财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收同比增长14%，2022财年全年营收增长20%，增长得益于新项目、全品类业务拓展以及2021年12月生效的提价措施 [4] - 第四季度毛利率同比提升840个基点，全年运营亏损同比降低19%，年末现金、现金等价物和短期投资为4400万美元 [5] - 2022财年第四季度净亏损430万美元，合每股摊薄亏损0.18美元，净营收870万美元；2021财年第四季度净亏损500万美元，合每股摊薄亏损0.21美元，净营收770万美元；2022财年第三季度净亏损460万美元，合每股摊薄亏损0.19美元，净营收810万美元 [25] - 2022财年第四季度毛利率为58.6%，上年同期为50.2%，上一季度为55.3%，毛利率提升主要因产品销售组合变化和2021年12月生效的提价措施 [26] - 2022财年第四季度总运营费用为940万美元，2021财年第四季度为910万美元，上一季度为900万美元；研发费用为650万美元，上年同期为610万美元，上一季度为620万美元 [26] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为4400万美元，长期投资为330万美元；2021年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为5400万美元，长期投资为580万美元；2022年3月31日营运资金为4580万美元，2021年3月31日为5600万美元，无债务 [30] - 2022财年全年净亏损1770万美元，合每股摊薄亏损0.73美元，净营收3340万美元；2021财年全年净亏损2150万美元，合每股摊薄亏损0.91美元，净营收2770万美元 [31] - 2022财年毛利率为55.5%，上一年为47.7%；总运营费用为3620万美元，较2021财年的3450万美元增长5.1%；研发费用为2470万美元，上一财年为2330万美元 [32] - 2022财年运营亏损为1770万美元，上一年为2130万美元，运营亏损改善主要因营收和毛利增加 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 辐射加固（Rad - Hard）业务方面，2020财年向3家客户交付4个原型，客户正在测试；2023财年第一季度与一家主要承包商有一个Rad - Hard原型项目，预计本财年上半年交付，该原型订单潜在营收规模可能与上一财年所有辐射加固订单相当 [17][19] - 2022财年第四季度，对诺基亚的销售额为200万美元，占净营收的23.1%，2021年同期为280万美元，占比36.5%，上一季度为190万美元，占比24.0%；军事国防销售占第四季度发货量的22.3%，2021年同期为22.5%，上一季度为27.1%；SigmaQuad销售占第四季度发货量的47.6%，2021财年第四季度为52.9%，上一季度为40.5% [21] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 研发方面，最大的现金用途仍是研发，将在年底前完成Gemini - II设计，会产生一次性损失费用，研发预算在可预见未来维持当前水平；计划7月发布完全支持Python编码的编译器堆栈版本2，以增加Gemini - I在各市场的客户参与度 [6][7] - 业务拓展方面，2022财年增加了APU客户参与度并进入新市场细分领域；2023财年计划在AWS市场推出OpenSearch平台，该平台擅长多模型搜索，目标是在2022年第三季度供客户使用，理想状态是客户可独立下载使用 [14] - 竞争方面，公司认为在处理数据时是在原地进行处理，数据无需来回读写，相比其他竞争对手有优势，且已建立广泛专利组合保护该独特技术 [92] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司团队优秀且目标一致，有动力实现目标；辐射加固业务若部分原型进入生产阶段，将为2023和2024财年营收带来增量；APU业务从工程阶段向生产阶段发展，有望在未来财年取得进展 [16][19][20] 其他重要信息 - 公司去年将大部分芯片基板供应商从中国转移，以减少中国疫情封锁潜在影响；虽积极应对供应链差异，但情况仍不稳定；2021年12月已将大部分供应商成本增加转嫁给客户，正密切关注成本并评估未来是否调价；行业整体受FPGA供应限制，若APU平台收到大订单，公司可能受限；已对SRAM供应链管理做出改变，有信心满足未来季度订单需求 [22][23] - 公司软件团队在多个竞赛中表现出色，在Billion - Scale Approximate Nearest Neighbor Search Challenge中获佳绩，在MAFAT Challenge中首次获胜，这些竞赛提升了公司在关键市场领域的知名度，带来了与Elta的合作机会、FASTA算法独家永久许可等好处 [8][10][13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Rad - Hard部件卫星发射的时间表 - 回答: 部件去年已发货，原计划2021年底或2022年初发射，但因承包商仍在等待卫星其他部件，目前未发射，预计夏季能收到所有部件，但具体时间不确定 [36][37] 问题2: Gemini - II的掩膜版成本和制程节点 - 回答: 制程节点为16纳米，掩膜版成本约250万美元 [41][43] 问题3: 2023财年与诺基亚业务的可见性及业务情况 - 回答: 目前有12个月滚动预测，可见性保持不变；预计业务情况持平或略有下降 [44][45] 问题4: 在驾驶员监控和座舱监控应用方面的进展 - 回答: 仍在进行中，部分领域认为Gemini - I有机会，但很多边缘应用可能需要Gemini - II [46] 问题5: 公司品牌被熟知的“正确地方”是哪些 - 回答: 包括通过SAR计划进入的SAR市场，以及通过Mosaic竞赛成果进入的一些美国国防部项目，即有快速搜索需求的市场 [48] 问题6: OpenSearch多输入搜索的情况及业务模式 - 回答: 可实现文本、图像、语音等多输入查询，有大量现有客户基础，客户无需学习很多软件即可搜索；公司可提供云服务或硬件用于本地应用 [49][52] 问题7: 2023财年Gemini和APU开发的预算现金消耗预期 - 回答: 预计与2022财年类似，可能略少，约1000 - 1200万美元 [57][59] 问题8: Gemini - I编译器堆栈延迟的原因 - 回答: 并非延迟，只是要实现完整编译器堆栈需额外步骤，目前已有部分编译器可用，版本2将实现全Python支持 [60] 问题9: 有多少客户在测试Gemini - I APU - 回答: 有购买开发板的、借用开发板的，还有通过云进行测试的，目前有几十家；此外还有合作伙伴在开发多语言营销搜索，以及与一些集成商合作，通过集成商接触的客户数量难以确定 [61][64] 问题10: 公司股价处于多年低位，管理层的应对措施及股价不受认可的原因 - 回答: 主要原因是营收流可见性不足，公司虽有较大机会和业务进展，但因缺乏客户订单量等信息未给出营收预测，未来若有更多客户承诺和设计胜利，股价有望受益 [65][66][72] 问题11: AWS 2.0的情况及发布预期 - 回答: AWS 2.0尚未发布，原计划去年发布，后推迟到今年3月，目前仍未发布，公司无法控制其发布，不清楚最新发布预测 [67][68] 问题12: 关于Billion - Scale Approximate Nearest Neighbor Search Challenge的情况 - 回答: 公司通过微软介绍参赛，在自定义硅类别赛道3，有Yandex、微软、Facebook等提供6个数据库，以Facebook AI Similarity Search为基线；公司是唯一在所有6个数据库上都优于基线的，且团队规模小、用微代码编程，未来有编译器堆栈后算法开发将更快 [83] 问题13: 是否有合作邀约及公司态度 - 回答: 目前没有相关可谈内容，若有对公司和股东有益的合作机会，会考虑 [85] 问题14: Rad - Hard和Gemini组合在卫星和航天领域的开发情况 - 回答: 约1.5年前对Gemini - I进行辐射测试，表现良好，目前正在准备电路板进行进一步测试，包括达到全辐射加固水平及其他相关测试；该领域对公司产品有极大兴趣，公司正积极获取辐射测试数据 [88] 问题15: Gur Kimchi是否是APU项目唯一顾问，是否寻求其他顾问 - 回答: 目前Gur Kimchi是唯一技术顾问，若有更优秀技术顾问出现，会考虑 [89][90] 问题16: 与光子学竞争情况及共存前景 - 回答: 公司认为竞争对手未解决非人类瓶颈问题，公司在原地处理数据有优势，且已建立专利组合保护技术 [92]