财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2净销售额超10亿美元，报告基础上增长18%，固定汇率基础上增长19% [14] - 调整后EBITDA为1.7亿美元，去年同期为1.38亿美元，调整后EBITDA利润率从去年Q2的16.1%升至16.8% [10][14] - 调整后自由现金流为1.4亿美元，去年同期为2300万美元 [10] - 截至7月25日已回购8000万美元普通股，公司将现有股票回购授权增加至2.5亿美元 [16] - 计划在Q3偿还2亿美元债务，目标是到2024年底实现净杠杆率为2倍 [18] - 更新2023年全年展望，中点数据为净销售额39.3亿美元，固定汇率下净销售额增长8%，净收入2.73亿美元，调整后EBITDA 6.45亿美元，调整后EBITDA利润率16.4%，经营活动提供的净现金4.6亿美元，调整后自由现金流3.9亿美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽油产品固定汇率下增长34%，增加1.18亿美元销售额，占报告净销售额的45%，去年为40% [28] - 柴油产品固定汇率下增长9%，增加2100万美元销售额，占总销售额的26% [29] - 商用车业务固定汇率下增长10%，占总净销售额的17% [29] - 售后市场业务固定汇率下增长6%，占净销售额的11% [30] 各个市场数据和关键指标变化 - Q2销售区域分布稳定，49%来自欧洲，30%来自亚洲，19%来自北美 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 致力于到2030年实现零排放汽车产品年销售额达10亿美元，且利润率不低于现有业务 [24] - 继续投资零排放技术，获得ICE PDE牵引系统的第二份预开发合同和创新型电子冷却压缩机的第一份预开发合同 [17] - 获得两个电子压缩机新项目，将应用于欧洲主要OEM的混合动力系统；在线称重业务获得两个新项目，与中国一家主要卡车制造商建立新合作 [19] - 按计划推出此前宣布的首个非公路用氢内燃机应用 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司运营表现强劲，各关键财务指标表现出色，市场流动性增加，资本结构得到巩固 [45] - 持续赢得新业务，证明公司技术受客户需求，基于上半年表现上调2023年全年展望 [48] - 关注北美正在进行的UAW谈判和中国潜在经济刺激措施的有效性等特定区域行业风险 [32] 其他重要信息 - 演示文稿包含前瞻性陈述，公司不承担更新义务，同时使用非GAAP指标描述业务，并在新闻稿附录和幻灯片演示中进行了与GAAP指标的对账 [6] - 演示文稿和收益报告可在公司投资者关系网站上查看，还可找到SEC文件及其他重要信息 [12] 问答环节所有提问和回答 问题: 从平衡角度看，公司提供的指引中销售没有明显的环比增长，原因是什么 - 公司表示随着时间推移，预测更接近初始预测，前期部分关键应用的加速爬坡不会持续，同时公司也在关注全球下半年的情况 [62] 问题: 产品组合向汽油产品转移，导致EBITDA利润率低于往年，这是永久性变化吗，如何调整以达到17%的EBITDA利润率目标 - 公司认为这不会对中长期利润率产生影响，虽然产品推出期间会影响季度利润率，但汽油业务将达到过去所说的利润率水平，且公司在汽油业务上的赢率超50% [63] 问题: 零排放业务赢得很多交易，在本财年是否有收入或销售，还是更多体现在2024年 - 公司表示目前燃料电池压缩机已有收入，虽规模较小，随着预开发项目转化为生产，收入将逐步增加，这与行业发展顺序有关 [65]