财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收8120万美元，超出7850 - 8000万美元的指引范围，环比增长4.9%，同比增长40.1%；按固定汇率计算，环比和同比分别增长5.8%和43.1% [26][27] - 第三季度末员工总数3746人，低于二季度的3763人，高于2021年三季度的2884人；美国员工322人，占比9%，与二季度持平，低于去年同期的11% [31][32] - 第三季度前五大和前十大客户收入占比分别为44.5%和61.1%，二季度分别为44.2%和60.2%，去年同期分别为42%和58.2%；客户总数200个，低于二季度的208个和去年同期的215个 [33] - GAAP毛利率40.3%，高于二季度的37.3%和去年同期的43.6%；非GAAP毛利率40.7%，高于二季度的37.7%和去年同期的43.9% [34] - 非GAAP EBITDA为1710万美元，占收入的21.1%，高于二季度的1330万美元（17.2%）和去年同期的1250万美元（21.6%） [35] - GAAP净亏损670万美元，即每股亏损0.10美元；非GAAP净利润1100万美元，即每股0.15美元 [36][37] - 9月30日，现金及现金等价物总计2.552亿美元，高于二季度的1.5亿美元和2021年四季度的1.444亿美元 [39] - 预计四季度营收7700 - 7800万美元，2022年全年营收3.07 - 3.08亿美元，同比增长45% - 46%；非GAAP EBITDA在16.4% - 17%之间，即1260 - 1320万美元 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - TMT业务占三季度营收的32.4%，环比增长12.6%，同比增长49.7% [27] - 零售业务占营收的31.1%，环比下降0.8%，同比增长38.3% [28] - CPG和制造业业务占营收的19.8%，环比下降0.2%，同比增长43.3% [29] - 金融业务占营收的7.5%，环比增长20.3%，同比增长16.3% [30] - 其他业务占营收的9.2%，环比增长1.1% [30] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续在新兴技术领域保持领先，以研发为服务核心，首席技术官带领团队开展战略举措，支持客户数字化转型需求 [13] - 招聘专家，在制造、供应链、生命科学、金融服务和保险等领域积累专业知识，构建定制IP解决方案，降低实施风险和客户成本 [14] - 并购是增长战略的重要组成部分，专注于能力、关键客户和交付地点，目前收购机会丰富，正积极探索 [21] - 合作伙伴关系对吸引新客户愈发重要，三季度部分新客户通过合作渠道获得；与微软Azure、AWS、谷歌云等云合作伙伴取得进展，同时加强与SaaS和产品公司的联盟 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 三季度客户预算审查加强，部分零售客户更敏感，预计四季度仍将持续；多数客户继续投资创收项目，受宏观逆风影响较小 [15] - 对公司优势充满信心，认为公司具备成功增长的良好条件，客户更愿意与公司合作进行战略数字化转型 [7] - 预计2023年下半年收入将恢复增长，公司2023年目标激进，已为一季度激烈竞争做好准备 [69] 其他重要信息 - 在波兰地位提升，业务覆盖四大城市，实习项目扩展，办公室吸纳大量乌克兰员工；公司领导受邀参加圆桌业务讨论，有助于招聘和吸引新客户 [8][9] - 在印度完成公司注册，直接招聘员工，加强领导团队，与大学合作开展实习项目，即将在海得拉巴开设新办公室 [10] - 在墨西哥、塞尔维亚、亚美尼亚、罗马尼亚等国加大工程人才招聘力度，与大学拓展合作，在罗马尼亚开设新工程中心 [11] - 分布式交付模式使项目分布在不同地区，降低地理交付风险，各地区业务运营无中断 [12] - 三季度交付多个重要项目，包括为全球科技公司实施Snowflake集成、参与云领域核心B2B产品开发、帮助金融服务公司现代化客户门户、为制造服务公司开发供应链管理模块等 [22][23][24][25] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在全球增长放缓担忧下，公司如何在不确定宏观环境中持续赢得新客户，新客户选择公司服务的原因是什么？ - 公司在多个行业的增长动力持续向创收方向扩展，在当前竞争激烈的环境下，公司提供的数字服务、工程、客户服务以及与产品公司的合作对客户获取收入至关重要 [44] 问题2: 如何看待本季度强劲利润率以及四季度指引，进入四季度有哪些利润率顺风因素？ - 四季度在外汇方面有顺风因素，但由于假期员工休假、可计费时间减少，会面临一些逆风；公司将继续控制运营成本，收入下降会影响EBITDA [45] 问题3: 乌克兰局势升级、基础设施不稳定和停电是否影响乌克兰地区的生产力、利用率以及客户沟通？ - 公司提前为乌克兰的供暖季做了准备，增加了微型办公室，员工安全有保障；企业业务对乌克兰运营的依赖已大幅降低，目前情况良好，但未来仍存在不确定性 [49] 问题4: 零售和TMT垂直领域的整体趋势如何，零售领域的疲软是行业主题还是客户特定情况，TMT领域的成本关注或招聘冻结是否影响客户合作轨迹？ - 零售行业受宏观环境影响，部分客户因成本节约出现支出限制，导致收入环比下降，但公司多数零售客户受影响较小，且公司业务多与创收相关，行业复苏时有望快速反弹 [50][51] 问题5: 目前零售客户群与几年前相比有哪些显著差异，包括客户类型和项目类型？ - 与零售客户的关键合作领域包括定价、物流、供应链管理和数据分析等；通过减少零售业务收入，引入了更多美国和欧洲的现代化客户；在成本效率方面，通过近岸和离岸业务以及增加印度员工，降低了成本 [54] 问题6: 如何精简工程后备人员，这些努力是否会持续到未来几个季度？ - 精简工程后备人员与从俄罗斯退出的过渡有关，同时考虑了技能与经济衰退的相关性；公司在实习项目、研发、销售和开发以及主题专家方面进行了大量投资，以加强前端组织和客户咨询能力；部分商业客户的人员调整是因为业务相关性降低 [55] 问题7: 在宏观环境下，零售或其他垂直领域延迟的项目通常多久会恢复，公司的预期如何？ - 多数项目延迟是暂时的，公司会与客户高层沟通，协商保留核心团队，或寻找替代项目；公司在印度业务的发展为与客户合作提供了一定优势，对进入困难时期更有信心 [62] 问题8: 科技垂直领域在大型科技公司招聘冻结和裁员的情况下仍表现强劲，其增长的驱动因素是什么，业务的防御性如何？ - 公司团队能力强，为客户的战略要素做出技术贡献，涉及制造、供应链、物流、电子商务和优化等领域，并非单纯为了成本节约，核心价值不受挑战影响 [65] 问题9: 新客户项目的优先级与现有客户相比，在效率计划和增长创收计划方面是否有差异？ - 新客户要求公司提供的服务与以往业务有很大不同，是革命性的，与公司在其他业务中的做法一致 [68] 问题10: 目前业务的可见性与往年同期相比有何不同，对四季度之后有何早期迹象或指引？ - 预计2023年下半年收入将恢复增长；四季度收入环比略有下降，较为保守，主要是因为假期因素和业务可见性略有差异；公司2023年目标激进，已为一季度竞争做好准备 [69] 问题11: 当前季度的利用率情况如何，在需求适度的情况下，利用率的趋势如何，需求改善时，招聘需要提前多久开始增加以满足需求？ - 招聘策略根据地区进行了调整，在印度和波兰等地区继续积极推动增长，为未来做准备；本季度利用率较上季度有所上升 [74][75] 问题12: 鉴于需求适度，供应压力有所缓解，目前的人员流失情况如何，对人员流失的预期如何，工资通胀是否会缓解以提高盈利能力？ - 需求并未放缓，部分现有业务存在疲软，公司进行了资产重新分配；自愿人员流失率处于较低水平，部分地区员工稳定性高，新地区吸引了人才关注 [76][77]