财务数据和关键指标变化 - 全年总资产达34亿美元，本季度减少约3900万美元，但全年增加2.65亿美元 [5] - 贷款增长良好，本季度增加1.12亿美元（不包括PPP和仓库贷款），全年增加5.53亿美元，约30% [5] - 债券投资组合本季度减少1.33亿美元，但年末余额同比增加1.75亿美元 [6] - 全年存款增加约1000万美元，DDA余额同比增加3800万美元，非利息存款占总存款的39% [8] - 本季度存款减少1.09亿美元，其中非利息DDA余额减少约8900万美元，有息余额减少约2000万美元 [13] - 第四季度净收益为800万美元，每股0.67美元，较前三个季度有所下降 [59] - 2022年平均资产回报率为1.24%，2021年为1.36%；平均股权回报率为13.76%，2021年为13.72% [60][61] - 有息存款利息成本本季度为108个基点，第三季度为59个基点 [62] - 非利息收入仍低于2021年和2022年上半年，2022年出售收益同比下降55%，约300万美元 [63] - 第四季度净息差下降2个基点，为3.57%，较去年同期上升18个基点 [80] - 全年信贷损失拨备费用为215万美元 [68] - 第四季度末ACL覆盖率为总贷款的1.34%，上一季度为1.29% [104] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务需求在第四季度持续强劲，但贷款管道正在放缓，加权平均贷款收益率本季度升至5.2%，新贷款发放加权平均利率为6.53%，12月平均接近7.5% [41][42] - 非利息收入方面，借记卡交易量持续增加，信托收入在不稳定的股市中保持稳定 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 公共基金资金竞争激烈，客户面临其他投资的替代利率，部分资金流向其他地方 [14] - 国债市场流动性被抽出，预计2023年净息差会压缩，但认为可管理 [82] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年预计增长放缓，收紧承销标准，保守对待资产负债表增长 [65][70] - 强调生产人员关注存款和贷款，努力扩大客户基础，应对存款挑战 [74] - 对回购股份持观望态度，根据指标决定是否进入市场 [111] - 行业面临费用、手续费收入和净息差等方面的逆风，公司需应对挑战以创造良好回报 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年经济可能衰退，贷款管道放缓，得克萨斯州经济虽较好但也会放缓 [45][70] - 存款面临挑战，需与市场竞争，提高有息存款成本以保护核心存款基础 [46][62] - 对2023年前景不太乐观，因利率走向和市场情况存在不确定性 [58] - 有信心保持ROA在1%以上，但存在不确定性，会密切关注费用和市场机会 [114] 其他重要信息 - 2022年支付现金股息0.88美元，同比增长10%，基于当前价格收益率约2.5%，有30多年增加年度股息的历史 [57] - 第四季度因CECL模型调整计提280万美元拨备 [59] - 有1.5亿美元贷款为完全浮动或未来可调整利率，其中2.56亿美元为完全浮动，2.13亿美元将于2023年按合同调整 [81][66] - 非应计贷款主要是2018年从Westbound银行收购的四笔贷款和一笔140万美元的土地贷款，预计无重大损失 [43][44] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年手续费收入的更新范围是多少？ - 公司预算手续费收入在2200 - 2300万美元之间 [15][16] 问题: 2023年证券到期情况如何？ - 3 - 5月有5000万美元国债到期，9月有2000万美元到期；第四季度11月30日有7000万美元到期，11月24日有2000万美元到期，收益率分别为0.666和0.880 [26][53] 问题: 抵押贷款和SBA业务重组后今年有何不同？ - 这两个领域今年都将面临困难，暂无具体变化 [30][31] 问题: 贷款增长在2023年的节奏如何？ - 可能上半年有增长，下半年可能下降，取决于市场情况 [52][86] 问题: FHLB预付款的策略和预算情况如何？ - FHLB预付款主要用于短期补充，金额将保持相对稳定或略有下降 [109] 问题: 本季度未回购股份，未来是否有回购意愿？ - 持观望态度，根据指标决定是否进入市场，今年已回购25万股 [111] 问题: 能否继续保持ROA在1%以上？ - 有信心避免ROA低于1%，但存在不确定性，会密切关注费用和市场机会 [114] 问题: 年末有息存款成本是多少，如何稳定存款余额？ - 非到期存款是存款结构的重要部分，将捍卫核心客户关系，但面临资金成本逆风 [96][97] 问题: 净息差的走势如何？ - 预计第二季度持平，之后可能下降 [98] 问题: 2023年费用是否会持平？ - 公司预计费用与第四季度持平，但考虑到通胀因素，这一预期可能较为乐观 [101] 问题: 如何定义2023年的成功？ - 目标是保持资产质量，建立储备，实现良好收益，增强资本实力，为经济好转做准备 [112][121] 问题: 2023年ACL比率是否可能达到180%？ - 不确定，会根据经济情况调整储备，但希望避免重大信贷损失 [124][123]