财务数据和关键指标变化 - 截至第二季度末总资产为32.8亿美元，本季度增加9100万美元，年初至今增加1.95亿美元 [5] - 剔除PPP和仓库贷款后，本季度贷款增加1.4亿美元，增幅7.1%，年初至今增加2.97亿美元，约16% [6] - 新贷款发放量强劲，但还款额也较第一季度有所上升 [7] - 转移1.2亿美元可供出售（AFS）债券至持有至到期，本季度购买约1亿美元证券，证券组合净增加约1亿美元 [8] - 总生息资产收益率本季度为3.87%，环比增加33个基点 [9] - 存款减少1780万美元，主要因公共基金存款合同账户减少3800万美元，DDA账户增加4000万美元，占总存款约40% [12][13] - 股东权益本季度减少900万美元，主要因AFS证券公允价值持续下降导致累计其他综合收益减少1170万美元，以及股票回购和股息支付 [14] - 第二季度收益为1080万美元，基本每股收益0.90美元，摊薄后每股收益0.89美元 [16] - 平均资产净收益率为1.35%，股权收益率为14.85%，净息差为3.61%，环比增加24个基点，同比增加17个基点 [18] - 资金成本本季度为23个基点，较第一季度的18个基点上升5个基点 [19] - 非利息收入本季度低于第一季度，但经常性非利息收入增加29万美元，增幅5%，主要因借记卡交易量增加 [21] - 本季度记录来自万事达卡的年度奖金收入约27万美元，去年同期为23万美元 [22] - 抵押贷款交易量和贷款销售及销售收益较去年下降约30%，仓库贷款同比下降约60% [23] - 费用本季度增加约60万美元，环比增幅3.2%，同比增加约200万美元，增幅11%，主要因人员配置和相关福利增加 [24] - 费用与资产比率约为2.44%，效率比率略低于60%，较过去四个季度有所改善 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，剔除PPP和仓库贷款变化，本季度贷款增加约1.4亿美元，增幅7.1%，新贷款发放和预付款的平均贷款收益率为4.65%，整体贷款收益率上升，剔除PPP后平均贷款收益率从第一季度的4.59%升至本季度的4.7% [31] - 有13.7亿美元贷款为完全浮动或可调整利率，其中2.678亿美元为完全浮动利率，11亿美元为可调整利率，若利率按预期上升，到年底将有4.536亿美元贷款重新定价 [32] - 非利息收入业务中，借记卡交易业务收入增加，抵押贷款和仓库贷款业务收入下降 [21][23] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对贷款增长持谨慎态度，预计下半年贷款和存款增长较为平稳，将根据贷款需求和存款增长情况调整证券购买策略 [46][49][50] - 公司通过调整证券组合、优化资金配置等方式提高收益和管理流动性 [8][9] - 公司持续关注宏观经济环境和利率变化，调整业务策略以应对挑战 [4][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对经营持谨慎乐观态度，认为德州经济表现良好，但宏观层面的利率等因素带来不确定性 [4] - 预计下半年贷款需求虽有放缓，但贷款管道能够填补还款和偿还，若贷款保持平稳则表现良好 [30] - 随着经济放缓，预计未来将开始计提一些拨备 [59] 其他重要信息 - 公司董事会约一年前授权回购100万股股票，本季度回购接近25万股，未来回购速度可能放缓 [15] - 非 performing资产与总资产比率从3月31日的0.08%升至季度末的0.3%，主要因两笔相关方不良贷款转为非应计贷款，这两笔贷款75%由SBA担保，预计不会造成重大损失 [33][34] - 第二季度未计提信用损失准备金，第一季度记录了125万美元的反向拨备，截至第二季度末，信用损失准备金覆盖率为贷款总额的1.36%，低于第一季度末的1.46%和去年年底的1.59% [37][39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于下半年贷款增长放缓的更多信息，是因经济头条保守估计还是管道中有实际证据？ - 公司确实看到贷款需求放缓和经济活动放缓，部分原因是公司保守收紧承销标准，预计下半年贷款将保持平稳 [45][46][47] 问题2: 对下半年存款增长的预期？ - 公共基金存款预计第三季度继续下降，第四季度回升，但占总存款比例仅10%，预计贷款和存款整体增长平稳 [48][49] 问题3: 近期是否有更多证券增量购买计划？ - 近期不会有大量证券购买，未来购买将取决于贷款需求和存款增长情况，下半年购买速度将放缓 [50] 问题4: 整体投资证券组合的久期是多少？ - 当前加权久期为3.2，若排除3亿美元单边国债（占债券组合约30%），久期可能升至4.5 [51] 问题5: 之前目标年度费用在7700 - 7800万美元，现在如何看待费用情况？ - 由于增加了生产和后台员工，预计未来费用范围在7900 - 8000万美元 [58] 问题6: 随着可能进入衰退和CECL模型变化，拨备趋势如何？ - 预计未来将开始计提拨备，公司拨备目前较为保守，但考虑到经济放缓，未来会有变化 [59] 问题7: 股票回购是否会继续活跃，只是程度降低？ - 若认为价格合理会继续进行股票回购，但未来六个月回购速度将放缓 [62] 问题8: 公司在季度末增加FHLB预付款的考虑，以及其期限、成本和持续时间等策略？ - 增加FHLB预付款主要是为了流动性定位，大部分预付款将在未来六个月到期，与国债到期相匹配以相互抵消，同时应对存款和贷款的变化 [69] 问题9: 3个月内到期的1.5亿美元国债是否用于偿还预付款而非重新投入债券组合？ - 是的，到期国债将用于偿还预付款 [70] 问题10: 公司提到30%的存款贝塔系数，6月30日的即期利率情况如何，利率上升时公司可能的利率调整情况？ - 30%的存款贝塔系数较高，季度末可能在25%或更低，未来几个月随着利率继续上升，公司可能会调整存款利率 [75][76] 问题11: 净利息收入（NII）展望，是否会随着进入明年而放缓？ - 随着存款利率上升和贷款增长情况，NII增长可能会放缓，但新贷款收益率高于预期对NII有积极影响，同时利率上升会提升总生息资产收益率 [83][85][86] 问题12: 是否开始看到存款定价的例外请求，商业房地产贷款的定价情况如何？ - 存款方面，未看到太多例外请求，公司推出的13个月150 CD利率的特别产品未引起疯狂反应，贷款定价基线在中5%左右 [87][88][89]