财务数据和关键指标变化 - 2021年全年净收入9870万美元，摊薄后每股收益3.22美元，高于2020年的4220万美元和1.38美元 [17] - 第四季度净利息收入4950万美元，较上一季度下降1%；净息差2.96%，下降11个基点 [30] - 第四季度非利息收入930万美元，低于第三季度的1250万美元 [34] - 第四季度非利息支出3.16亿美元，低于上一季度的3250万美元 [35] - 第四季度效率比率从52.01%升至53.81% [35] - 第四季度实现信贷损失费用回收1600万美元 [36] - 2021年有效税率为27.2%，2020年为29.1% [39] - 第四季度平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.93%和20.89%；全年平均资产回报率为1.51%，平均股权回报率为16.27% [40] - 第四季度末有形账面价值增至每股20.79美元，有形普通股权益比率为9.23% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度贷款和租赁业务产量增长25%，达到创纪录的6.25亿美元，几乎是去年同期的两倍；贷款应收余额为51.5亿美元，较上一季度增长6% [20] - 商业房地产贷款中，混合用途工业和仓库物业贷款推动季度环比改善；住宅抵押贷款平台贡献显著，占全年非PPP贷款发放量的11%，第四季度占比14% [21] - 第四季度商业和工业贷款产量环比增长2%；商业信贷额度承诺增加9000万美元，利用率为39% [22] - 第四季度发放的贷款和租赁加权平均利率为3.91%；还款平均利率为4.02%，较第三季度增加84个基点 [23] - 企业韩国业务占2021年非典型贷款发放量的14%以上，第四季度占比超18%；年末该业务占总贷款的4%以上，占总审计的6% [24][25] 存款业务 - 第四季度末总存款为57.9亿美元，较上一季度增长1%，较2020年末增长9.7% [27] - 第四季度存款增长主要来自货币市场和储蓄存款增加6600万美元、非利息活期存款增加2600万美元，部分被定期存款减少4200万美元抵消 [28] - 年末非利息活期存款占总存款的44.5%，高于2020年末的36% [14][28] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年战略增长举措包括发展住宅抵押平台、投资数字银行平台、拓展企业韩国业务、增加关系经理团队 [10] - 2022年战略重点为扩大住宅抵押业务至贷款产量的10% - 15%；增加多户家庭和SBA贷款，拓展企业韩国业务至总贷款的10% - 15%并增加存款；关注企业客户以推动贷款增长和获取低成本存款；寻找高增长和存款丰富的垂直领域 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年虽面临全球疫情、政治社会动荡和经济宏观变化等挑战，但公司团队表现出色，实现强劲业绩 [7] - 对2022年充满信心，认为公司处于有利地位，有望实现增长、盈利和股东回报 [18] - 预计2022年贷款增长为中高个位数到低两位数，虽面临供应链问题和劳动力挑战，但整体情况良好 [76] 其他重要信息 - 公司发布了2021年首份环境、社会和治理报告，强调对利益相关者的承诺和促进金融包容的责任 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 近期净息差展望 - 预计在不考虑美联储行动的情况下，净息差将处于低3%区间 [46][47] 问题2: 本季度贷款还款放缓的原因及未来预期 - 排除PPP贷款豁免因素，第四季度还款水平与第三季度相当，预计2022年还款水平相似 [48][49] 问题3: 今年费用增长的看法 - 预计年初季度费用约为3200万美元，通胀因素影响在3% - 7%之间；若贷款产量持平或略降，激励和佣金费用可能减少 [50][51] 问题4: 本季度税率较低，未来展望是否继续使用30% - 2022年使用29%可能更合适 [52] 问题5: 本季度是否有股票回购 - 季度初回购了约2.4万股，价格约为每股20美元 [53] 问题6: 未来股票回购活动预期 - 希望股价回归正常且有吸引力；若市场低迷，可能以低市净率倍数回购 [55] 问题7: 2022年SBA业务的生产和销售预算水平 - 预计每个季度在3500万 - 4000万美元之间 [56] 问题8: 服务收费收入第四季度下降的原因 - 主要是业务客户活动变化，无负面影响；预计2022年该业务有增长潜力 [57][58] 问题9: 年末个人与企业存款混合比例与之前的对比 - 之前可能接近50:50，2021年企业存款增加是业务努力的结果 [59][60] 问题10: 是否应将赎回票据纳入模型 - 虽未最终决定，但鉴于利率前景和资本状况，赎回可能性较大 [62] 问题11: 利率上调时资产负债表的表现 - 过去利率上调周期中，最初50个基点对存款无影响，贷款收益增加；后续市场可能推高存款成本，公司历史beta约为3% [63][66] 问题12: 商业房地产贷款增长的其他驱动因素 - 除混合用途和工业仓库外，多户家庭贷款约为3300万 - 3400万美元，是2022年的重点 [68][69] 问题13: 非QM贷款的期限和目标规模 - 平均期限约3.5年，预计需求稳定；目标是该业务占贷款产量的10% - 15%，其中非QM占比80% - 90% [72][74] 问题14: 今年贷款增长的阻碍因素及预期 - 虽面临供应链和劳动力问题，但公司有平台和关系经理，预计贷款增长为中高个位数到低两位数 [76] 问题15: 商业信贷额度的利用率 - 本季度为39%，上季度为44%，2020年第四季度为42.7%，历史范围在35% - 45% [77][78] 问题16: 是否认为存款稳定并可投资证券 - 认为存款有稳定性，但更倾向将多余流动性用于贷款增长；证券投资组合增加规模不超过10亿美元 [79]