财务数据和关键指标变化 - 2022年Q1营收和运营现金流显著增长，净利润超过2021年，预计未来一年上述指标的增长率将超过去年 [23] - 2022年Q1销售额同比增长41%，达到1078万美元，而2021年Q1为762万美元 [24] - 2022年Q1利润为153万美元，每股0.12美元，较2021年的145万美元、每股0.12美元略有增长 [24] - 2022年Q1运营现金流为247万美元，每股0.20美元，高于2021年同期的143万美元、每股0.12美元 [25] - 公司持续偿还长期债务，营运资金充足且随销售留存利润增加而持续增长 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - NanoChem部门（NCS）营收占公司一半以上，生产热聚天冬氨酸（TPA）、SUN 27和N Savr 30等产品 [6] - E&P部门营收占公司其他大部分，专注于温室、草坪和高尔夫市场销售，NCS则专注于大田作物农业销售 [9] - 佛罗里达LLC投资盈利，2022年整体有望实现30%左右的增长 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 农业用TPA、SUN 27和N Savr 30在Q1和Q2需求旺盛，因作物和化肥价格高，产品关注度和订单增加 [14] - TPA在石油、天然气和工业领域的销售在2021年末和2022年Q1增长，受竞争产品短缺和高油价驱动，预计Q2持续，但并非永久性影响 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020年12月和2021年6月，公司分别向Lygos投资50万美元，Lygos利用资金开发以糖为原料生产天冬氨酸的微生物路线，公司将成为主要用户 [10] - 4月18日，公司与Lygos宣布拟合并，待股东批准，相关详细文件S - 4正在准备中 [13] - 公司认为可持续天冬氨酸可助其获得新客户和开发新产品，计划与Lygos合作建设产能并生产天冬氨酸，再聚合为可持续聚天冬氨酸盐 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国的新冠疫情封锁影响亚洲供应链，可能导致不时延误 [5] - 自2018年9月30日起，部分从中国进口的原材料关税从10%升至25%，虽申请出口退税，但退税需数月，累计关税支付影响公司成本、现金流和利润，退税后将改善 [16][17] - 亚洲到美国以及美国到国际港口的航运时间长、价格高，美国国内陆运也存在类似问题，公司提前订货应对，但仍可能有中断和额外成本 [19][20] - 过去9个月原材料价格大幅上涨，向客户转嫁价格需数月，导致利润率暂时受限，预计2022年剩余时间恢复正常，预计营收、运营现金流和利润增长与2021年相当或更快 [21][22] 其他重要信息 - 公司员工基本已全部接种新冠疫苗 [5] - 演讲文本将于5月18日周三在www.sec.gov上以8 - K文件形式发布，可向Jason Bloom（jason@flexiblesolutions.com）索取电子邮件或传真副本 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 佛罗里达LLC销售占比低，非佛罗里达LSE营收增长是否可持续，是否与一次性石油相关销售有关 - 公司不确定提问客户是否正确；Q1许多农业客户销售额显著增长，Q2持续，预计未来能继续保持，但无法预测占比是否不变 [29][30] 问题2: 佛罗里达LLC 2022年是否有30%的同比增长目标 - 公司表示这是其内部目标 [32] 问题3: 公司定义的毛利率正常水平是多少 - 公司未给出具体数字，称与Q4相比，Q1已大部分恢复，到年底不会有大幅变化 [33] 问题4: 公司库存建设是否会因从中国获取产品短缺或延迟而影响销售 - 公司称获取产品本身不是问题，关键是按时获取，运输瓶颈不一定在中国，有现金和原材料时会继续建库存，目前不短缺但情况可能变化 [34][35] 问题5: S - 4文件预计何时提交 - 公司称不便回答，所有人都在努力工作，会保证文件质量 [36] 问题6: 公司与Lygos合并，从盈利公司变为潜在的开发型公司，管理层是否确信这将成为盈利项目 - 公司认为这对公司是正确的选择，可持续天冬氨酸是公司近二十年的追求，Lygos技术可解决供应和运输问题，虽暂时增加风险，但回报将大幅增加 [42][43][45] 问题7: 合并项目的风险主要是产品生产成本还是产量 - 公司认为主要是完成微生物开发和建设生产能力的时间风险，而非生存风险，发酵已成功且有资金支持 [46][47] 问题8: 合并项目何时能盈利 - 公司表示无法预测，不宜猜测 [49] 问题9: 其他公司在扩大规模上投入大量资金仍亏损，Lygos凭1.6亿美元为何有信心成功 - 公司认为与其他公司不同，自身已有客户需求，可在各阶段证明成本低于售价；业务计划会利用自身和外包基础设施；公司将可持续有机资产制成更有价值的特种化学品，是价格制定者而非接受者 [55][56][58]