财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度，公司实现收入37.2亿加元，同比增长13.7%，剔除外汇影响后增长11.4% [6] - 第二季度预订合同额为38亿加元，订单出货比为103%，去年同期为101%；过去12个月订单出货比达到109% [8] - 第二季度税前利润为5.645亿加元，同比增长13.2%，利润率为15.2%；调整后息税前利润（EBIT）为6.01亿加元，同比增长14.7%，利润率为16.2%，同比提高20个基点，环比提高10个基点 [9] - 净利润提高至4.19亿加元，利润率为11.3%，去年第二季度为3.72亿加元；摊薄后每股收益（EPS）为1.76加元，同比增长15%；剔除整合和收购成本后，净利润提高至4.35亿加元，利润率为11.7%，去年同期为3.74亿加元 [10] - 第二季度经营活动提供的现金为4.69亿加元，去年同期为4.73亿加元；应收账款周转天数（DSO）为41天，去年为42天；过去12个月，经营活动提供的现金为2亿加元，占收入的14.5% [11] - 第二季度投资资本回报率为15.6% [12] - 有效税率在第二季度为25.7%，去年同期为25.4%，预计未来季度税率在24.5% - 26.5%之间 [34] - 摊薄后每股收益为1.82加元，与去年同期的1.53加元相比，增长19% [35] - 第一财年上半年，公司实现11.8%的收入增长（按固定汇率计算），调整后每股收益增长15.2%，经营活动现金超过10亿加元，占收入的15%，同比增长12.3% [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 咨询和系统集成业务预订量增长15%，基于知识产权的业务解决方案预订量增长29% [17] - 第二季度知识产权业务订单出货比为118%，全球积压订单达到创纪录的252亿加元，是收入的1.8倍 [33] - 上半年新业务预订额超过78亿加元，比去年上半年增加超过9.5亿加元，增长14%；托管服务预订量比2022财年上半年增长12% [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 从行业角度看，金融服务增长16%，政府部门增长12%，制造业、零售和分销也增长12%；从知识产权角度看，知识产权收入占总收入的21% [7] - 第一财年上半年，金融服务行业增长16.3%，政府部门增长12.1%，制造业、零售和分销增长11.6% [15] - 以下地区实现两位数固定汇率增长：西欧和南欧增长28%，芬兰、波兰和波罗的海地区增长14%，英国和澳大利亚增长11%，亚太地区增长21% [31] - 加拿大的知识产权收入增长39%，西欧和南欧的知识产权收入增长32%，斯堪的纳维亚和中欧的知识产权收入增长28% [32] - 亚太地区息税前利润率为30.9%，加拿大为21.7%，西欧和南欧为16.7% [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过投资业务、进行增值收购、回购股票和/或偿还债务为股东创造价值 [12] - 公司在并购投资上保持谨慎，确保投资对股东增值，并与公司文化契合 [21] - 公司与外部服务提供商建立更深入的合作伙伴关系，以帮助客户实现整体数字战略 [24] - 公司的管道反映了其满足客户不断变化的优先需求的强大地位，新机会的价值环比增长超过15% [22] - IT服务市场并购整合活动放缓，市场碎片化程度高，这对公司有利，因其资产负债表强劲且采用“One Company”整合方法 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对客户需求前景持乐观态度，初步的客户调查结果验证了这一点 [23] - 客户对投资和回报的优先级更加明确，更多客户愿意在未来三年内将部分IT业务外包为托管服务 [48] - 84%的客户高管表示招聘IT人才仍有困难 [49] - 鉴于上半年的强劲表现以及公司战略与客户优先级和预算计划的契合度，公司有信心通过“建设与收购”战略继续实现盈利增长 [51] 其他重要信息 - 公司员工满意度不断提高，离职率大幅降低，低于IT服务行业平均水平 [50] - 公司领导与全球超过1750名企业和政府机构高管进行了会面，正在分析这些宝贵的客户反馈 [70] - 超过一半的受访高管表示计划在明年维持或增加整体IT服务支出 [71] - 公司的协作工作风格和员工价值主张是吸引和留住人才的重要差异化因素 [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: SI&C业务增长情况及驱动因素 - 增长在知识产权、金融服务和政府领域较为广泛，在制造业、零售和分销（MRD）以及政府部门更强；在MRD领域，主要是围绕为大型客户的大型项目，客户希望利用技术实现智能数据、智能工厂等 [53] - 总体上，看到更多以投资回报率为导向的项目，即使在托管服务领域，项目规模也在变大，这些项目通常需要更长时间，这也反映在一些预订数据中 [55] 问题: 托管服务预订情况及管道潜力 - 对托管服务的后期讨论感到鼓舞，但由于其范围更广，通常需要更多时间来完成交易；这些讨论更多是基于积极的合作伙伴关系，而非单纯的采购驱动 [59] 问题: AI对客户数字化转型项目的影响 - 认为AI不会减缓项目进展，像生成式AI这样的技术只会让专家更高效，而不会让外行成为专家；AI更多是一个机会，但由于网络安全、数据隐私、未来监管以及知识产权和版权等问题，需要时间来发展；公司将在这个领域被视为顾问 [62][63] 问题: 金融服务客户对话情况 - 在欧洲，与大型银行的讨论较为稳定，与之前的讨论一致；客户在启动新项目时会稍微慢一些，但也看到了一些反弹 [86][87][89] 问题: 云服务提供商关注盈利能力对公司业务的影响 - 公司并非云服务提供商的转售业务，收入中几乎没有云服务的转售部分；公司主要从事云服务的部署，与超大规模云服务提供商和平台提供商的合作很强，今年前六个月在云服务相关业务上的收入与去年全年相当 [91][92] 问题: 股价对并购决策的影响 - 公司在并购决策上保持一贯的谨慎，注重收购与公司文化契合，并能成为增长加速器的项目，评估标准不会因股价而改变 [93] 问题: 预订管道情况及北美与欧洲的增长对比 - 本季度预订情况与其他全球IT公司类似，1亿美元以上的预订减少，但未来仍有一些大型多年期托管服务交易，只是时间问题；在欧洲，客户更加注重投资回报率和合作伙伴关系，与北美情况类似，但从叙述上看，北美似乎更谨慎一些 [98][99] 问题: 美国联邦业务在债务上限情况下的表现 - 这种时期有利于大型企业和有较大现有业务的企业，客户会急于扩大现有合同、利用现有框架、尽可能多地预订和支出资金；公司的部分业务是基于费用的，如护照和签证业务、为美国证券交易委员会（SEC）的工作等，这些业务不受国会预算的影响；同时，多样性与包容性（D&I）和可持续性在政府合同中越来越常见 [104][121][122][123][124] 问题: 美国商业和州业务板块利润率下降的原因及趋势 - 本季度知识产权许可证收入减少，这通常是不稳定的；同时，一些项目成功结束，而其他项目没有及时启动，但由于强劲的预订情况，会有新的项目启动 [110] 问题: 斯堪的纳维亚业务的改善情况 - 仍有一些工作要做，但积极的方面是，一些结构性问题大多已经解决 [114] 问题: 并购情况及整合努力 - 与Umanis的整合按计划稳步推进，但在某些国家需要更多时间；并购管道强劲，有很多交易，但关键是时机；公司专注于最具增值性的交易，管道中有25%的交易与知识产权相关；虽然有实现目标的可能性，但今年可能会面临时间限制 [140][141] 问题: 知识产权业务的需求情况 - 本季度，财富平台、加拿大和全球的薪资知识产权、欧洲的零售套件以及开放媒体的知识产权业务表现良好；在医疗和公用事业领域也有良好增长；整体上，看到向软件即服务（SaaS）的转变增加 [148] 问题: 健康领域的动态 - 健康领域有稳定增长，但增速较低，可能是在消化之前的快速增长，目前不认为这是一种趋势，会持续关注 [163]