财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度每股收益1.07美元，较2022年第一季度增长17.6%，净收入达6410万美元 [4][12] - 有形普通股权益比率增加41个基点，达7.75%，有形账面价值每股增加1.48美元或7%，至22.93美元 [12] - 可供出售证券投资组合按市值计价的未实现净亏损从2022年第四季度的2.967亿美元降至2.457亿美元，持有至到期投资组合未实现亏损改善5100万美元 [13] - 核心净息差为3.52%，较2022年第一季度增加55个基点，较上一季度下降13个基点 [20] - 存款总成本本季度增加49个基点，至1.41%，计息存款周期至今的贝塔系数从去年的29%升至37% [44] - 非利息收入本季度总计2500万美元，环比增加90万美元，客户相关费用总计2450万美元，较上一季度增加260万美元 [47] - 本季度总费用为9370万美元，薪资和福利费用增加510万美元 [48] - 税前预拨备收益本季度总计7540万美元，PTPP资产回报率为1.67%，PTPP股权回报率为14.48%，净利息收入为1.441亿美元，较上一季度下降490万美元 [137] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第一季度贷款增长7.9%，商业部门增长是商业工业和投资房地产行业共同作用的结果，消费者部门本季度收缩4.1%，金额不到500万美元 [33][132] - 商业贷款增长1.61亿美元，建筑贷款增长1.25亿美元，利用率从61.8%升至63.2%，住宅抵押贷款组合保持增长，C&I投资组合在制造业的集中度为19.1%，额度利用率稳定在41.6% [51][52][54] - 赞助金融分类贷款占比从上个季度的4.2%降至3.5% [55] 存款业务 - 存款余额增长近9%，消费者部门存款增长近11%，非计息存款占总存款的20%，较去年第二季度的峰值23.6%有所下降 [35][36][43] 投资业务 - 投资组合余额较上一季度下降约2亿美元，收益率相对稳定，投资组合占总资产的比例从2021年底的29%降至目前的22% [39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司市场包括印第安纳波利斯、哥伦布和底特律等大城市，以及韦恩堡、安娜堡等中型城市和许多小镇，这些市场在行业动荡和不确定的宏观经济环境下保持韧性，失业率稳定，消费者和企业客户表现良好 [6][145] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于为利益相关者提供高性能结果，推进数字现代化项目，与Q2和SS&C签订新合同，致力于按时间线完成部署 [5] - 公司坚持有机增长战略，专注于印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州四个州，在当前环境下注重建立客户关系，预计至少到2024年才会进行银行并购活动 [97][99][116] - 公司在贷款业务上，商业部门是贷款增长引擎，注重提高利差，在投资房地产和C&I领域利差有所扩大，同时调整住宅抵押贷款策略，回归发起并出售模式 [7][133] - 在存款业务上，通过与客户积极沟通、开展品牌活动等方式支持客户获取战略，推动存款增长 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 鉴于过去一个季度的行业动荡，公司庆幸拥有基层社区银行模式，认为这种模式在当前环境下具有优势，能够与客户进行深入沟通 [129] - 公司对未来前景持乐观态度，认为资产负债表和资本状况强劲，贷款增长和收益率持续提升，效率比率达到目标水平，信贷质量保持健康，有信心继续实现增长 [130][111] 其他重要信息 - 公司拥有约121个银行中心，为约40万客户提供服务，约2100名员工在这些中心工作 [142] - 公司与Q2和SS&C签订协议，计划在明年第二季度末前完成在线和移动平台以及私人财富平台的替换工作 [121] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 批评类贷款有何变化 - 批评类贷款的迁移速度与次级贷款相似，在投资组合中的迁移较为均衡，批评类贷款占比较高，金额较大，但迁移率大致相同 [63][64] 问题2: 未来费用的基本水平如何 - 预计今年剩余时间内季度费用运行率约为9500 - 9600万美元，一季度有一次性信贷和员工福利费用，后续季度不会重复出现 [65] 问题3: 3月份的净息差是多少 - 3月份净息差为3.55% [66] 问题4: 未来几个季度存款贝塔系数如何变化 - 预计第四季度净息差为3.43%，较2022年第一季度仍高40个基点，预计全年还将下降约15个基点 [70] 问题5: 今年剩余时间内手续费收入的影响因素有哪些 - 本季度手续费收入水平是今年剩余时间的良好运行率，计划出售更多抵押贷款，可能会带来收益 [71] 问题6: 是否需要为预期的贷款增长计提准备金 - 认为仍有增长空间，短期内不需要计提准备金，目前在模型中模拟了温和衰退情况，将根据贷款增长和信贷事件情况每季度进行评估 [72] 问题7: 是否会改变证券投资组合的管理方式 - 不会改变管理方式，将继续寻找出售债券的机会，本季度已出售2.13亿美元债券，第二季度出售6900万美元，预计全年继续进行，以提供流动性并使投资与资产比例恢复正常 [89] 问题8: 存款增长是否有季节性因素 - 存款基本没有季节性因素，仅公共资金在季度内有季节性，如5月和11月税收流入，但到报告季度末会流出 [93] 问题9: 是否有招聘计划和新市场拓展计划 - 指导有机增长率为中高个位数，当前环境下预计为5 - 7%，关注印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州四个州，目前注重建立关系，预计至少到2024年才会进行并购 [97][99][116] 问题10: 共享国家信贷投资组合中是否有杠杆贷款，其构成如何 - 共享国家信贷投资组合中约有不到1亿美元的杠杆贷款，信用评级为BBB - 或更好，大部分是全国性公司，部分是通过并购获得的，合作银行包括亨廷顿、Key和第五第三等 [118][123] 问题11: 如果银行并购暂停，如何加速有机增长 - 并购活动预计至少到2024年才会进行，认为可以通过现有业务实现类似的增长，并购主要是为了提供资金支持贷款增长、开拓新市场和提高效率 [116][117]