财务数据和关键指标变化 - 第二财季营收5.666亿美元，较上一季度增长4%，同比增长25% [10] - 非GAAP净利润为每股1.50美元，GAAP净利润为每股1.30美元 [15] - 毛利率为12.5%，较第一财季提高40个基点，处于目标范围上限 [14] - 非GAAP运营利润率达到创纪录的10.4%，预计短期内运营利润率将回到9.5% - 10%的范围 [15] - 有效税率为2.4%，预计本财年税率约为3% [15] - 第二财季末现金、受限现金和投资为5.202亿美元，较第一财季末减少840万美元 [16] - 运营现金流为1860万美元，资本支出为1730万美元，自由现金流为130万美元 [17] - 第三财季预计营收在5.6亿 - 5.8亿美元之间，非GAAP净利润预计在每股1.48 - 1.55美元之间 [18][19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 光通信业务营收4.508亿美元，占总营收的80%，较第一财季增长5% [11] - 电信业务营收3.527亿美元，较第一财季增长4%；数据通信业务营收9810万美元，较上一季度增长11% [11] - 硅光子产品营收1.57亿美元，较上一季度增长16%，占总营收的28%，创历史新高 [11] - 400G及以上速率产品营收1.875亿美元，较上一季度增长8%；100G产品营收1.398亿美元，较第一财季增长3% [12] - 非光通信业务营收1.159亿美元，与第一财季基本持平 [12] - 非光汽车业务营收4700万美元，较上一季度下降3%；工业激光业务营收3560万美元，下降5% [12] - 其他非光通信业务营收3330万美元，较第一财季增长10% [13] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 春武里工厂的扩建项目按计划在本财年末完成，新的100万平方英尺建筑将满足客户对额外空间的需求 [9] - 公司专注于赢得合适的产品订单，持续研发下一代产品，并努力争取大型业务机会 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业供应链限制带来的营收逆风在2500万 - 3000万美元的预期范围内，短期内组件短缺情况无明显缓解迹象，但公司有信心继续保持强劲表现 [7][8] - 由于需求持续强劲，预计第三财季光通信和非光通信业务营收将持平或增长，尽管供应链逆风略有增加 [18] 其他重要信息 - 本财年第二财季回购38300股股票，平均价格为每股115.82美元，总现金支出420万美元，股票回购计划还剩余7670万美元 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何衡量3000万 - 3500万美元的供应链逆风与产业链隐含订单增长之间的关系 - 需求非常强劲，但这也给有限的组件供应商带来了更大压力，供应链限制并未缓解反而有收紧趋势，3000万 - 3500万美元是本季度交付需求的逆风，未考虑本季度之后的情况，市场存在大量潜在需求 [21][22][25] 问题2: 泰铢汇率对成本结构、毛利率和运营费用的影响以及运营费用是否可持续 - 泰铢在过去六个月相对稳定，公司有套期保值计划，预计未来六个月影响相对稳定，成本结构和泰铢支出主要在劳动力和间接费用方面，材料采购主要使用美元，运营费用下降受泰铢和季节性因素影响，长期来看运营费用率预计将回到2.5% - 3%的范围 [27][28] 问题3: 3月季度利息收入和外汇损益汇总情况如何 - 公司通常不提供线下项目的指引，这些数据取决于汇率和公司持有的泰铢资产情况，预计未来趋于中性 [29] 问题4: 运营利润率是否会从第三财季开始回归历史水平 - 本季度运营费用率创历史新低，主要得益于营收增长带来的运营杠杆和季节性因素，长期来看运营费用率预计将维持在2.5% - 3%的范围 [33] 问题5: 本季度高毛利率的可持续性如何 - 公司对毛利率的可持续性感到乐观，目标范围在12% - 12.5%，固定成本占比不高，随着业务有机增长，运营费用和运营利润率将受益更多，预计未来将保持在目标范围内 [35] 问题6: 20%以上的增长水平是否可持续，以及产能扩张情况 - 过去几年的高增长一方面得益于业务的强劲内生增长，另一方面得益于获得的大型订单，公司将继续专注于赢得合适的产品订单和研发下一代产品，对增长路径感到乐观，本财年末新的100万平方英尺工厂将投入使用 [37][39]