投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和现场参观，时间是2024年8月26日16:00 - 17:00，地点为进门财经线上会议 [2] - 参与单位有32家机构，上市公司接待人员包括董事长蔡晶晶、总经理陈俊、财务总监刘明霞、董事会秘书张恒 [2] 2024年半年度经营情况 - 营业收入1.0016亿元，同比增长18.48%；归母净利润 -1846.71万元，上年同期为 -2678.34万元，亏损同比收窄31.05% [3] - 第二季度经营业绩增长加速，营业收入同比增长22.07%，净利润扭亏为盈 [3] - 研发投入4649.55万元，同比增长21.89%，研发投入占营业收入比例为46.42% [3] 股权激励计划目标及信心来源 目标 - 到2026年实现营业收入不低于14.5亿元且“数字风洞”不低于9亿元 [3] 信心来源 - 唯一：国内网安上市公司中，唯一以测试评估、网络靶场、人才建设为主营业务，有生态、技术、数据三大竞争优势和壁垒 [4] - 刚需：法律法规等驱动行业向“实质合规”加强，测试评估成政企刚需；公司以“结果”为导向保障“数字健康” [5] - 持续：打造标准化“数字健康”解决方案，实施“300×300”战略目标，改革销售体系为“军团化” [5] - 空间：测试评估赛道未来市场规模在百亿以上，行业增长潜力大 [6] “300×300”战略目标相关情况 具体内容 - 2026年底前为300家左右重点领域客户提供“数字健康”解决方案，单个客户销售规模每年保持300万元左右，毛利率65%左右 [7] 合作模式与内容 - 通过租赁或售卖形式提供产品，包括“数字风洞”测试评估平台等，并提供定期体检和专项安全验收等服务 [7] 落地情况 - 报告期内“数字风洞”用户超50家，数量持续增长；截至6月末，数字风洞测试评估营业收入大幅增长 [7] “数字风洞”产品体系应用领域 - 人工智能、数据安全、车联网安全、工业安全、网络安全保险、数字政府等领域 [8][9] “数字健康”解决方案优势 - 先进的数字风洞测试评估平台，能提供量化评估和持续迭代 [10] - 科学的数字安全测评标准规范，构建专业测试评估体系 [11] - 第三方中立客观的安全检查，确保评估结果公正可靠 [11] 网络靶场业务情况 上半年收入及客户景气度 - 网络靶场及运营营业收入5254万元，持续增长；客户以政府部门和央国企为主，需求由内在驱动，应用场景广，受行业周期性波动影响小，下游客户景气度高 [12][13] 行业发展现状及前景 - 预算维度：预算持续增加，“十四五”期间重点行业客户预算规模保守在百亿以上，预计2027年市场规模达183亿元，2022 - 2027年增速维持在25%以上 [13][14] - 价值维度：产品价值和客户需求持续提升，能解决痛点问题，用户依赖性高，需求持续增加 [14] - 行业地位维度：公司领军地位稳固，应用场景全面，产品能力领先，技术实力强 [15] 上半年营收及净利润增长原因 收入增长 - “数字风洞”产品体系获市场认可，上半年营业收入3759.30万元；网络靶场系列产品应用场景落地，收入5254.05万元；华北、华东和华南地区营业收入7980.78万元，同比增长11.40% [17] 费用减少 - 销售费用2823.87万元，上年同期为3831.77万元，同比下降26.30%，降本增效增利效应明显 [17] 客户结构 - 2024年1 - 6月，整体业务和“数字风洞”业务客户结构基本一致，政府部门等单位收入占比40%左右，企业客户占比30%左右，央国企占比20%左右，其他占比10%左右 [18] 香港业务情况及海外拓展规划 香港数字风洞测评中心运营情况 - 为香港本土提供数字安全“家庭医生”服务，聚焦关键领域，排查安全隐患；测试基地已运营，获多方认可 [19] 香港项目签约及落地情况 - 与香港数码港等单位合作落地，有稳定业务收入；多个合作项目在洽谈；支撑香港第三届网络安全旗舰活动举办，400余人参赛 [20] 海外拓展规划 - 以永信至诚（香港）有限公司为平台，立足香港，加大对东南亚及“一带一路”沿线国家业务布局 [21]