财务数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度营收同比增长17%，达到780万美元，2022财年上半年营收同比增长25% [5] - 净亏损同比减少22%，主要因营收和毛利增加，运营费用仅适度增长 [6] - 第二季度毛利率为53.6%，上年同期为46.7%，上一季度为54.4%，变化主要因产品组合不同 [29] - 2022财年第二季度总运营费用为870万美元，上年同期为830万美元，上一季度为910万美元 [30] - 2022财年第二季度运营亏损450万美元，上年同期为520万美元，上一季度为440万美元 [31] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资为5070万美元，长期投资为280万美元；截至2021年3月31日，分别为5400万美元和580万美元 [32] - 截至2021年9月30日，营运资金为5360万美元，无债务；股东权益为6990万美元，截至2021年3月31日财年结束时为7560万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022财年第二季度对诺基亚的销售额为190万美元，占净营收的23.8%，上年同期为340万美元，占比51.7%，上一季度为380万美元，占比42.7% [26] - 军事国防销售占第二季度出货量的27.4%，上年同期为26.9%，上一季度为20.0% [26] - SigmaQuad销售占第二季度出货量的52.4%，2021财年第二季度为65.4%，上一季度为63.6% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司估计2021年APU搜索应用的全球总潜在市场（TAM）为137亿美元，到2025年将以约20%的复合年增长率增长至287亿美元；2021年可服务潜在市场（SAM）为45亿美元，到2025年将增长至100亿美元 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司优先将资本分配给APU，认为其对公司长期价值至关重要 [8] - 参与大规模近似最近邻搜索挑战，希望借此提高公司知名度，与英伟达、微软、英特尔等竞争 [10][17] - 作为AWS推出的OpenSearch 1.0的合作伙伴，因OpenSearch 2.0协议发布延迟，预计在其发布后进行下一轮演示，并计划在2022年向beta客户开放设施 [18][19] - 行业面临供应链限制，公司芯片组装用基板有1年的前置时间，供应紧张；台积电晶圆价格上涨20%，公司将提高产品价格 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链限制对公司订单交付仍有一定影响，但有所改善，预计明年之前不会有显著缓解 [34] - 预计2022财年第三季度净营收在720 - 820万美元之间，毛利率约为52% - 54% [34] 其他重要信息 - 全球数据中心2018年消耗约205太瓦时电力，占全球用电量的1%，且用电量约每4年翻一番，公司技术可在众多应用中实现大幅节能，降低总体拥有成本 [15][16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 价格上涨何时体现在营收上 - 公司将从12月1日起对积压订单和新订单进行价格调整 [37] 问题2: Gemini - I APU的量产情况 - 从组件层面看，处于预生产模式，仍在进行资格认证，主要挑战是软件，需为客户准备大量软件API，硬件已准备好，待软件适配即可推进生产 [38][39] 问题3: SRAM新专利的交付成果和时间安排 - 公司目前主要工作是提高知名度，参与竞赛获奖等都是为了展示能力；编译器堆栈对交付很关键，计划先向beta客户发布，预计时间从年底推迟到明年年初，向公众发布预计在2022年上半年 [42][44][45] 问题4: 特定垂直应用库的情况及交付时间 - 公司已为合成孔径雷达、BIOVIA管道试点平台、面部识别和物体检测等编写了库和算法，正在进行密集配准相关工作，也开展了一些重新识别方面的工作；对于想使用公司算法的客户，预计明年年中部分关键垂直应用将可供使用，对于想自己编写的客户，依赖编译器堆栈 [47][48][49] 问题5: 大型科技公司对外部芯片的开放态度 - 几乎所有大型数据公司都有内部芯片开发，但如果公司解决方案能加速搜索、降低功耗等，他们会持开放态度，如OpenSearch已宣布公司为合作伙伴 [51][53] 问题6: 非诺基亚客户的情况 - 诺基亚销售额环比下降幅度大于公司整体营收下降幅度，其他客户营收有所增长，军事领域有一定优势，完成了辐射耐受产品的最后一批订单交付，部分汽车设备、测试设备客户业务有所反弹 [54][55] 问题7: 关于IP估值和公司建筑评估 - 公司认为建筑价值远高于账面价值，可进行评估以让股东了解额外资产情况 [56][57] 问题8: 是否有加密矿工接触使用Gemini系统 - APU并非专门为加密采矿设计，市场上有专门为其开发的芯片，公司认为不太适合用于加密采矿，但对于通用目的可能有一定用途 [61] 问题9: 客户合作转化为营收所需的额外工程工作由谁完成 - 公司和客户都需要进行额外工程工作，公司需继续开发更多算法、库和API，同时提供编译器堆栈，使客户能够自行开发 [62][63] 问题10: 与竞争对手相比的测试案例 - 公司为合成孔径雷达客户进行了基准测试，对比了CPU、GPU和公司APU（Gemini），最终被客户选中，目前正在进行概念验证定义工作 [65][66][67] 问题11: 是否会扩大军事国防业务 - 公司在军事领域有多个应用，如合成孔径雷达、物体检测、自动目标识别等，曾与Space Micro合作赢得NASA SBIR项目，计划在2022年上半年对APU进行SEU和SEFI测试，以推进其在太空的应用 [69][70][71] 问题12: 上一季度发行股票的数量及原因 - 发行股票数量在10 - 20万股之间，本财年有员工股票购买计划（ESPP）购买和期权行使情况，本周有两名董事行使了期权 [72][73][75] 问题13: 是否有回购股票 - 公司已有一年多未进行股票回购 [76] 问题14: 有现金和资产为何不进行股票回购 - 公司有回购股票的历史，已回购超过6100万美元的股票；目前认为APU产品有很大市场，但仍需投入工作，为确保开发成功，选择保留现金 [79][80] 问题15: 目前的市场推广策略 - 市场推广策略是在不同细分市场向客户展示公司解决方案的价值，如降低功耗、提高查询速度、提供更准确响应、降低成本等，还可提供移动性解决方案；目前主要关注政府和军事领域，如合成孔径雷达和物体检测应用 [83][84][89] 问题16: 何时能获得首笔收入及可能的应用领域 - 最有可能在政府和军事领域首先获得收入，如合成孔径雷达和物体检测应用；OpenSearch 2.0相关收入预计在2022年开始，但以服务形式（SaaS模式），全面收入增长需要时间 [89] 问题17: 今年能否从国防客户获得收入 - 有可能在年底或明年年初从国防客户获得少量收入，目前处于概念验证阶段，客户会购买少量电路板进行测试 [90][91] 问题18: 何时能获得生产性收入 - 最早在明年下半年，也可能推迟到2023年，具体时间难以预测 [92] 问题19: 商业市场的市场推广策略 - 公司与大型科技公司有沟通，虽然他们有内部芯片设计，但在搜索领域尚未看到与公司提供的价值相匹配的努力，如OpenSearch选择公司作为合作伙伴 [94][95][96] 问题20: 如果APU业务收入延迟，是否有备用计划 - 公司业务不止搜索领域，还有国防和政府项目，如NASA项目开发可用于太空的设备，此外还有物体识别、合成孔径雷达、传感器配准等计算机视觉相关业务 [99][100]