财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收为5.644亿美元，同比增长18%，环比基本持平，处于公司指引范围内 [6] - 第三季度非GAAP运营利润率达10.5%创纪录，非GAAP净利润为每股1.50美元 [6] - 第三季度GAAP净利润为每股1.35美元 [18] - 第三季度末现金、受限现金和投资为5.151亿美元，较第二季度末减少510万美元 [19] - 第三季度运营现金流为5040万美元，资本支出为2350万美元，自由现金流为2690万美元 [19] - 第四季度营收指引为5.7亿 - 5.9亿美元，非GAAP净利润指引为每股1.52 - 1.59美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 光学通信业务 - 营收4.4亿美元，环比下降2%，同比增长22% [14] - 其中电信营收3.583亿美元，环比增长2% [14] - 数据通信营收8170万美元，环比下降17% [15] 非光学通信业务 - 营收1.244亿美元，环比增长7%，占总营收22% [15] - 其中汽车营收5330万美元，环比增长13% [16] - 工业激光营收3900万美元，环比增长9% [16] - 其他非光学通信营收3210万美元，略有下降 [16] 技术业务 - 硅光子学营收1.449亿美元，环比下降8%，占总营收26%，为历史第二高 [15] - 400G及以上速率产品营收达1.884亿美元创纪录 [15] - 100G产品营收1.246亿美元，环比下降11% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 光学通信市场中，电信市场营收环比和同比均增长，数据通信市场同比增长但环比下降 [9] - 非光学通信市场营收环比和同比均增长至历史最高水平，主要受汽车业务推动 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续管理组件供应问题，帮助客户寻找和认证替代零部件和材料 [7] - 建设新的100万平方英尺大楼，增加约50%的总面积至超300万平方英尺，以满足新老客户需求 [11] - 持续追求在现有和新客户处获得新的系统订单 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 各产品类别需求强劲，但供应限制是增长的最大障碍 [7] - 供应链限制未改善且有加剧趋势，但公司凭借出色执行有望在第四季度实现营收和盈利的环比增长及创纪录的盈利能力 [12][13] - 对团队的执行能力感到自豪，有信心在第四季度实现营收和利润增长 [13] 其他重要信息 - 第三季度某些客户项目因组件重新认证工作延迟，带来约1500万美元供应链相关逆风，此前预计为3000 - 3500万美元 [8] - 第三季度公司增加股票回购活动，回购23.9万股，平均价格为每股102.04美元，总现金支出2440万美元，剩余5230万美元回购授权 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 数据通信产品重新校准的影响时间范围 - 影响全部在第三季度，目前重新认证已完成，全部收益将在第四季度体现 [22] 问题2: 重新认证是否会产生额外供应限制 - 此次重新认证不会产生额外限制，但不排除其他供应限制出现 [23] 问题3: 公司供应链受中国地区封锁的影响程度 - 中国地区封锁加剧了全球供应链问题，但对公司影响尚不显著，第三季度最大的供应逆风来自标准零部件需求增加，封锁主要影响物流而非组件供应 [25][26] 问题4: 系统市场的受益情况及积压订单的考虑 - 目前系统市场没有因新系统产品线带来超常增长，现有项目增长良好；积压订单除非转化为公司的大幅增长，否则与公司相关性不大；公司持续追求新系统订单，但难以预测时间，需求依然强劲，当前限制增长的因素是组件供应 [28][29] 问题5: 高毛利率是否有定价顺风因素及如何维持 - 毛利率受益于持续的成本降低努力，没有定价顺风因素，公司通常将供应相关逆风转嫁给客户；此外，上一季度因汇率获得20个基点的收益 [30] 问题6: 12.5%的毛利率是否可持续 - 公司未对毛利率进行指引，将继续努力降低成本，汇率因素难以预测，应关注成本降低努力的效果 [31] 问题7: 4000 - 4500万美元的供应逆风是否包含俄乌或中国宏观因素的影响 - 供应方面，公司在俄乌没有供应商，未受到直接影响，部分汽车客户因从乌克兰采购电缆和线束受到影响 [32]