财务数据和关键指标变化 - 第一季度核心PPNR同比增长近40%，反映了收入流的多元化和增长以及严格的费用管理 [2] - 净利息收入约为15.2亿美元，同比增长27%，但环比下降4% [2] - 净息差（NIM）环比下降6个基点，计息存款成本增加64个基点至176个基点 [19] - 调整后的非利息支出同比增长6%，主要由于2022年第二季度的Dividend Finance收购和FinTech业务的增长 [20] - 平均总存款环比持平，CD和计息支票余额的增加被活期存款的下降所抵消 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费者存款基础分散，近90%的消费者存款由FDIC保险覆盖 [16] - 消费者家庭年增长率超过3%，东南部市场增长超过7% [16] - 商业存款业务表现强劲，88%的商业存款余额与使用TM服务的客户相关 [39] - 商业贷款增长主要由C&I贷款驱动，C&I贷款（不包括PPP）同比增长13% [44] - 消费者贷款增长主要由Dividend Finance驱动，而汽车和抵押贷款则有所下降 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部市场表现强劲，新增5家分行，预计到2023年底将再开设30家分行 [16] - 东南部市场的存款同比增长10%，年化增长率为20% [151] - 商业存款业务在全国排名前十，特别是在主要商业支付类型中表现突出 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于稳定性、盈利能力和增长，以在不确定的经济环境中实现差异化结果 [5] - 公司预计全年净利息收入将增长7%至10%，并提供了基于不同存款Beta的净利息收入指引 [7] - 公司将继续投资于数字转型，预计全年技术支出将增长低两位数 [52] - 公司预计2023年全年贷款增长在2%至3%之间，反映了对经济环境的谨慎态度 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在高利率环境中的表现感到满意，认为公司资产负债表依然稳固 [14] - 管理层预计2023年全年调整后收入增长6%至8%，PPNR增长9%至10% [29] - 管理层认为，尽管面临存款竞争和经济不确定性，公司仍能通过严格的利率和流动性风险管理实现差异化结果 [5] 其他重要信息 - 公司被Ethisphere评为全球最具道德公司之一，并被《财富》杂志评为美国最具创新力公司之一 [15] - 公司预计2023年全年净冲销率在25至35个基点之间 [29] - 公司预计2023年全年调整后非利息支出将增长4%至5% [28] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于商业存款的稳定性 - 公司认为商业存款的稳定性得益于其领先的TM业务和长期客户关系，88%的商业存款余额与使用TM服务的客户相关 [39][57] 问题: 关于净利息收入的展望 - 公司预计全年净利息收入将增长7%至10%，并提供了基于不同存款Beta的净利息收入指引 [7][86] 问题: 关于贷款增长的展望 - 公司预计2023年全年贷款增长在2%至3%之间，反映了对经济环境的谨慎态度 [25][99] 问题: 关于存款Beta的假设 - 公司预计存款Beta将在43%至49%之间，具体取决于存款竞争的激烈程度 [7][134] 问题: 关于资本和流动性管理 - 公司预计2023年全年CET1比率将保持在9.25%左右，并将在第二季度暂停股票回购 [24][40] 问题: 关于信用风险的展望 - 公司预计2023年全年净冲销率在25至35个基点之间，反映了对经济环境的谨慎态度 [29][139]