财务数据和关键指标变化 - 第二季度收益为620万美元，即每股基本和摊薄收益0.25美元，而去年第二季度为880万美元，即每股基本和摊薄收益0.36美元 [23] - 本季度总资产增至34.5亿美元，总贷款从上个季度的22.9亿美元增至23.1亿美元，剔除PPP贷款后，贷款余额环比增长5.9%，年化增长率近24% [23] - 存款较第二季度增长2%，达到28.1亿美元，非利息存款占比保持在19%以上，定期存款继续下降，占总存款的比例不到14% [25] - 第三季度非执行资产（不包括SBA担保部分）增加180万美元，净冲销为200万美元，其中四分之三与上个季度被评为可疑的贷款有关，且已为此计提了准备金 [27] - 由于贷款强劲增长，本季度计提了110万美元的信贷损失准备金，运营环境改善使截至9月30日的拨备覆盖率（不包括PPP的拨备与总贷款之比）从6月底的1.52%降至1.40% [28] - 本季度报告的GAAP利润率为2.87%，上升了7个基点，剔除PPP影响后，利润率下降11个基点至2.66%，主要是由于平均余额增加了超过1亿美元 [29] - 第三季度非利息收入较上一季度略有上升，非利息支出（不包括未提取承诺准备金的回收）增至12万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 本季度贷款增长约1.22亿美元，年化增长率约为24%，主要增长来自核心银行，同时也有一些抵押贷款购买和Panacea业务的增长 [8] - 预计2022年贷款增长将来自核心银行、Panacea和新开展的人寿保险保费融资业务，各占三分之一 [9][44] - Panacea业务的贷款包括消费类和商业类（医疗实践贷款），其混合收益率与整体投资组合收益率接近 [52] - 新开展的人寿保险保费融资业务初期收益率可能比当前核心银行的机会低50个基点，但预计不会对现有业务造成太大稀释 [53] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去一年致力于改变存款结构，目前最大的机会是利用因存款成功而产生的大量过剩流动性进行贷款投放 [7] - 开展新的利基业务——人寿保险保费融资业务，已招募了有经验的人员，预计从本季度开始提供该产品 [11] - 出售在Southern Trust Mortgage的所有权权益，以更好地定位公司，专注于完全由自己掌控的解决方案 [13][14] - 计划于11月15日对新的数字核心进行朋友和家人试点，提供全服务支票和储蓄账户，随后将开展商业端业务 [15] - 公司目标是通过投资过剩流动性，以有限的增量运营费用实现顶级的资产回报率（ROA） [19] - 2022年预计费用将实现低个位数增长，低于整体收入增长率，公司将通过重新定位现有岗位、整合分行位置和利用其他效率改进措施来抵消部分费用增长 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对本季度的贷款增长感到满意，认为贷款组合的增长势头是可持续的，预计今年剩余时间和明年将实现强劲增长 [8][24] - 目前整体盈利能力不足，ROA为72个基点，管理层希望在明年下半年接近1%的目标，并在2023年实现更高的盈利能力 [18][36] - 认为核心存款能带来长期价值，将继续追求优质客户的存款增长 [26] - 对Panacea和人寿保险业务的增长潜力感到乐观，认为这两项业务有超预期增长的机会 [47] 其他重要信息 - 公司与一家家居装修类的金融科技公司建立了合作关系，但目前对业务的影响较小，未来可能会带来增量收益 [48][49] - 公司正在科学地评估分行削减计划，以提高运营效率，使更多的增量净利息收入直接转化为利润 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度的 accretion 数字是多少 - 回答: 是46.9万美元 [34] 问题2: 达到盈利能力目标的合理时间框架是怎样的 - 回答: 预计明年下半年接近1%的ROA目标，2023年初可能大幅超过当前水平，目前有多个可操作的杠杆来控制运营费用，并通过投资过剩流动性提高运营杠杆 [36] 问题3: 部署流动性时，整体资产负债表是否会保持平稳 - 回答: 是的 [37] 问题4: 2022年中期至两位数的贷款增长将分别来自核心银行、Panacea和保费融资业务的比例是多少 - 回答: 核心银行、Panacea和人寿保险业务预计各占三分之一，核心银行虽然基数大，但目前已达到同行的正常增长水平，而Panacea和人寿保险业务预计有更好的百分比增长表现 [44] 问题5: 中期是否会考虑进入商业保险保费融资业务 - 回答: 逻辑上有可能，但首先要完善现有的人寿保险保费融资业务，预计几个月后会有解决方案，有助于更快进入该领域 [46] 问题6: 与家居装修金融科技公司合作的增长预期如何 - 回答: 虽然公司有相关经验，但合作方在业务拓展和承销方面更具优势，目前对业务的影响较小，未来的收益将是增量的 [48][49] 问题7: 核心银行、Panacea和保费融资业务的新发放贷款的混合收益率是多少 - 回答: Panacea业务的混合收益率与整体投资组合收益率接近，人寿保险保费融资业务初期收益率可能比当前核心银行的机会低50个基点，但预计不会对现有业务造成太大稀释 [52][53] 问题8: 是否有初步的分行削减计划 - 回答: 公司正在进行相关工作，但目前还没有准备好宣布具体的分行削减计划，会科学地评估以满足明年的增长需求，使更多的增量净利息收入直接转化为利润 [55][56] 问题9: 本季度信用评级下调的贷款属于哪个行业 - 回答: 有一笔重大的评级下调是一笔收购和开发贷款，该项目因现有建筑拆除和重建工作停滞，但贷款的贷款价值比（LTV）良好，借款人实力雄厚，只是项目推进或再融资需要更多时间 [57] 问题10: 除了分行，公司是否有机会在其他方面削减成本并重新投资以抵消费用增长 - 回答: 是的，公司正在寻找通过更好地利用技术、提高组织效率、重新调配人员等方式来削减成本的机会，虽然目前无法指出具体的项目，但这些小的改进将在明年积累起来 [61] 问题11: 是否有在数字渠道开展抵押贷款等产品的解决方案 - 回答: 绝对有，公司认为数字解决方案具有很大的优势，不仅可以在抵押贷款方面，还可以在消费贷款和商业业务方面提供更多的机会，目前正在积极开发相关解决方案 [66][67][68] 问题12: 人寿保险保费融资业务是否是一个利差机会和手续费收入机会 - 回答: 是的，该业务效率高，对信用质量和效率比率有积极影响，公司将通过引入技术和创新来区别于传统业务模式 [74][75][76]