财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入3300万美元，每股收益0.62美元，2019年同期净收入4110万美元，每股收益0.83美元，资产回报率97个基点，税前拨备资产回报率1.73%，税前拨备股权回报率13.18% [8] - 资产总额增至138亿美元，较2019年第二季度增加31亿美元，增幅28.7% [9] - 存款成本第二季度为47个基点，较去年年底的97个基点下降50个基点 [10] - 有形普通股权益与资产比率为9.31%，剔除PPP贷款后为9.93%，每股有形账面价值23.04美元，较去年第二季度增长9.7% [11] - 自2019年年末，总资产增加14亿美元，年化增幅21.9%；投资增加1.93亿美元，年化增幅15%；贷款增加8.31亿美元，其中PPP贷款净额8.83亿美元；贷款损失准备金增加4100万美元，增幅51% [25] - 2020年第二季度93亿美元贷款组合收益率为4.10%，低于第一季度的4.85%，主要因当季LIBOR下降83个基点，PPP贷款影响约6个基点 [26] - 截至2020年6月30日，投资组合未实现收益总计1.391亿美元，较年初增加6660万美元，收益率稳定在3.02% [27] - 自2019年年末，总存款增加11亿美元，年化增幅22.9%，预计约一半增长来自PPP贷款留存 [28] - 第二季度存款利息支出为47个基点，低于第一季度的88个基点，2020年剩余时间近9亿美元定期存单到期，预计节省140个基点利息支出 [30] - 公司净利息收益率较第一季度下降27个基点，PPP贷款影响6个基点，预计80%的PPP贷款将在未来12个月均匀获得豁免，报告基础上净利息收入和利润率将增加，核心净利息收益率保持稳定 [32][33] - 2020年第二季度非利息收入2650万美元，较第一季度减少330万美元，客户费用减少250万美元，其中存款服务费减少170万美元 [34] - 2020年第二季度非利息支出6000万美元，低于第一季度的6610万美元，预计第三季度接近6400万美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业（C&I）贷款本季度增长7.18亿美元，主要因新增约9.08亿美元PPP贷款，部分被信贷额度利用率下降抵消 [46] - 抵押贷款增长1900万美元，房屋净值贷款减少3800万美元，活跃的再融资市场推动抵押贷款组合增长，二次抵押贷款可能被纳入再融资导致余额下降 [46][47] - 已发放约2548笔累计付款延期修改，涉及金额约11.24亿美元，其中约1869笔为商业修改，季度末无商业二次延期或修改，目前二次商业延期金额不足500万美元 [48] - 贷款修改集中在酒店、餐厅和食品服务、牙科和房地产租赁行业，约1250笔（约67%）已恢复或正在恢复正常还款计划 [50] - 发放9.08亿美元PPP贷款给约5100名借款人，产生近2700万美元递延PPP贷款费用，PPP贷款豁免规划工作正在进行 [51] - C&I投资组合中制造业占比最大，信贷额度利用率从47.5%降至40.8%，减少贷款1.38亿美元 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 中西部地区处于重新开放早期，失业率有所改善，公司业务覆盖地区无明显COVID热点 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 作为CARES法案提供者，积极参与PPP和Main Street贷款计划，评估Main Street贷款计划适用性 [12][13] - 建立贷款修改稳健流程，与客户直接对话，根据客户需求提供帮助 [14] - 注重员工和客户安全，对银行中心进行改造，提高移动和在线银行使用限额，为员工提供一对一指导 [16][17] - 制定人力资源驱动的重返办公室框架，根据公司情况和政府声明灵活调整 [18] - 承诺捐赠100万美元给非营利组织，任命首位企业社会责任总监，执行与NCRC合作的五年14亿美元社区福利协议 [19][20] - 评估渠道交付方式，关注消费者银行平台工作，适时进行技术投资 [64] - 关注贷款修改和二次延期请求，积极与受COVID影响客户合作，平衡短期和长期解决方案，保持承销标准，寻找非COVID敏感行业的投资机会 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济目前受刺激措施支撑，未来影响尚不确定，公司凭借较强的信贷和资本状况应对挑战 [59] - 公司具备成为高性能银行的要素，第二季度盈利有助于积累资本和缓冲风险，对商业业务应对未来挑战有信心 [62] - 企业社会责任投资有助于增强市场持久力，约2000名员工参与相关机会 [63] - 尽管整体贷款需求低于疫情前，但部分行业需求旺盛，对公司和客户的复苏持乐观态度 [65] 其他重要信息 - 公司选择推迟采用CECL，按已发生损失法计算拨备，同时并行运行CECL模型，本季度拨备费用与CECL方法下近似 [40] - 考虑资本和贷款损失准备金，公司有近5亿美元储备应对经济衰退，即使采用CECL，仍有充足资本和准备金 [41][43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 导致非 performers 增加的三笔信贷损失潜力及是否已冲减 - 两笔养老院贷款因疫情影响入住率，未进行冲减，正在获取更新评估并设置特定准备金 [71][72] 问题2: 这三笔信贷是否获得宽限期 - 考虑到其问题，为保持透明度，认定为非应计状态，未给予宽限期 [73] 问题3: 第三季度成本上升的原因 - 230万美元递延工资费用不再递延，奖励计划终止的应计项目反转160万美元，贡献水平和奖金应计项目相互抵消 [74][75] 问题4: 递延工资费用的会计处理 - 总计250万美元递延工资费用将在24个月内摊销，预计每季度影响工资费用30 - 32万美元 [81] 问题5: 第三季度核心利润率的看法 - 预计资产收益率有一定压力，贷款收益率会适度下降，但定期存单重新定价和存款定价收紧可抵消部分影响，有望维持当前水平 [82] 问题6: 实施LIBOR下限对资产收益率的作用 - 约90天前实施LIBOR下限，应用于新贷款和多数修改贷款，有助于缓解贷款收益率下降 [84] 问题7: 非 performing 贷款或90天逾期贷款是否与赞助金融投资组合有关 - 一家标志公司的贷款与赞助金融投资组合有关 [87] 问题8: 剔除公允价值增值后本季度核心利润率 - 报告利润率3.19%，剔除12个基点公允价值后为3.07%，加回6个基点PPP影响后核心利润率为3.13% [93] 问题9: 今年前两季度约350万美元公允价值是否会在下半年下降 - 基于未偿还金额，预计该数字在2020年和2021年保持稳定 [94] 问题10: 下半年定期存单重新定价金额 - 下半年约9亿美元定期存单重新定价，预计节省140个基点利息支出，当前平均利率1.77% [95] 问题11: 下半年准备金水平的看法 - 根据已发生损失模型和环境扫描评估，若资产质量保持稳定，准备金水平将与过去一致，个别情况会具体处理 [97][98] 问题12: 哪些行业业务增长 - 包括拖车、房车、露营、拖拉机供应商、泳池安装商、家庭承包商、油漆工、屋顶工、建筑等行业需求旺盛 [104][106] 问题13: 不同市场的差异 - 密歇根州恢复正常较慢，业务积压较少，俄亥俄州和印第安纳州表现较好，业务积压开始补充 [109] 问题14: 是否有费用控制举措 - 各部门正在评估费用水平，寻找提高效率的方法，2021年规划工作即将开始 [112] 问题15: 服务收费和衍生品费用何时回升 - 服务收费6月有所回升，消费者银行提供CARES法案保护措施导致费用减少，未来将自然回升；衍生品费用与贷款量有关，贷款量下降导致费用减少，目前已有回升迹象；财富业务费用滞后一个月，受市场下跌影响，6月以来市场有所改善 [115][116] 问题16: 本季度PPP平均余额 - 本季度PPP平均余额为7.03亿美元 [119]