财务数据和关键指标变化 - 第一财季营收5.433亿美元，高于指引，较上一季度增长7%，同比增长24% [7][14] - 非GAAP净利润为每股1.45美元，也超出指引范围，其中包括约每股0.05美元的外汇收益 [7][14] - GAAP基础上，摊薄后每股净收益为1.20美元 [21] - 第一财季末，现金、受限现金和投资为5.286亿美元，上一季度末为5.481亿美元；运营现金流为3900万美元，资本支出为3460万美元，自由现金流为440万美元 [22] - 第一财季未进行股票回购，目前股票回购授权金额为8120万美元 [23] - 预计第二财季营收在5.4亿 - 5.6亿美元之间，非GAAP净利润预计在每股1.42 - 1.49美元之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 光通信业务 - 光通信业务营收4.273亿美元，占总营收的79%，较上一季度增长10% [15] - 电信业务营收3.386亿美元，创历史新高，较上一季度增长9%；数据通信业务营收8870万美元，较上一季度增长15% [15] - 硅光子产品营收达创纪录的1.351亿美元，占总营收的25%，较上一季度增长23% [16] - 400G及以上速率产品营收1.733亿美元，较上一季度增长30%，同比增长149%；100G产品营收从第四季度略有增长至1.356亿美元 [16] 非光通信业务 - 非光通信业务营收1.16亿美元，占总营收的21%，同比增长25%，但较上一季度下降5% [17] - 汽车业务营收4820万美元，较上一季度下降8%；工业激光业务营收3750万美元，较上一季度下降9%；其他非光通信业务营收3030万美元，较上一季度增长7% [18][19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过10b5 - 1股票回购计划和机会性公开市场股票回购，将多余现金返还给股东 [23] - 公司对光通信业务的发展持乐观态度，认为400G硅光子和400ZR的发展将带来机遇；在系统业务方面，公司在有较多内容的领域取得了一些成功，目前有几家网络系统公司正在洽谈合作，但暂无具体消息公布 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022财年第二季度的业务前景持乐观态度，预计尽管供应链问题仍将带来约2500 - 3000万美元的营收逆风，但整体业务需求将继续保持强劲，营收和盈利能力将实现增长 [10][24][25] - 组件供应限制问题普遍存在于整个供应链，影响了所有客户和产品，预计在可预见的未来仍将持续，目前情况有所稳定但未改善 [44][46] 其他重要信息 - 泰国员工的新冠疫苗接种计划取得成功，目前约99%的泰国员工已完全接种疫苗 [11] - 春武里园区的第二座建筑建设进展顺利，预计在本财年末完工，将增加约100万平方英尺的面积，使全球业务规模扩大50%，大幅提高制造产能 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司订单能见度是否延长，能看到未来几个季度 - 公司目前的需求持续强劲，能见度比以往更长，通常有13周的滚动预测，现在因组件供应限制，能见度可延长至三、四个季度甚至接近一年，但仅用于确保组件供应，而非预测营收 [28][30] 问题2: 第二财季电信和数据通信业务的营收增长预期能否提供更详细信息 - 公司预计电信和数据通信业务将继续保持强劲增长，但通常不会在指引中细分两者的增长情况 [31][32] 问题3: 泰铢汇率处于近五年低点对公司业绩有何影响，公司将如何利用这一优势 - 本季度泰铢汇率带来了每股0.05美元的收益，公司有外汇和货币对冲计划；若泰铢汇率保持当前水平，Q3和Q4将受益，使公司更具竞争力；大部分材料采购以美元计价，劳动力和间接费用以泰铢计价，部分收益将反映在毛利率和净利润上 [34][36] 问题4: 新设施的产能情况 - 目前新建筑（Building 8）已完工并逐步满产，预计本财年末新的Building 9将投入使用，面积超过100万平方英尺，届时Building 8将达到或接近满负荷运营 [37] 问题5: 系统业务的新客户获取和业务管道情况 - 公司在系统业务方面取得了一些成功，在有较多内容的领域更具优势；目前有几家网络系统公司正在洽谈合作，但暂无具体消息公布，业务管道强劲，若成功转化将对营收产生重大影响 [39][40] 问题6: 供应链瓶颈的具体情况 - 组件供应限制问题普遍存在于整个供应链，并非特定商品，涉及多个行业，汽车行业受影响可能更大；公司将成本转嫁给客户，但无法确定情况何时改善，预计在可预见的未来仍将持续，本季度预计仍有2500 - 3000万美元的营收逆风 [44][46] 问题7: 光通信业务增长的驱动因素及趋势是否会持续 - 400G硅光子和400ZR的发展推动了光通信业务的增长，同时100G业务也保持强劲；公司对光通信业务的前景持乐观态度，认为需求将继续保持强劲 [48] 问题8: 数据中心内硅光子业务与电信和硅光子业务的趋势对比，以及400ZR业务的情况 - 数据中心内硅光子业务归类于电信营收，公司未细分传统电信和基于硅光子的数据中心内产品；400ZR业务有多个供应商和客户，目前规模相对较小，但发展前景乐观，预计将逐步扩大 [51][52] 问题9: 新的可插拔模块（如Cisco的CMI 8）对公司营收的影响 - 可插拔模块是公司业务的重要组成部分，公司对新的可插拔模块形式持积极态度，但未对具体案例发表评论，更关注模块内的内容和技术 [57][58]