财务数据和关键指标变化 - 二季度净利润略超6000万美元，有形普通股权益回报率为18.04%，资产回报率为1.34%；年初至今盈利1.24亿美元，每股收益2.09美元 [5] - 调整1.16亿美元贷款出售后，二季度贷款年化增长率为4.7%，2023年前六个月为6.9% [10] - 二季度存款余额按年化率计算收缩约3%，但2023年前六个月总存款增长近3% [15] - 投资组合在本季度减少1.659亿美元，其中债券销售总额为1.01亿美元 [17] - 贷存比从上个季度的83.3%略微上升至本季度的84.3% [18] - 本季度税前拨备前收益总计7160万美元，税前拨备前资产回报率为1.58%，税前拨备前权益回报率为13.38% [18] - 截至2023年底，计划本金和利息支付以及债券到期的预期现金流总计1.5亿美元；季度末以来，已出售约3500万美元债券 [19] - 新商业贷款收益率普遍较高，处于7%以上至8%以下区间；抵押贷款收益率受低利率环境下锁定的贷款影响 [20] - 信贷损失拨备占总贷款的1.8%，仍有2690万美元的公允价值增值 [21] - 本季度非利息存款占总存款的18%，低于上一季度的20%；季度末总存款减少1.22亿美元，但自6月30日以来增加了1.68亿美元 [22] - 本季度总存款成本增加58个基点至1.99%，计息存款周期至今的贝塔值在季度末为47%，高于上一季度的37% [23] - 完全税等效基础上的净利息收入为1.437亿美元，较上一季度减少670万美元，但比2022年第二季度增加890万美元 [24] - 非利息收入增加130万美元，主要受抵押贷款出售收益增加120万美元推动 [25] - FDIC评估成本增加130万美元，本季度总计270万美元；预计下季度将正常化至310万美元的运行率 [26] - 本季度普通股一级资本比率为11.07%，总风险加权资本比率为13.48% [27] - 有形账面价值每股为23.34美元，较上一季度增加0.41美元，较去年增加2.89美元 [39] - 总贷款组合收益率显著上升34个基点至6.34%，新贷款和续贷收益率本季度平均为7.3%，较上一季度增加22个基点 [40] - 82亿美元贷款（占投资组合的67%）为可变利率，其中38%的投资组合在一个月内重新定价，54%在三个月内重新定价 [41] - 未保险存款的百分比降至25.5%，平均存款账户余额仅为3.4万美元 [42] - 本季度净利息收益率为3.39%，下降19个基点 [44] - 本季度总费用为9260万美元，符合指导；薪资和福利费用较上一季度减少270万美元 [45] - 有形普通股权益比率增加24个基点，总计7.99%，回到内部目标 [46] - 2023年第二季度每股收益为1.02美元，而2022年第二季度为0.63美元，调整后为1.01美元 [85] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 本季度商业贷款增长全部来自商业工业部门，投资房地产投资组合略有下降；调整非关系贷款出售后，本季度新贷款生成约1.42亿美元，年初至今超过3亿美元 [11] - C&I区域银行业务在剔除1.16亿美元定期贷款B投资组合出售影响后，增长1800万美元，年化约2.5% [29] - C&I赞助商融资业务增长1.24亿美元，受关系管理加强、市场覆盖扩大以及赞助商还款慢于预期推动 [48] - C&I投资组合在制造业的集中度为19%，当前额度使用率稳定在41%左右，承诺额度增加1.62亿美元 [49] - 商业建设业务仍偏向多户住宅建设；非业主占用商业房地产投资组合表现良好，办公室投资组合按租户类型和地理位置分布较为多元化 [51][52] 消费贷款业务 - 本季度消费贷款业务收缩0.6%，金额不到200万美元，下降全部来自私人银行客户 [12] 抵押贷款业务 - 本季度一至四户家庭抵押贷款组合增加8100万美元，已完成贷款发放策略调整，将贷款利率调整至历史水平 [30] - 本季度抵押贷款组合中可调利率贷款增长约8000万美元，已将抵押贷款业务模式转变为发放出售模式，目标是70%的贷款发放用于出售 [33] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要在中西部三个州运营，这些市场在2023年第二季度对宏观经济环境保持韧性，失业率稳定，企业继续寻求扩张和优化运营的方法 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于有机贷款增长，与现有客户和潜在客户保持合作；继续投资团队和技术平台，追求顶级财务指标 [88] - 公司将继续出售非核心贷款资产，优化贷款组合；调整抵押贷款业务模式，增加贷款出售比例以提高收益 [9][63] - 公司将通过存款增长和证券投资组合现金流为未来贷款增长提供资金，预计继续出售部分证券 [112] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体经济环境和当前贷款管道支持公司在2023年实现个位数贷款增长预期，商业贷款将是主要增长动力 [35] - 预计存款成本在今年剩余时间内将继续上升，但增速将慢于本季度 [43] - 预计净利息收益率下降速度将在今年剩余时间内放缓，模型显示到年底可能再压缩10个基点 [113] - 公司对商业业务增长持乐观态度，认为能够在当前环境下继续实现中等个位数的增长 [163] 其他重要信息 - 公司出售1.16亿美元商业贷款投资组合，该组合不核心，无法实现交叉销售或获取存款余额；出售该组合实现收益12.8万美元 [9][67] - 公司拥有约6500万美元的SBA担保贷款；赞助商融资投资组合中有80个关系，其中68%的固定费用覆盖率为1.5倍 [69] - 本季度非应计贷款和90天以上逾期贷款增加13个基点，主要是由于两笔总计2660万美元的商业关系转为非应计贷款 [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 二季度末及7月存款成本情况，以及过去60天定价趋势 - 6月计息存款成本为2.6%，预计存款成本仍有压力，但增速将放缓，尤其是本季度后半段已有所体现 [59] 问题: 客户贷款增长疲软的原因，是客户自身问题还是公司收紧信贷 - 客户需要确保资本结构和还款能力能够应对通胀和利率上升压力，会谨慎评估贷款需求；公司的承销标准和放贷意愿未变 [60][79] 问题: 下半年存款成本上升的主要驱动因素，CD和定期存款定价是否已达峰值 - 可能是多种因素的综合影响，包括美联储加息、客户寻求更高利率以及存款结构调整；感觉接近峰值，但年底前仍有一定压力 [80] 问题: 能否预期净利息收益率压缩放缓，以及三季度和四季度的压力大小 - 预计净利息收益率下降速度将在今年剩余时间内放缓，模型显示到年底可能再压缩10个基点；预计下半年费用在9400 - 9500万美元之间 [113][101] 问题: 未来贷款增长的资金来源，以及可出售以支持贷款增长的接近面值的证券投资组合规模 - 将通过存款增长和证券投资组合现金流为未来贷款增长提供资金；预计未来出售证券的规模与第一、二季度相当 [112] 问题: 与欺诈相关的专业金融公司信贷在三季度是否有冲销，以及未来准备金的预期水平 - 该笔贷款的潜在损失尚未完全确定，预计三季度相关损失将比二季度有所增加；倾向于将准备金维持在1.5%或以上，但需通过CECL模型验证 [131][116] 问题: 下半年净利息收入能否在收益率下降的情况下实现增长 - 下半年大部分贷款增长将来自商业贷款组合，目标是中等个位数增长；调整投资组合出售后，本季度商业贷款年化增长率略超4%，年初至今超过5%，商业贷款管道与本季度初相当 [127] 问题: 费用控制的运行率在三季度和四季度是否仍然适用 - 预计下半年费用在9400 - 9500万美元之间 [101] 问题: 手续费收入的展望，以及本季度财富业务是否有异常情况导致收入下降 - 本季度手续费收入略高于上一季度，认为本季度的水平是一个良好的运行率；抵押贷款收益增加是积极因素，预计未来能够维持这一水平 [137] 问题: 2.61亿美元办公室投资组合中未来6 - 12个月到期的金额，以及更新评估和高利率对该投资组合的影响，是否需要计提准备金或冲销 - 办公室投资组合中最大的关系有主要租户，且位于郊区，对到期和重新评估导致减记的担忧相对较低；没有未来一年到期的具体金额，但对该投资组合情况感到满意 [145] 问题: 非利息存款流出在二季度是否放缓，以及25个基点的加息对净利息收益率的影响 - 非利息存款流出在二季度有所放缓，7月以来没有明显变化；由于三分之二的贷款组合会重新定价，且存款利率上升速度较慢，加息可能对收益率有利 [146] 问题: 两笔新的非应计贷款是否为共享国家信贷 - 两笔新的非应计贷款都不是共享国家信贷 [148] 问题: 信贷方面目前关注的重点领域 - 对商业业务和作为关系银行的放贷能力有信心，预计商业贷款将继续实现中等个位数增长 [163] 问题: 经纪CD的平均期限 - 经纪CD的平均期限不到一年或两年 [166]