财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收5.096亿美元，高于指引区间，同比增长26%，环比增长6%；全年营收18.8亿美元，同比增长14% [8][16][23] - 第四季度非GAAP运营利润率达9.9%，非GAAP每股收益1.31美元创历史新高；全年非GAAP每股收益4.67美元 [8] - 第四季度GAAP净利润4240万美元，每股摊薄收益1.13美元；非GAAP净利润4940万美元，每股摊薄收益1.39美元 [22] - 第四季度毛利润率12.3%，为四年内最高水平；全年非GAAP毛利润率12.1%，运营利润率9.5% [21][23] - 第四季度录得210万美元税收优惠，预计2022财年有效税率约为4% [22] - 第四季度末现金、受限现金和投资为5.481亿美元，较上季度末增加3920万美元 [25] - 第四季度运营现金流4350万美元，资本支出1350万美元，自由现金流3000万美元；全年运营现金流1.187亿美元，自由现金流7610万美元 [8][25] - 第四季度回购约12.3万股，总现金支出1050万美元，回购授权剩余约8120万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 光通信业务 - 第四季度营收3.878亿美元，占总营收76%，环比增长7% [17] - 其中电信营收3.107亿美元，环比增长10%；数据通信营收7710万美元，较上季度略有下降 [17] 非光通信业务 - 第四季度营收1.217亿美元，占总营收24%，环比增长4% [17] - 汽车营收4860万美元，较第三季度略有下降；工业激光营收4110万美元，环比增长14%；传感器营收360万美元；其他非光通信营收2830万美元，环比增长14% [19] 按技术划分 - 硅光子产品营收1.102亿美元，占总营收22%，环比增长5% [18] - 400G及以上速率产品营收1.333亿美元，环比增长27%；100G产品营收1.336亿美元，环比下降4% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021财年有三个占比10%的客户，思科和Lumentum均占营收14%，Infinera占12%；前十大客户占营收78%，2020财年为79% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在春武里园区破土动工建设一座100万平方英尺的新大楼，预计约一年后完工；计划在派恩赫斯特园区增加约10万平方英尺的制造空间 [14] - 第四季度末完成收购派恩赫斯特工厂附近15英亩土地，以增加现有建筑内的制造面积，满足客户不断增长的需求 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 各业务线需求趋势良好，公司有信心长期保持良好业绩，但面临组件供应限制，预计未来几个季度仍将持续 [9][10][34] - 尽管面临供应限制和泰国疫情带来的一次性逆风，但预计第一季度营收将继续环比增长创历史新高 [10][28] - 对盈利能力持乐观态度，第一季度非GAAP净利润预计在每股1.29 - 1.36美元之间 [29] 其他重要信息 - 泰国疫情导致公司实施额外保障措施，包括增加检测、对检测阳性员工带薪休假以及为员工接种疫苗，预计这些成本为非经常性支出 [11][12] - 截至本月底，泰国约90%的员工将完成全程接种疫苗 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2500 - 3000万美元营收逆风的具体情况及持续时间 - 第三季度的短缺问题延续到第四季度，预计至少还会持续几个季度；若没有短缺，第四季度营收可能会高出2500 - 3000万美元，即约6% [34] - 公司通过与客户和供应商合作缓解供应限制，但无法确定短缺何时结束；各业务板块均受影响，汽车和数据通信市场感受最明显 [35][36] 问题2: 电信需求情况及是否会持续 - 公司对各市场需求趋势乐观，最大挑战是供应限制而非需求；电信需求增长得益于过去一年或18个月的大量新业务中标，以及数据中心业务的推动 [39][45] 问题3: 0.04 - 0.05美元逆风成本的影响及后续情况 - 大部分成本将影响毛利率，包括员工疫苗接种费用和隔离期间工资；公司对提高效率以保持毛利率在5% - 10%的指引区间内持乐观态度 [42] 问题4: 数据通信业务的增长前景 - 公司对数据通信业务总体乐观，400ZR业务有增长潜力，部分数据通信业务因归类为电信（数据中心互连）而显得电信业务增长强劲 [46] 问题5: 工业激光业务的复苏情况 - 公司对激光市场增长满意，预计第一季度业务稳定或略有增长；长期来看，对激光市场地位乐观，但增长依赖大型激光公司更多外包 [48] 问题6: 本季度硅光子业务营收情况 - 本季度硅光子业务营收约1.1亿美元，环比增长约5%，创历史最高水平，预计该业务将继续增长 [53] 问题7: 硅光子业务增长的驱动因素及400G ZR的采用情况 - 增长得益于从现有客户赢得新业务和市场份额增加；第四季度已实现400ZR营收，虽规模不大，但前景乐观 [55] 问题8: 电信业务的供应情况及是否恶化 - 供应限制至少还会持续两到三个季度，目前没有改善迹象；难以判断是否恶化，但公司在制定指引和向客户承诺时已考虑供应受限情况 [58][59]