财务数据和关键指标变化 - Q1 2023净销售额为9.7亿美元，按报告基准计算同比增长8%，按固定汇率计算同比增长13% [38][46][56] - 调整后EBITDA为1.68亿美元，去年同期为1.46亿美元，调整后EBITDA利润率从去年的16.2%提升至17.3% [39][47][50] - 调整后自由现金流为8800万美元，去年同期为3800万美元，增长5000万美元 [2][20][47] - Q1 2023末流动性状况为7.66亿美元，其中未动用循环信贷额度为4.75亿美元，不受限制现金为2.91亿美元，较上一季度增加4500万美元 [20][53] - 净债务与过去12个月合并EBITDA比率降至1.43倍，Q4 2022为1.59倍 [53] - 提高2023年全年展望，预计净销售额38.9亿美元，固定汇率下净销售额增长7.5%，净收入2.5亿美元，调整后EBITDA 6.1亿美元，利润率15.7%，经营活动提供净现金4.42亿美元，调整后自由现金流3.65亿美元 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽油产品销售额占比从去年的40%提升至42%，按固定汇率计算增长17%，增加销售额6100万美元 [11][49] - 商用车业务占总净销售额的19%，与去年持平，按固定汇率计算增长15%，主要受欧洲、日本和北美强劲需求以及新计划推动 [12][49] - 售后市场业务按固定汇率计算增长8%，占净销售额的11%，较去年的12%略有下降 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场因疫情限制解除，市场恢复正常，预计下半年有更多增长 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进业务转型，拓展电动汽车市场技术，将超50%年度研发预算用于相关增长工作 [6][42] - 计划将所有A类优先股有序转换为单一类普通股，消除自动转换不确定性，规范资本结构，拓宽股东基础，增强资本返还灵活性 [3] - 发起7亿美元定期贷款B的银团贷款，为股份回购提供资金，同时继续投资有机和无机增长计划 [4][16] - 凭借新技术和新产品推出，在行业中保持竞争力，在汽油业务方面从行业第三升至第一 [27][45][57] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境有所改善，但仍存在供应链波动和高通胀问题，公司能够优化绩效并提高盈利能力 [37] - 行业需求信号更稳定，供应链仍有约束但不如去年底不可预测，公司全年业务已全部预订，未来五年有较强可见性 [68][69] - 对Q1业绩满意，已提高全年展望，对新技术给行业带来的影响越来越有信心 [76] 其他重要信息 - 公司拥有400名行业领先工程师，推动电动汽车市场创新，已获得3.5亿美元终身收入，主要来自氢燃料电池压缩机 [5][8] - 研发投资按计划增加300万美元，超50%研发支出用于新技术 [13] - 现金税为1900万美元，现金利息为1000万美元，符合预期，资本支出比预期低800万美元，全年资本支出仍符合预期 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 过去中国市场涡轮增压器产品销量增长较低，目前产品组合是否改善，以及该地区销量是否在提升 - 中国市场因疫情限制解除，市场恢复正常，销量正在增加，预计下半年有更多增长；涡轮增压器在全球的渗透率都在增加，不针对特定地区置评 [22][59] 问题2: 能否分享本季度推动增长的具体产品爬坡情况 - 未明确提及具体产品爬坡情况，但表示主要是汽油和商用车业务的新产品推出和爬坡带来需求增长，特别是汽油业务方面，公司从行业第三升至第一 [27][49] 问题3: 对于今年下半年以及全球涡轮增压器增长，订单稳定性方面有多少清晰度 - 需求信号更稳定，供应链仍有约束但不如去年底不可预测；公司全年业务已全部预订，未来五年有较强可见性，80%确定未来五年OEM收入，主要关注客户生产环境 [68][69]