财务数据和关键指标变化 - 2021年全年收入超2亿美元，几乎是上一年的两倍；有机业务较上一年增长超50%，季度运营率相比2020年6月疫情期间增长超两倍 [10] - 第四季度收入6600万美元，同比增长120%，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1160万美元，同比增长超3倍，环比收入增长15% [21] - 第四季度GAAP毛利润为2730万美元，占收入的41.1%；非GAAP毛利润为2760万美元，占收入的41.4% [44] - 第四季度非GAAP EBITDA为1160万美元，占收入的17.4%；GAAP净亏损360万美元，即每股亏损0.05美元；非GAAP净利润710万美元，即每股0.10美元 [45][46][47] - 2021年12月31日，现金及现金等价物总计1.44亿美元，高于2020年12月31日的1.13亿美元 [48] - 预计2022年第一季度收入在5500万 - 6000万美元之间，非GAAP EBITDA在440万 - 720万美元之间，基本股数在6900万 - 7000万股之间，摊薄股数在7200万 - 7300万股之间 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 零售业务是第四季度最大业务线，占收入的32.9%，环比增长19.7%，同比增长182% [37] - 科技、媒体和电信（TMT）业务是第二大业务线，占第四季度收入的29.4%，环比增长11.2%，同比增长83.3% [38] - 消费品包装（CPG）和制造业业务占第四季度收入的20.5%，环比增长21.6%，同比增长120% [39] - 金融业务占收入的7.2%，环比下降8.5%，但同比增长62.5% [39] - 其他业务占第四季度收入的10%，环比增长18.8% [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度末总员工数为3274人，高于2021年第三季度的2884人和2020年第四季度的1894人，环比增加390人，增幅13.5% [40] - 2021年第四季度末，美国员工数为324人，占公司总员工数的10%；非美国员工数为2950人，占90% [41] - 第四季度来自前5大客户和前10大客户的收入分别占42%和57.7%，而去年同期分别为53.9%和73.7% [42] - 第四季度共有221个客户，其中有机业务客户58个，高于2021年第三季度的55个和2020年第四季度的43个 [43] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年推出扩大销售团队战略，第四季度在美国进行了多次战略销售招聘，重点招聘有行业经验和人脉的高级销售人员，并投资引入保险、金融科技和制药等领域的专业人才 [29] - 第四季度在多个重大研发项目上取得进展，包括扩大加速器产品、提升售前技术和能力、拓展咨询业务，未来将增强能力，创造更多平台解决方案以赢得更大订单 [30] - 计划通过与Sigma Infotech的战略合作伙伴关系进入印度市场，预计短期内有首批可计费员工，长期计划在印度发展至少500人的规模 [15] - 持续在中欧和拉丁美洲有机拓展业务，加速相关地区的组织扩张进程 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是公司重要转型年，取得显著成就，基本面强劲，差异化优势明显，员工努力工作推动业务发展 [10] - 俄乌冲突对公司业务造成挑战，但公司启动业务连续性计划（BCP），优先保障员工安全和客户业务连续性，多数乌克兰员工已安全转移 [12] - 客户表现出色，给予公司和员工大力支持，未出现客户流失情况，客户还在物流等方面提供帮助并参与慈善活动 [20] - 市场对公司服务需求强劲，各行业和业务领域均有增长，有机业务和收购业务共同推动收入增长 [21] - 2022年第一季度业绩指引较为保守，主要因物流成本和组织扩张成本不确定，但需求环境良好，产能和运营指标正在改善 [59][60] 其他重要信息 - 公司在第四季度交付多个重要项目，包括为全球科技公司构建预测设备故障系统、为全球CPG品牌整合系统、为美国奢侈品零售商开发移动应用、为交通解决方案制造商提升数据管理能力等 [31][32][33] - 2021年与顶尖大学合作开展实习项目，实习生数量较2020年翻倍，预计未来员工数量将继续增长 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在其他地区的额外产能情况，以及拓展新中心是有机增长还是并购与有机结合 - 公司在中欧和拉丁美洲通过有机方式拓展组织，印度市场则通过与多家公司建立合作关系快速增长，此前就有相关讨论，俄乌冲突后加速推进 [56][57] 问题2: 能否分解第一季度展望中3月的预期，以及3月的运营率是否可作为第二季度的短期月运营率 - 第一季度收入和EBITDA指引包含1月和2月的完整数据以及对3月的预期；EBITDA本应更强，但因人员转移产生费用，且不确定这些费用是一次性还是会影响损益表；全年来看，需求环境良好，产能和运营指标在改善 [59] 问题3: 公司支付受影响员工工资是否有中断，以及如何看待当前私募市场和收购市场 - 目前支付工资未受影响，公司提前制定BCP计划并储备了足够现金；当前收购不是首要任务，更关注合作伙伴关系；市场情况变化对公司影响不同，公司有信心凭借以往应对危机的经验保持韧性，投资并购的区域重点发生转移 [63][65] 问题4: 公司与印度合作伙伴交易的经济情况，以及未来能否在关注现有客户业务连续性的同时拓展新客户 - 与印度合作伙伴的交易只是冰山一角，还有多个合作项目在进行中，CTO已被任命为印度业务负责人；合作经济情况取决于招聘情况，公司对印度员工质量要求高，有信心招聘数百人；公司今天获得了新客户，有信心在保障现有客户业务连续性的同时继续拓展业务 [68][69] 问题5: 公司为确保员工安全采取的措施，以及从风险管理角度，若客户长期对俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦地区风险评估提高，公司能否快速调整交付业务，以及这些地区的人员配置长期变化趋势 - 公司通过BCP计划保障员工安全；若客户对相关地区风险评估提高，公司会通过BCP计划调整交付业务，已在塞尔维亚、罗马尼亚、亚美尼亚、墨西哥等国家增加产能，但出于员工安全考虑，不会透露具体人员调配细节 [72] 问题6: 波兰等国家的人才供应环境如何 - 公司在波兰有3个办公室，人才供应与人员素质、与公司的契合度和团队精神有关；公司持续在波兰招聘，不仅面向当地人口，也包括早期移民；公司支持乌克兰，这有助于吸引认同自由价值观的人才；罗马尼亚市场还在探索中，暂不做过多推测 [73] 问题7: 客户对当前局势的反应，有多少客户要求将业务从乌克兰和俄罗斯转移，转移是永久还是临时的，以及制裁对俄罗斯业务的影响、俄罗斯业务财务情况和员工数量 - 客户对公司表示支持，信任公司并希望业务保持连续性，多数客户的生产力从50%提升到80%以上；客户反应因情况而异，公司建立了全球网络冗余，即使员工转移也能正常工作；公司不与俄罗斯客户开展业务，俄罗斯工程师数量远少于乌克兰且持续减少，公司会保障员工安全并提供足够资金储备，后续会持续更新相关情况 [76][77][80] 问题8: 公司在墨西哥和拉丁美洲的发展情况，以及在印度采用的战略合作伙伴模式能否在这些地区应用 - 公司在拉丁美洲的战略是有机增长，通过收购在墨西哥的办公室发展良好；公司正在讨论建立战略合作伙伴关系，不仅限于特定国家，还包括更广泛的拉丁美洲和欧洲南部地区；若没有俄乌冲突，公司原本有更宏大的发展规划 [83] 问题9: 除团队分布特性外，公司从新冠疫情和其他事件中学到的方法和经验，使公司在应对当前运营干扰时保持韧性 - 公司团队分布策略早在新冠疫情前就已实施，目的是降低集中风险；公司通过大学培训、实习项目和定制课程等方式培养人才，高级人才采用咨询模式，在多个地点和客户间进行培训和支持，第四季度的部分投资与此相关 [84][85]