财务数据和关键指标变化 - 2022年净收入达4690万美元，每股收益为2.04美元，均创公司新高 [1] - 2022年银行资产回报率和股权回报率分别为1.11%和12.13% [11] - 2022年净利息收入增加890万美元，增幅8.3%，达1.157亿美元，净息差从2.74%升至2.89% [11] - 2022年第四季度净收入较第三季度下降260万美元，主要因利息支出增加310万美元 [23] - 2022年非利息支出为6760万美元，较上一年略有下降110万美元 [47] - 预计2023年非利息支出在1650 - 1700万美元之间，与2022年持平 [15][46] - 2023年预计每季度非利息收入为250万美元 [10][42] - 截至2022年12月31日，非应计贷款为零，资本状况良好，杠杆率为9.83% [47] - 2022年银行回购91.5868万股普通股，价值1790万美元，获批额外购买最多1500万美元 [51] - 预计2023年税率约为18.5% [51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年银行发放约6.56亿美元抵押贷款，加权平均利率约3.69%，第四季度降至6300万美元，平均利率升至5.44%，年末工商业贷款组合收益率升至6.34% [22] - 2022年9月30日，已承诺但未结清的抵押贷款为6800万美元，12月31日降至5100万美元；12月31日贷款管道（包括意向书、审批中及已承诺未结清贷款）为1.27亿美元，9月30日为1.81亿美元 [12] - 预计2023年整体贷款增长为低个位数 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年末和平均总资产、贷款和存款均有所增加，平均无息支票存款增长超7%，全年平均占总存款超40% [19] - 2022年第四季度净息差为2.74%，12月为2.66%，预计2023年第一季度和全年净息差低于12月水平 [21] - 截至2022年12月31日，银行非到期付息存款累计存款贝塔值为21%，历史累计存款贝塔值约为正负35% [49] - 自2022年9月30日以来，付息负债资金成本从48个基点升至123个基点 [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将拥有95年历史的机构转变为以商业为重点的现代银行，加强银行团队建设，引入新客户关系，优化资产负债表结构 [5] - 推出新品牌，更新网站和社交媒体，提升技术和网络安全投资 [5] - 2022年将公司总部迁至梅尔维尔，出售五座格伦黑德建筑，关闭一个独立的免下车ATM租赁点，将杰斐逊港分行迁至新址，波西米亚分行新址建设接近完成 [8] - 2021年末在东汉普顿开设分行，2022年初在南安普顿开设分行，加上2020年开设的里弗黑德分行，加强了在长岛东端的业务布局 [20] - 存款策略是与过去三年加强的贷款团队建立关系，吸引新客户，同时在付息存款方面保持竞争力 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年经营环境充满挑战，美联储加息速度为40多年来最快，给银行净息差带来下行压力，银行负债敏感的头寸使其更易受利率上升影响 [9] - 政治和监管要求取消所谓的“垃圾费用”，限制了银行收取基本服务费用的能力，手续费收入增长常被竞争导致的费用降低所抵消 [10] - 监管监督增加了与第三方管理、信息安全、环境、社会和治理（ESG）及气候变化等领域相关的运营成本 [10] 其他重要信息 - 公司入选2022年Piper Sandler小型银行全明星榜单，该榜单认可市值低于25亿美元、在增长、盈利能力、信贷质量和资本实力方面表现优于行业的公司 [19] - 公司被列入KBW银行荣誉榜，该榜单收录过去10年每年每股收益连续增长、总资产超过5亿美元的银行 [1] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请再次说明证券现金流和预期存款流情况 - 约4.1亿美元（占生息资产10%）的生息资产将于2023年到期或重新定价，预计证券和贷款现金流约3.4亿美元（占生息资产约8%） [31] 问题2: 能否说明可能重新定价更高的贷款部分及潜在收益 - 约3亿美元贷款会随基准利率每季度重新定价，其余约1亿美元基于商业房地产贷款重置日期，通常参考五年期国债加一定利差 [32][34] 问题3: 能否说明2023年初预期的存款流入或流出情况及存款策略 - 第四季度末通常有季节性资金流出，约2亿美元，部分资金会在第一季度回流，公司计划利用这些季节性流入资金以及证券和贷款现金流偿还部分批发借款，并用于证券和贷款业务增长；存款策略是与贷款团队建立关系，吸引新客户，在付息存款方面保持竞争力 [35][36] 问题4: 商业房地产和多户住宅贷款市场是否有潜在风险迹象 - 目前未发现明显问题，多户住宅空置率略有上升，但未引起担忧 [37] 问题5: 2023年核心非利息收入情况及各业务线变化 - 预计每季度核心非利息收入约250万美元，借记卡和信用卡业务活动有所增加，但因监管和行业竞争，预计 NSF 费用会减少 [42] 问题6: 净息差在假设再加息两次后暂停的情况下的走势及底部水平和时间 - 难以提供具体指导，2022年12月净息差为2.66%，年初至今存款贝塔值为21%，由于加息速度快、通胀高，实际情况可能有所不同，历史上存款贝塔值约为正负35% [61][62][70] 问题7: 2023年非利息支出1650 - 1700万美元是否有季节性变化 - 由于情况不稳定，难以提供具体季节性变化情况，可能第一季度略高，之后趋势不明显 [60][68] 问题8: 如何考虑剩余回购授权的使用 - 第一季度会谨慎操作，观察美联储政策走向，若市场情况稳定，下半年可能更积极 [63][72] 问题9: 2023年费用指导从何而来，第一季度是否立即达到250万美元，主要变动业务线是哪些 - 费用下降主要因养老金费用变化，过去几年养老金净费用为银行带来约10 - 13.5万美元的净信贷，今年因资产下降或利率上升，养老金费用变为支出，影响非利息收入和薪酬费用 [65]