财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收1.025亿美元，同比增长21%，超指引上限，连续创营收新高 [12][29] - 第二季度Signal Sciences产品营收占比13%，同比增长56%，经递延收入购买价格调整后增长41% [29] - 第二季度美元净扩张率（DBNER）为120%，较第一季度的118%略有上升；过去12个月净留存率为117%，较上一季度的115%略有上升 [30] - 第二季度客户流失率低于1%，客户留存情况良好 [30] - 第二季度末共有2894个客户，其中471个为企业客户；企业客户在过去12个月的营收占比为88%，略低于第一季度的89%；企业客户平均支出从第一季度的72.2万美元增至73万美元 [31] - 2022年第二季度前十大客户营收占比为34%，与第一季度持平 [31] - 第二季度毛利率为50.4%，低于第一季度的52.6%，主要因一次性成本调整及其他小额项目影响；若排除这些因素，毛利率仅环比下降50个基点 [36] - 第二季度运营费用为7860万美元，同比增长18%，主要因人员增加、薪资超预期增长、差旅和娱乐费用加速、产品和市场活动投资增加以及一次性费用项目 [37] - 第二季度运营亏损2690万美元，净亏损2800万美元，每股基本和摊薄亏损0.23美元；而2021年第二季度运营亏损1760万美元，净亏损1740万美元，每股基本和摊薄亏损0.15美元 [38] - 第二季度末现金、现金等价物、有价证券和投资约7.67亿美元；本季度回购2.35亿美元可转换债券本金，支付1.764亿美元，使债务余额从9.34亿美元降至7.03亿美元 [39] - 第二季度自由现金流降至 - 6100万美元，主要受资本设备预付款2930万美元和资本支出1500万美元影响；现金资本支出占营收的11% [40] - 预计2022年现金资本支出占营收的比例从之前预期的12% - 14%降至10% - 12% [34][43] - 第三季度预计营收在1.02亿 - 1.05亿美元之间，中点同比增长19%；预计非GAAP运营亏损在2150万 - 1850万美元之间，非GAAP每股亏损在0.18 - 0.15美元之间 [47] - 2022年全年营收指引上调1000万美元至4.15亿 - 4.25亿美元之间，中点同比增长19%；预计非GAAP运营亏损在7800万 - 7200万美元之间，非GAAP净亏损在每股0.68 - 0.63美元之间 [48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交付产品作为网络服务组合的一部分，获得市场高度认可；在2022年Gartner Peer Insights全球CDN客户之声评选中被评为客户首选，客户评分4.8星（满分5星），客户推荐意愿高达97% [21] - 第二季度共发布14个版本，高于第一季度的11个版本；推出Origin Inspector和Domain Inspector并实现全面可用，可从Fastly UI直接启用 [22] - 下一代Web应用防火墙（WAF）边缘部署全面可用；新增去配置API、改进源下沉功能，并支持百分比递增功能以控制边缘安全服务的流量；交付客户轻松迁移至扩展后的安全服务 [23] - 除下一代WAF外，还增加了CBE信号，允许通过Web界面配置虚拟补丁功能；推出Fastly Security Labs项目，增强下一代WAF的质量；图像优化器增加功能，Compute@Edge支持语言中添加JavaScript SDK [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 企业客户流量健康增长，公司在市场份额相对较小的情况下，从市场份额增长中受益 [30] - 大型客户对业务增长持乐观态度，预算充足，正在进行数字化转型项目，这些项目是公司营收增长的重要驱动力 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 任命Todd Nightingale为下一任首席执行官，他将于9月1日正式上任，Joshua将留任一段时间以确保平稳过渡 [7][8] - 2022年重点部署关键地铁区域的新架构，通过提高服务器效率和结合专有软件开发，实现显著的毛利率提升 [16] - 收购Glitch平台，整合两个全球最佳的应用开发生态系统，为开发者提供无缝体验，加速开发者关系建设 [19] - 与HUMAN建立转售合作伙伴关系，转售其领先的机器人检测服务，增强平台的安全和防欺诈能力；未来将继续拓展合作伙伴阵容 [20] - 持续投资闪电般快速的网络，保持在美国和欧洲市场的性能优势，与苹果、谷歌等合作开发和标准化私有访问令牌技术，提升用户隐私保护 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到宏观经济趋势影响，但企业客户流量仍在健康增长，公司凭借较小的市场份额从市场份额增长中受益 [30] - 大型客户对数字化转型的投资和创新需求，为公司带来了增长机会；尽管市场存在不确定性，但公司对业务增长仍有信心 [59] - 预计下半年毛利率将有所改善，全年营收和运营亏损指引反映了公司在客户获取和企业客户拓展方面的能力 [46][48] 其他重要信息 - 公司将参加第三季度的两个会议，分别是8月9日在科罗拉多州举行的KeyBanc Technology Leadership Forum和9月7日在纽约举行的Citi's 2022 Global Technology Conference [6] - 成为梅赛德斯AMG Petronas一级方程式车队的官方全球赞助商，双方将在赛道和互联网领域展开长期合作 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 若加回相关费用，毛利率情况如何，下半年毛利率走势及升级是否完成 - 若排除一次性活动或调整，第二季度非GAAP毛利率约为52%；最大站点的技术迁移按计划进行，下半年停用冗余站点将推动毛利率提升 [51] 问题2: Glitch收购如何提升公司其他业务 - Glitch收购对公司意义重大，它将开发者旅程提前至开发周期早期；众多开发者使用该工具进行实验，有助于发现新用例，加速创新，对营收和业务发展均有积极作用 [54] 问题3: 下半年营收指引的关键驱动因素及信心来源 - 公司主要关注的大型客户更为乐观，预算充足且处于数字化转型中，这些项目是公司营收增长的关键驱动力；尽管市场存在不确定性，但大型客户的需求和投资为公司提升指引提供了支撑 [59] 问题4: 安全业务的增长情况及何时能看到更明显的增长 - 企业客户支出需长期观察，随着客户对安全、计算等服务的采用，支出将持续增加；安全业务整体发展势头良好，创新不断，下一代WAF平台在各业务部门的大型客户中得到广泛应用 [61] 问题5: 全年营收和运营亏损指引调整的因素 - 第二季度运营费用高于年初计划，主要因人员增加、Glitch收购、薪资超预期增长、差旅和娱乐费用加速、产品和市场活动投资增加以及一次性费用项目；尽管预计全年运营费用高于计划，但下半年将低于上半年；第二季度毛利率低于预期，但仍预计下半年会有所提升 [65] 问题6: 除站点迁移和资本支出提前外，毛利率压缩的其他因素 - 过去一年多对网络基础设施的投资增加，包括整体容量和国际扩张，新国际站点初期运营未达满负荷，对毛利率造成拖累；未来随着投资与流量更紧密匹配，毛利率有望改善 [67] 问题7: 企业营收增长较第一季度略有下降的原因 - 从中期来看，企业客户业务表现强劲；本季度新增14个企业客户，多于上一季度的12个，企业客户平均支出也有所增加；公司将通过营销和销售组织的工作加速企业客户增长 [72] 问题8: 游戏、流媒体和电子商务等垂直领域放缓对营收指引的影响 - 制定下半年指引时，公司考虑了宏观环境和关键垂直领域的趋势，以及客户的具体流量计划；尽管市场环境具有挑战性，但公司凭借相对市场份额仍能实现客户增长和流量扩张 [74] 问题9: 营收增长贡献是否从新客户转向现有客户 - 第二季度营收增长主要来自现有客户，包括流量增长和新业务拓展；新客户通常在当年贡献5% - 7%的营收，这一模式保持不变 [77] 问题10: 4 - 7月业务趋势是否有变化 - 业务趋势与营收流量一致，季度末流量上升，符合Q1和Q2相对平稳、Q3营收增加、Q4加速增长的总体模式 [78] 问题11: 指引中第四季度增速放缓的原因 - 主要与不确定性有关，公司作为基于使用量的业务存在一定波动性，制定指引时考虑了宏观趋势和客户层面的微观趋势 [82] 问题12: 现有员工股票薪酬的策略是否有变化 - 保留员工至关重要，公司采用股权和薪资相结合的方式保持竞争力；随着宏观经济和招聘环境变化，预计招聘竞争将减弱 [84] 问题13: 开发者增长情况及Glitch平台的相关指标 - 收购Glitch时平台约有180万开发者，本季度新增10万；Glitch团队善于构建开发者社区，遵循提供优质功能、倾听社区反馈并迭代的模式，实现了持续增长；60%的开发者为企业开发者，这对公司很重要 [87] 问题14: 如何激励开发者使用Compute@Edge，以及日本客户的案例和经济机会 - 为开发者提供工具和财务支持，降低实验风险；Compute@Edge能帮助客户降低中央云成本、提高应用性能和实现个性化，带来诸多价值 [94] 问题15: 2022年毛利率从之前预计的中50%降至低到中50%的原因，以及长期可持续毛利率水平 - 第二季度毛利率受一次性因素影响低于预期；随着解决一次性问题、使容量投资与流量更好匹配，有望恢复到2021年的毛利率水平；从中期来看，随着安全和Compute@Edge业务增长，毛利率有望进一步提升 [96] 问题16: 10% - 12%的资本支出是否包括预付设备款，以及该范围是否会在未来保持一致 - 该范围不包括预付设备款，设备交付并部署时将计入现金资本支出；在无重大产品变化的情况下，这一水平可作为中期参考 [98][99]