财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收6.554亿美元，同比增长21%，调整额外一周贡献后增长17% [7] - 非GAAP运营利润率达10.7%，与上一季度持平，比去年同期高1个百分点 [9] - 非GAAP每股收益1.97美元，超出指引上限0.18美元 [16] - GAAP净利润为每股1.76美元，第一季度有效税率为1.1%，预计全年有效税率为低至中个位数 [25] - 第一季度末现金、现金等价物和受限现金为4.999亿美元，较上季度末增加2140万美元 [26] - 运营现金流为6060万美元，资本支出为1030万美元，自由现金流创季度纪录达5040万美元 [26] - 第二季度预计营收在6.4亿 - 6.6亿美元之间，非GAAP净利润预计在每股1.86 - 1.93美元之间 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 光通信业务 - 光通信业务营收4.976亿美元，排除额外一周影响后，环比和同比均实现增长 [17] - 电信业务营收创纪录达4.049亿美元，数据通信业务营收为9270万美元 [18] - 硅光子业务营收1.389亿美元，同比增长3%，环比下降8%，主要因约1500万美元营收从第三季度转移 [18] - 400G及以上速率产品营收1.952亿美元，同比和环比均增长；100G产品营收1.396亿美元，同比略有增长，环比下降 [19] 非光通信业务 - 非光通信业务营收创纪录达1.579亿美元，占总营收的24% [20] - 汽车业务营收8680万美元，同比增长80%，环比增长55%，但第二季度可能因组件供应问题导致营收下降 [20] - 工业激光业务营收3540万美元，环比下降5%，长期趋势保持稳定 [20] - 其他非光通信业务营收3570万美元 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 各终端市场需求强劲，多数市场实现环比增长 [8] - 汽车零部件供应在本季度有所缓解，供应对营收的不利影响仅为预期的一半（2500 - 3000万美元） [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行战略，增加选择性的完整网络系统业务，与DZS的合作有望在全面投产时为增长做出重大贡献 [10][11] - 公司在系统业务领域有良好的业绩记录，此次与DZS的合作是过去几年内第三个重要的完整网络系统业务胜利 [47] - 公司在供应链管理方面面临挑战，但通过有效管理供应状况和扩大产能来应对，如在春武里园区新建9号楼，增加约100万平方英尺的空间 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对市场需求持续增长持乐观态度，预计第二季度营收将实现同比和环比增长 [14] - 尽管供应限制仍是增长的制约因素，但公司有信心随着营收增长快于费用增长，实现更高的运营效率 [14] - 公司对未来发展充满信心，认为良好的业务条件将使成功记录延续到第二季度 [29] 其他重要信息 - 公司通过现金流量套期保值计划，增强了对汇率波动影响的可见性，并平滑了其长期影响，但资产负债表项目的货币评估仍可能产生较大影响 [24] - 本季度因汇率变动获得210万美元（每股摊薄收益0.06美元）的外汇收益，当前利率环境和强劲的资产负债表贡献了约120万美元（每股摊薄收益约0.03美元） [24][25] - 2023财年公司将继续执行向股东返还多余现金的计划，第一季度回购了约4.7万股，花费490万美元，股票回购授权仍剩余约9500万美元 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 供应链在光通信方面是否有所改善，以及供应限制的结构是否发生变化 - 汽车业务（包括电动汽车和LiDAR）的供应有所改善，但目前宣布胜利还为时过早；光通信方面也有一定改善，但主要改善在汽车业务 [31] - 上一季度大部分供应限制在光通信方面 [33] 问题2: 数据通信、电信和400G硅光子业务的同比表现预期 - 硅光子业务在同比和环比上都表现强劲，400G业务预计将继续增长，主要驱动力是400ZR，该业务需求仍然旺盛 [35] - 数据通信业务预计下一季度将实现略高的增长率，电信业务也将继续增长，但两者都受到供应限制的影响 [38] 问题3: 如何看待DZS业务的长期贡献，以及第一季度非光通信业务营收增长的可持续性 - DZS业务是一个有意义的项目，将生产从DZS的佛罗里达工厂转移到公司在泰国的工厂，符合公司战略，有显著的营收增长潜力，但公司不会具体披露规模 [44][45] - 第一季度营收同比增长17%，第二季度指引中点预计同比增长15%，第一季度供应改善导致增长较高；公司整体增长符合长期约15%的计划，由于仍处于供应受限环境，对指引持谨慎态度 [48][49] 问题4: 汽车供应链改善和光通信供应链是否恶化，以及如何看待汽车业务的增长 - 非汽车（光通信）业务表现基本符合预期，汽车业务供应改善超出预期，能够将积压需求转化为营收 [54] - 整个业务的供应情况仍然具有挑战性，但汽车业务的突破表明需求是真实的，随着组件供应改善，需求能够迅速转化为营收 [55] 问题5: 9号楼的使用面积和客户情况 - 公司不会报告9号楼的使用面积等指标，但对其进展感到满意，大部分未来增长将来自9号楼 [56][57] - 9号楼有两个锚定客户，公司正在与其他客户积极合作以建立产能，例如DZS业务将在9号楼逐步扩大 [58] 问题6: 12月季度的外汇和利息收入情况 - 外汇方面，通常不指导线下外汇评估，实际评估将反映在底线；利息收入方面，由于利率上升，预计将有强劲贡献 [64][65] - 利息收入的季度环比增长主要是由于利率上升，公司有强劲的资产负债表，但不会进一步提供利率方面的详细指引 [67][69] 问题7: 汽车业务供应改善后需求是否有变化，以及公司积压订单情况 - 汽车业务供应改善后需求没有变化，需求本身非常强劲，公司有大量积压订单，一旦组件供应改善，能够迅速将积压需求转化为营收 [71][72] - 公司不讨论积压订单的规模，也不考虑其他公司（如Lumentum、Ciena）的积压订单情况，只根据客户需求开展业务 [73][74]