财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入为7650万美元 同比增长29% [27] - 2022年全年收入为28亿美元 同比增长35% [27] - 2022年第四季度云收入为2260万美元 同比增长53% [27] - 2022年全年云收入为8000万美元 同比增长60% [59] - 2022年第四季度自托管收入为5400万美元 同比增长21% [61] - 2022年全年自托管收入同比增长28% [61] - 2022年第四季度非GAAP每股收益为004美元 超过第三季度指引范围的两倍 [25] - 2022年第四季度非GAAP净收入为400万美元 [64] - 2022年第四季度自由现金流为640万美元 自由现金流利润率为8% [65] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务持续增长 2022年第四季度云收入占总收入的30% [58] - 自托管业务保持稳定 2022年第四季度自托管收入占总收入的70% [61] - 2022年第四季度企业Plus订阅占总收入的43% 高于2021年同期的35% [61] - 2022年第四季度ARR超过10万美元的客户数量为736个 同比增长37% [28] - 2022年第四季度ARR超过100万美元的客户数量为19个 同比增长27% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场在云迁移和软件供应链安全方面处于领先地位 [139] - EMEA市场云迁移速度较慢 但正在逐步跟进 [139] - APAC市场仍处于DevOps基础阶段 平台解决方案采用率较低 [139] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于云、平台和安全三大核心领域 [118] - 公司计划推出自托管版本的JFrog Advanced Security 以推动自托管客户的扩展 [68] - 公司认为平台整合和标准化将是2023年软件供应链管理的关键主题 [36] - 公司认为其软件供应链平台设定了行业标准 并为市场提供了无与伦比的价值 [55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是充满宏观经济和地缘政治挑战的一年 但公司仍实现了符合预期的年度业绩 [12] - 2022年第四季度末 公司观察到客户在云使用优化方面的努力增加 以及交易关闭速度放缓 [53] - 公司预计2023年将继续面临宏观经济挑战 包括销售周期延长和客户推迟支出 [52] - 公司预计2023年云业务将继续强劲增长 但自托管业务的扩张速度将放缓 [66] - 公司预计2023年净美元保留率将降至120%左右 [69] 其他重要信息 - 公司2022年底拥有72亿美元现金和短期投资 [64] - 公司2022年底的剩余履约义务为2047亿美元 [65] - 公司预计2023年第一季度收入在78亿美元至79亿美元之间 非GAAP每股收益在003美元至005美元之间 [71] - 公司预计2023年全年收入在34亿美元至344亿美元之间 非GAAP每股收益在018美元至020美元之间 [77] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于Advanced Security的附加率和市场接受度 - Advanced Security于2022年10月推出 早期需求主要来自现有客户 [81] - 目前约有一半的客户可以使用Xray 这些客户可以购买Advanced Security [83] - Advanced Security需要Xray功能 因此附加率主要取决于Xray的渗透率 [83] 问题: 关于2023年的管道和1月份的业绩表现 - 2022年12月底 公司观察到宏观经济逆风加剧 包括云使用优化活动增加 [84] - 一些交易因需要额外审批而被推迟 预计这种趋势将在2023年持续 [85] 问题: 关于从按需付费向年度承诺过渡的影响 - 2022年初 按需付费客户占云业务的三分之一 到年底降至四分之一 [90] - 向年度承诺过渡有利于业务的长期可见性和客户参与度 但短期内会影响收入增长 [91] 问题: 关于AI技术对软件发布周期的影响 - AI嵌入源代码管理是GitHub引领的趋势 但二进制管理需要不同的AI能力 [95] - JFrog正在将AI能力嵌入下一代分发和安全解决方案中 以更好地管理二进制文件 [97] 问题: 关于2023年净收入保留率的指导 - 公司预计2023年净美元保留率将逐步收敛至120% [100] - 如果客户迁移到云的速度加快或云使用优化趋势放缓 可能会带来上行空间 [106] 问题: 关于2023年新业务的贡献 - 公司预计2023年新客户将继续加入 特别是随着他们扩展规模、迁移到云端并需要更多安全功能 [112] - 公司看到新客户的ASP有所提高 表明对平台功能的采用率增加 [133] 问题: 关于2023年盈利能力和增长之间的平衡 - 公司认为当前的投资水平足以实现收入目标 同时提高盈利能力 [116] - 公司在云、平台和安全领域的投资与市场需求一致 预计将在2023年获得回报 [119] 问题: 关于Artifactory的趋势和影响 - Artifactory作为二进制和制品管理的行业标准 继续表现强劲 [120] - 新客户和大企业采用Artifactory 表明其在软件供应链管理中的核心地位 [121] 问题: 关于2023年SaaS增长的假设 - 公司考虑了按需付费向年度承诺的过渡、从自托管到云的迁移管道以及云使用优化等因素 [129] - 公司在预测中应用了保守假设 没有考虑年度承诺之上的显著上行使用量 [130] 问题: 关于客户增长放缓的影响 - 过去三年公司新增了2000个新客户 主要来自云优先战略 [132] - 公司看到新客户的ASP有所提高 表明对平台功能的采用率增加 [133] 问题: 关于1月份的表现和地区差异 - 1月份的表现与12月份相似 公司预计这种模式将持续 [138] - 北美在云迁移和软件供应链安全方面处于领先地位 EMEA较慢 APAC仍处于基础阶段 [139] 问题: 关于Advanced Security的定价变化 - Advanced Security在现有订阅基础上增加了对软件供应链全流程的保护 [142] - Advanced Security的定价高于Xray 专注于整个软件供应链的安全 [143] 问题: 关于Advanced Security的采用率 - 目前约40%的客户拥有Xray 但Advanced Security的采用仍处于早期阶段 [146] - 公司计划在未来几周推出自托管版本的Advanced Security [149]