财务数据和关键指标变化 - 第一季度摊薄后每股收益为0.38美元，净利润为6170万美元，高于上一季度的0.37美元 [20] - 净利息收入为1.61亿美元，较上一季度减少500万美元，主要因PPP贷款减免费用减少600万美元 [21] - 非利息收入方面，财富管理业务表现良好，但抵押贷款银行业务收入下降，其他费用收入环比减少420万美元 [23] - 非利息支出约为1.46亿美元，较上一季度减少800万美元，主要因薪资福利、外部服务成本和其他费用减少 [24] - 3月31日，累计其他综合收益从正2700万美元变为负1.59亿美元，影响有形普通股权益比率和有形账面价值每股分别为68个基点和1.16美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 总贷款增长约2.9亿美元，不包括PPP贷款时年化增长率约为6.4%，多个领域实现增长 [10] - 消费贷款余额增长1.2亿美元，增幅8.5%，主要由住宅抵押贷款增长10.4%推动 [11] - 商业贷款组合增长1.7亿美元，增幅5.5%，C&I贷款增长加速，商业建设贷款增长5400万美元，增幅23%，商业抵押贷款增长1000万美元，增幅0.6% [12] 存款业务 - 存款总额下降3200万美元，降幅0.6%，存款成本维持在11个基点，存款组合向低成本或无息产品转移 [14] 收费业务 - 财富管理业务创纪录，但资管和托管资产降至138亿美元，低于年末的146亿美元 [15] - 商业业务总费用下降250万美元，降幅6%，现金管理增长8.4%，但资本市场、SBA出售收益费用和商户费用有压力 [16] - 消费银行业务受抵押贷款银行业务收入下降影响，住宅银行业务手续费收入环比下降270万美元，消费交易手续费环比下降3.1% [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划今年收购Prudential Bancorp，这是16年来首次银行收购，符合公司战略、地域和文化目标 [7] - 公司将费城视为有机会的市场，通过收购Prudential将业务拓展到更多社区 [7] - 公司提高季度普通股股息至每股0.15美元，较上一季度增加0.01美元，增幅7%，并获批7500万美元股票回购计划 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年第一季度表现满意，贷款增长良好，财富管理业务创纪录，费用下降 [6] - 预计消费业务将持续稳定增长，商业业务管道稳定，线利用率将成为增长动力，新增团队将带来下半年增长机会 [31][32] - 由于利率环境，互换业务和抵押贷款业务是手续费收入的两大逆风因素，但抵押贷款业务以购买资金驱动，有望继续表现良好 [33][34] - 费用指引调整主要因通胀影响多个类别 [37] - 存款方面，非利息存款占比增加，公司有战略灵活性，预计存款贝塔值早期增速慢于上一轮加息周期 [38] 其他重要信息 - 董事长兼首席执行官Phil Wenger将于2022年12月31日退休，Curt Myers将于2023年1月1日接任 [8] - 公司将在未来几周发布首份企业社会责任报告，并成立气候特别工作组应对业务影响 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年剩余时间贷款增长的进展和经营环境 - 消费业务将是稳定增长贡献者，更加多元化且提前还款逆风减少；商业业务管道稳定，线利用率将支持增长，新增团队将带来下半年增长机会 [31][32] 问题2: 手续费收入指引下调的驱动因素和增长集中领域 - 互换业务因利率环境不稳定，预计与去年持平；抵押贷款业务因利率上升快于预期，第一季度表现疲软，但以购买资金驱动，有望继续表现良好 [33][34] 问题3: 费用指引调整的驱动因素 - 主要因通胀影响多个类别 [37] 问题4: 近期加息对存款余额和成本的影响及贝塔值和潜在流失情况 - 第一季度非利息存款占比增加，公司有战略灵活性，预计存款贝塔值早期增速慢于上一轮加息周期，公司将确保以合适方式提高利率留住关键客户 [38] 问题5: 幻灯片中的指引是否包括Prudential的数字 - 不包括，将在下个季度开始纳入指引 [41] 问题6: 利率环境变化对Prudential交易增值的影响 - 目前收购的相对增值指引保持不变 [43] 问题7: 净利息收入指引是否包括超额现金水平正常化 - 指引假设会有一定程度的正常化，主要取决于贷款增长情况 [44] 问题8: 储备金的未来走向 - 公司不提供贷款损失准备金的具体指引，目前信用环境良好，除非经济前景改变，否则未来准备金水平主要受贷款增长影响 [50] 问题9: 如何看待美联储缩表和盈利资产规模 - 未来6 - 8个季度，隔夜现金将被贷款完全取代，投资组合占总资产比例将保持在15%左右，公司将耐心等待贷款增长 [55] 问题10: 债券购买的收益率提升情况 - 收益率提升约40个基点 [56] 问题11: 财富管理费用的计费方式和未来趋势 - 大部分业务基于资管和投资组合水平收取定期费用，通常按季末展望未来计费，资产下降会对收入有一定压力，但业务仍在增长 [60] 问题12: 公司目前的ESG定位和举措 - 公司正在努力了解未来的报告要求，将在未来几周发布首份企业社会责任报告，内部有气候特别工作组应对业务影响 [62] 问题13: 若美联储加息超过预期，净利息收入展望如何变化 - 净利息收入将增加，每25个基点的加息将带来约2500万美元的增量影响，同时需考虑存款贝塔值的影响 [66] 问题14: 即期存款价格是否有变动 - 目前没有产品的利率发生变化 [67][68] 问题15: 若C&I利用率回到历史水平，贷款增长情况和时间框架 - 贷款增长可能在5 - 7亿美元之间，利用率提升速度将加快，但具体幅度不确定 [70] 问题16: 本季度4.65亿美元抵押贷款的留存和出售情况及利率上升的影响 - 本季度留存约3000万美元可售产品，随着商业业务增长，未来可能考虑出售更多产品 [71] 问题17: CECL流程中，俄乌冲突和疫情因素对储备和拨备的影响 - 公司依赖穆迪的基本经济预测，穆迪的经济学家会考虑各种宏观经济因素并提供基本输出和压力情景 [72] 问题18: 如何看待超额流动性在现金和隔夜流动性方面的长期正常化 - 疫情前公司每晚的隔夜现金在5000 - 1亿美元之间，目前约为8亿美元，预计年底仍会高于历史水平，2023年可能恢复到历史水平 [75] 问题19: 现金管理费用增长的原因 - 主要因客户增长和业务活动增加 [77]