷款被豁免，第二季度相关费用增值75.6万美元，第一季度为97.1万美元 [24] - 截至季度末，2020年和2021年的贷款分别剩余不足100万美元和870万美元 [25] - 第二季度完全应税等效基础上的净息差（NIM）为319个基点，较上一季度上升8个基点，较2021年第二季度上升13个基点 [25] - 本季度资金成本为28个基点，较上一季度上升6个基点，主要受批发借款和互惠存款利率上升影响 [27] - 非利息收入为1140万美元，较上一季度的1130万美元略有上升 [27] - 非利息支出较上一季度增加280万美元，主要由于130万美元的重组费用、与技术相关的设备成本增加、地区行政办公室搬迁以及薪资和员工福利增加 [30] - 本季度所得税费用为390万美元，有效税率为19.8%，第一季度为340万美元，有效税率为18.7% [30] - 本季度累计其他综合损失增加3260万美元，由可供出售证券投资组合的未实现亏损导致 [31] - 未实现亏损使年初至今的有形普通股权益（TCE）比率下降157个基点，使每股有形普通股账面价值下降5.64美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款较3月31日年化增长3.3%，期间有3100万美元间接贷款出售；剔除PPP贷款和待售间接投资组合后，总贷款年化增长超9% [11][12] - 商业业务组合（剔除PPP贷款影响）较3月31日年化增长5.7%，商业抵押贷款年化增长3.7%，且大部分增长在第二季度后期实现 [12][13] - 住宅贷款余额与3月31日相比基本持平，首套房抵押贷款量持续下降，但房屋净值贷款量有所增加 [16] - 消费者间接贷款仍是核心业务和增长引擎，较3月31日年化增长近13%，尽管季度末出售了部分贷款 [18] 保险和财富管理业务 - 保险业务和财富管理业务在2022年第二季度和上半年取得了稳健成果，保险业务的业务保留率很强，财富管理业务受市场影响资产管理规模下降，但年初至今投资咨询收入较2021年上半年增长约5% [20][22] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年上半年，由于当前利率环境，互惠和公共存款有所下降，客户转向美国国债等替代产品以获取更高收益；预计2022年下半年，若无公共存款组合的典型季节性因素，余额将相对持平 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于与市场中的优质商业赞助商合作，尽管当前利率环境不利，但商业房地产需求仍持续强劲 [15] - 公司继续推进数字转型，包括推出开放支付网络、为消费者和小企业打造数字化解决方案、寻求金融科技合作伙伴关系等，以扩大银行产品和服务的覆盖范围 [51] - 公司认为社区银行模式在市场中具有竞争优势，特别是新成立的大西洋中部团队在巴尔的摩和华盛顿特区市场取得了良好开端 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经营环境面临利率上升、通胀压力、住房库存低和买家需求变化等挑战，但公司通过专注运营效率和招聘人才，有望在各业务线实现增长 [16][17] - 公司预计2022年总贷款组合将实现中到高个位数增长，非公共存款将实现低个位数增长，净息差将在310 - 320个基点之间（剔除PPP活动影响） [35][38] - 公司预计非利息收入将较上年出现低个位数下降，主要受抵押贷款银行业务收入、财富管理费用和卡交换收入压力影响 [43][44] - 公司将全年非利息支出范围收紧至1.26 - 1.28亿美元（剔除重组费用），预计效率比率将保持在59% - 60%之间（剔除第二季度重组费用影响） [45][46] - 公司预计2022年有效税率将在19% - 20%之间，下半年季度净冲销将在年度历史范围35 - 40个基点内，全年净冲销率将在15 - 20个基点之间 [48][49] 其他重要信息 - 6月公司宣布了一项新的股票回购计划，最多可回购5%的已发行普通股，取代第一季度完成的上一计划，目前尚未购买任何股份 [51] - 公司董事兼投资者关系和外部关系总监Shelly Doran将于9月退休，其职位将由Kate接任，Kate拥有超10年投资者关系和企业传播经验 [59][60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度间接汽车贷款销售是否是为了使间接贷款销售收益成为未来更稳定的收入来源 - 过去几年间接贷款业务需求旺盛且资产负债表上该项目增长，此次销售是为了适度调整资产负债表并获取收益，是机会主义行为，未来如有需要仍可作为调整资产负债表的可行选择 [62][63] 问题2: 本季度贷款损失准备（ACL）略有上升，市场情况及驱动因素是什么 - 公司市场和投资组合的信贷状况非常稳定，主要驱动因素是全国失业率，同时也考虑了定性因素，本季度拨备还受一笔信贷最终解决方案带来的回收影响；当前113个基点的覆盖率与疫情前CECL首日水平一致，公司对此感到满意 [65][66] 问题3: 如何理解净息差（NIM）指引（310 - 320个基点，剔除PPP），与存款的关系如何 - 公司已将昨日的加息以及9月、11月和12月的预期加息纳入模型，对非到期存款的存款贝塔保守设定在0% - 55%之间，从保守角度看，公司有机会在年底前适度扩大净息差至接近320个基点的水平 [68] 问题4: 0% - 55%的存款贝塔是指某些存款为55%，某些为0%吗 - 是的，一些高余额货币市场账户的贝塔系数约为55%，而活期存款为0% [70] 问题5: 核心存款是否面临很大的竞争压力 - 目前核心存款组合暂无明显压力 [72] 问题6: 银行即服务（BaaS）计划进展如何，是否有客户上线 - 目前仍处于早期阶段，该计划是公司过去几年数字化转型经验的自然延伸，目前投资和收入基本持平，处于盈亏平衡状态，但未来机会巨大；投资者演示文稿中有相关幻灯片展示了分阶段方法，有几个项目处于集成和上线阶段，一个处于测试阶段，还有一些预计今年晚些时候上线 [73][75][76] 问题7: 过去几个季度关闭了一些分行，该策略是否会继续，是否有进一步关闭或缩小规模的计划 - 公司积极推动为客户提供卓越的数字体验，同时也认识到分行实体服务的重要性，会继续思考分行网络的优化问题；目前没有合并计划，但会定期监控各分行情况，如有必要会考虑相关措施 [77][78][79] 问题8: 大西洋中部团队的业务进展如何，管道业务转化情况怎样 - 该团队非常活跃，有很强的客户基础，他们开发了约1亿美元的业务管道，第二季度完成了约2400万美元的业务；公司的贷款指引已包含该团队的影响，对他们的良好开端感到满意 [81][82] 问题9: 银行即服务（BaaS）管道中的客户类型、收费业务类型以及2023年的收入预期如何 - 公司正在探索多种机会，每个合作项目略有不同，这些合作关系总体上有望对公司的手续费收入、存款和利息收入产生积极影响；这些金融科技合作关系在第一年预计基本盈亏平衡，预计在2023年和2024年随着合作关系的发展而增长，对损益表的更大影响将在年底提供2023年指引时体现 [85][86] 问题10: 第一年盈亏平衡是否意味着到2023年底仍不盈利 - 这取决于交易的阶段和具体情况，一般来说，从保守角度看，第一年基本盈亏平衡，之后盈利能力将有较高的上升轨迹 [87] 问题11: 随着更多客户上线，业务推进速度会加快吗 - 公司按照自然节奏推进，希望确保项目正确实施，认为未来机会非常大 [88]