财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收7730万美元，处于5月财报电话会议指引的7600 - 7800万美元区间内，同比报告和固定汇率下增长持平 [94] - GAAP毛利润2830万美元，占比36.6%；非GAAP毛利润2880万美元，占比37.3% [47] - 非GAAP EBITDA为1200万美元，占比15.5%，较第一季度的1080万美元（占比13.5%）有所上升，较去年同期的1330万美元（占比17.2%）有所下降 [66] - GAAP净利润为260万美元，每股0.03美元；非GAAP净利润为700万美元，每股0.09美元 [67][72] - 6月30日，现金及现金等价物总计2.462亿美元，较第一季度的2.584亿美元有所下降 [68] - 预计第三季度营收在7600 - 7800万美元之间，非GAAP EBITDA在1000 - 1100万美元之间 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务是最大业务线，占第二季度营收的33.7%，环比增长2.5%，同比增长2.3% [62] - TMT业务是第二大业务线，占第二季度营收的31.2%，环比下降10%，同比增长3% [63] - CPG和制造业业务占营收的14.1%，环比下降14%，同比下降32.4% [44] - 金融业务占营收的8.7%，环比增长3.6%，同比增长33.7% [45] - 其他业务占第二季度营收的12.3%，环比增长10.1% [45] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度末总员工数为3862人，较第一季度的3744人增加118人，增幅3.2% [64] - 美国员工数为317人，占公司总员工数的8.2%，与第一季度的8.1%基本持平，较去年同期的8.7%略有下降 [46] - 非美国员工数为3545人，占比91.8% [65] - 第二季度客户总数为216个，较第一季度的220个有所下降，较去年同期的208个有所增加 [71] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司定位为数据和软件开发、云领域的专业人士，与传统IT供应商相比具有优势 [1] - 实施GigaCube计划，目标是实现10亿美元以上的营收，涉及销售、研发、营销、运营和并购等各个方面 [37] - 与Google Cloud建立全球合作伙伴关系，开发和实施创新的生成式AI解决方案 [36] - 持续投资于研发，增强人工智能能力，参与多个可计费项目，并创建了强大的演示、能力和解决方案组合 [28] - 积极进行并购，收购NextSphere Technologies加强了在医疗保健、金融科技和制造业等战略领域的布局 [40] - 在欧洲市场，扩大了在各行业的业务覆盖，实施了多个重要项目 [39] - 采取谨慎的支出策略，优先考虑关键项目和计划 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽然需求反弹的确定性仍存在，但潜在趋势正在向好的方向发展，公司对未来持渐进式积极态度，但第三季度展望仍保持保守 [26] - 预计第四季度可能会出现拐点，但仍存在一定的不确定性 [16] - 随着经济周期的结束，公司将变得更强大，能够高效地实现客户的业务目标 [51] 其他重要信息 - R&D部门在本季度完成了9个AI项目，目前与超过20家企业客户合作 [29] - 第二季度签署了9家大型企业客户，2023年新增企业客户总数达到18家 [30] - 客户将项目从高成本地区转移到低成本离岸地区，公司的全球交付布局符合客户需求 [34] - 公司在多个项目中取得了显著成果，如提高了浏览到支付的转化率、降低了应用卸载率、缩短了结账时间等 [59][60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 运营费用的具体驱动因素是什么，未来几个季度是否有下降趋势？ - 本季度EBITDA扩张约200个基点，毛利率扩张得益于工程师利用率的提高 [3] - 下半年公司在支出方面将保持谨慎，但会优先考虑关键项目和计划，希望利润率能得到改善 [4] 问题2: 是否会增加对AI或生成式AI的投资，规模如何？ - 公司拥有扩展业务所需的工具，但目前处于早期阶段，投资规模有限，但项目值得关注，预计未来将成为业务的重要组成部分 [8][11] 问题3: 现有客户群的情况如何，特别是TMT和CPG行业，第三季度有何预期？ - 各行业客户业务都趋于稳定，技术领域客户的支出情况因客户而异，CPG行业与制造业、生命科学行业情况类似 [14][15] - 公司近期赢得了几个重要的RFPs，预计第四季度或第三季度末可能会出现拐点，但仍存在一定的不确定性 [16] 问题4: 为哪些客户提供AI服务，提供哪些类型的服务，如何在AI领域赢得市场份额？ - 公司为约20%的企业客户提供生成式AI服务，项目涵盖供应链预测、财富管理、医疗等多个领域 [75][78][79] - 公司采取更谨慎的方法，关注ROI的实际案例，凭借多年的投资和实践经验，具有一定的竞争优势 [80][81] 问题5: 新客户贡献是否达到正常年份的水平？ - 部分传统客户的支出有所减少，但公司预计今年下半年新客户的收益将全面实现 [83] 问题6: 如何在内部应用生成式AI，有哪些早期成功的衡量指标？ - 在代码开发方面，通过自然命令、代码增强、质量控制和自动化等方式提高开发效率 [97] - 公司注重实验模型、代码替换和将独立软件供应商产品集成到主流中的能力 [134] 问题7: 定价趋势如何，客户是否对价格更敏感，固定费用或Pod模型的采用情况如何？ - 从长期来看，定价没有根本性变化，但短期内会根据客户需求进行一定的调整 [117][118] - 公司凭借高素质的团队和全球交付策略，能够保持较好的定价水平 [119] 问题8: 员工利用率提高对毛利率的影响如何，下半年是否能保持这一水平？ - 员工利用率的提高有助于提高毛利率，公司将继续关注并努力保持这一水平 [107] 问题9: 技术是否会降低规模竞争优势，小型专业供应商是否有机会？ - 大型企业可以投入大量资金，但关键在于投资的智慧和模型的验证，小型专业供应商也有机会凭借创新和专业能力取得竞争优势 [114] 问题10: 新增的5个国家是通过有机增长还是收购获得的，公司的交付扩张和多元化战略是什么？ - 新增国家是通过本地招聘和人员搬迁相结合的方式，公司会评估每个中心与其他地区的协同效应 [121] - 与大学的关系是选择新国家的重要因素，公司希望建立本土组织和与大学的合作关系 [122] 问题11: 第四季度是否存在预算冲销的情况，如何看待第四季度的业务？ - 第四季度通常是行业的计费高峰期，但预算冲销情况需要进一步观察，公司将按季度进行规划 [124][125] - 新客户的贡献和现有客户的需求将影响第四季度的业务，但由于各行业财年不同，不能简单地认为是预算冲销 [126] 问题12: 收购的收入贡献是多少，是否为整个季度，股票补偿费用的未来趋势如何？ - 收购的收入贡献预计为低至中个位数百分比 [127] - 股票补偿费用预计在本季度末的7.1%左右波动 [149]