财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收4770万美元，超出4050 - 4200万美元的指引范围，环比增长22%，同比增长113%；剔除收购贡献的930万美元，有机营收3840万美元，环比增长18%，同比增长72%，超出3500 - 3650万美元的指引 [30][31] - GAAP毛利率为41.5%（1980万美元），高于第一季度的39.2%（1530万美元）和去年同期的37.5%（840万美元）；非GAAP毛利率为41.8%（1990万美元），高于第一季度的39.5%（1540万美元）和去年同期的37.8%（840万美元） [41][42] - 非GAAP EBITDA为970万美元，占比20.4%，高于第一季度的530万美元（占比13.4%）和去年同期的120万美元（占比5.4%） [44] - GAAP净亏损150万美元，即每股亏损0.03美元；非GAAP净利润610万美元，即每股收益0.10美元 [45][46] - 截至2021年6月30日，现金、现金等价物和短期投资总计6800万美元，低于第一季度的1亿美元，主要因全现金收购Tacit所致 [47] - 预计第三季度营收在5000 - 5150万美元之间，其中收购贡献1100万美元；非GAAP EBITDA在830 - 930万美元之间 [48] - 预计2021年全年营收至少1.89亿美元，其中收购贡献3800万美元；第三季度基本股数在6300 - 6500万股之间，摊薄股数在6900 - 7100万股之间 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - TMT业务占第二季度营收的34%，环比增长12%，同比增长35%，增长主要来自大型客户扩大离岸业务 [23][32] - 零售业务占比27%，环比增长44%，有机业务和Tacit收购贡献增长，电商友好型品牌和部分实体客户贡献显著 [24][33] - 非零售业务占比73%，环比增长15%，同比增长90% [34] - CPG和制造业业务占比21%，环比增长14%，同比增长300%，新客户增长和Tacit贡献是主因 [25][34] - 金融业务占比9%，环比增长18%，同比增长16%，新客户项目增加和Tacit少量贡献推动增长 [35] - 其他业务占比10%，环比增长31%，主要因部分新客户业务加速增长 [35] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续积极招聘，开展员工培训和再培训，投资实习项目，拓展新地区以应对工程人才需求 [15] - 收购Tacit以深化欧洲企业市场，增强数字商务能力，开拓墨西哥市场并期待扩大业务 [17][18] - 与谷歌深化合作，成为Google Cloud Retail实施伙伴，助力零售企业建设搜索平台 [21][22] - 公司收购策略围绕获取新技能和能力、开拓新地区、拓展新垂直领域展开 [77][78] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度各方面表现强劲，当前需求环境良好，数字转型是核心主题，客户对战略数字转型项目服务需求增加，对2021年剩余时间保持乐观 [9][13] - 客户在定价谈判上更灵活，整体定价趋势积极 [55] - 企业客户对数字化需求增加，与大客户关系更具战略性，对长期增长有信心 [67][69] - 尽管行业存在供应挑战和工资通胀，但公司凭借自身优势保持稳定招聘和低流失率 [70][71] - 零售和CPG客户持续重视数字商务，实体店铺也增加数字平台投资 [104][105] 其他重要信息 - 第二季度新增154人，员工总数超2500人；新增5个有机业务客户，均在当季贡献收入 [16] - 包括收购，第二季度客户总数达212个；前五大和前十大客户收入占比分别降至45%和62%，去年同期为67%和84%，客户收入多元化 [20][38] - 第二季度完成多个重要项目，如为全球科技公司开发数据分析平台管理工具、为美国零售商优化订单管理系统等 [26][27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 需求背景下的定价情况及对2021年剩余时间和2022年的影响 - 公司认为定价趋势积极，客户因市场竞争和通胀因素，在定价谈判上更灵活，需求受业务关键绩效指标驱动 [55] 问题2: 第二季度毛利率和EBITDA利润率强劲，如何看待2021年剩余时间和2022年的利润率趋势 - 公司将维持非GAAP毛利率40%和EBITDA 20%的目标；第三季度会在招聘、销售、研发和营销等方面投资，影响会在EBITDA和毛利率上体现；2022年需先完成2021年目标再提供更多信息 [58][60][62] 问题3: 疫情后客户行为变化，企业客户数字化需求是否增加 - 部分企业加速投资，部分更谨慎，但整体环境健康；公司与大客户关系更具战略性，大客户在财务和项目合作上采取更战略的方式 [67][69] 问题4: 东欧各国人才供应情况 - 行业需求大且供应有约束，但公司凭借自身优势，流失率与上季度持平，招聘稳定，能保持领先 [70][71] 问题5: 资产负债表现金情况及并购策略 - 公司目前现金充裕，将继续拓展收购模式，收购围绕新技能和能力、新地区、新垂直领域展开，会平衡收购整合与后续收购 [77][78] 问题6: 近期并购拓展运营足迹，新地区投资策略 - Tacit核心是金融、零售和CPG能力及与SAP等合作；其在墨西哥有中心，利于公司近岸业务拓展，会谨慎推进项目；新加坡业务尚早，需研究远东战略 [79][80] 问题7: 本季度新客户规模及销售团队情况 - 新客户规模有大有小，有中型创新客户；销售团队是公司投资重点，持续增加区域高级管理人员，在西南、西北和东海岸地区加大投入 [85][88][89] 问题8: 新增有机客户交付模式及大客户离岸交付扩展预期 - 部分新客户合作直接从离岸开始，部分需要本地专业人员；离岸业务有增长势头，公司在增加虚拟办公室和人员 [94][96] 问题9: 是否与客户讨论基于结果的补偿安排 - 除时间和材料模式，还有固定投标和基于项目的奖励；基于结果的合作更受欢迎，部分客户在特定项目上尝试，但支付方式仍较传统；公司项目成果易衡量，利于推动绩效指标 [97][99] 问题10: 德尔塔变种传播下零售客户情绪变化 - 零售和CPG客户依赖数字商务，纯电商驱动增长，实体店铺也增加数字平台投资 [104][105] 问题11: 谷歌云合作情况及对业务的影响 - 这是多年期合作，源于公司研发项目；体现公司在零售领域的专业能力，是公司综合能力的证明 [106][107]