财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入2210万美元，摊薄后每股0.72美元，较第一季度增长33%，同比增长超140% [10] - 剔除PPP贷款后，贷款较第一季度增长2.5%，存款较上一季度增长2.2% [11] - 第二季度净利息收入4960万美元，较上一季度增长7.8%，净息差3.19%，提高10个基点 [33] - 非利息收入890万美元，传统SBA交易溢价从第一季度的10.66%升至第二季度的12.55%，推动销售收益升至330万美元 [37] - 非利息支出3080万美元，经调整后与第一季度基本持平，效率比率从52.92%改善至52.66% [38] - 第二季度税前拨备前收入2740万美元，较第一季度显著增长 [39] - 第二季度信用损失费用回收330万美元 [40] - 信贷损失拨备从8840万美元降至8340万美元，剔除PPP贷款后的覆盖率从1.94%降至1.78% [41] - 第二季度平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.38%和14.91% [42] - 第二季度末有形账面价值每股增至19.27美元，增长3.7%，有形普通股权益比率为9.01% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第二季度新增贷款和租赁总额4.66亿美元，较上一季度增长33.8%，剔除PPP贷款后创历史新高 [16][18] - 第二季度贷款主要包括1.861亿美元商业房地产（CRE）贷款、6660万美元住宅抵押贷款、9940万美元商业和工业（C&I）贷款、4260万美元SBA贷款和7090万美元商业设备租赁 [18][19] - 新增贷款和租赁（剔除PPP贷款）加权平均收益率为3.74% [19] - 信贷额度承诺较上一季度增加1亿美元，达7.05亿美元，使用率为39.1% [20] - 第二季度住宅抵押贷款业务包括约6700万美元住宅抵押贷款和6300万美元仓库贷款，仓库信贷额度承诺增至1.1亿美元 [21][22] - 年初至今，韩国企业贷款业务总额达8700万美元，季度末占总贷款的11%，预计2021年贷款业务实现两位数增长并带来大量存款 [23] - 第二季度贷款还款额2.648亿美元，其中PPP贷款1.4亿美元，非PPP贷款还款额与近期季度水平一致，剔除PPP后还款贷款加权平均利率为4.25% [25] - 第二季度末贷款总额48.2亿美元，剔除PPP贷款后较上一季度增长2.5% [26] - CRE贷款组合加权平均贷款价值比和债务覆盖率分别为48.7%和1.9倍，与上一季度基本持平 [26] - 截至6月30日，酒店贷款较上一季度下降约5%，占贷款组合的18%，平均贷款余额320万美元，加权平均债务覆盖率为2倍，初始加权平均贷款价值比为50.1% [28] - 季度末，酒店贷款组合中有12%被批评，其中约一半来自大都市房产，批评贷款当前加权平均贷款价值比为68.0%，非应计酒店贷款仅占其组合的1% [29][30] 存款业务 - 季度末总存款56.3亿美元，较上一季度增长2.2%，同比增长8.1% [30] - 非利息活期存款（DDAs）增长推动存款结构改善，DDAs占总存款的近42%，高于一年前的36% [31] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司致力于积极的资产管理，平衡积极趋势与审慎原则，以应对疫情后的资产质量问题 [15][16] - 继续限制在受疫情影响较大的高风险行业的贷款发放活动 [27] - 新住宅抵押贷款平台和韩国企业业务计划持续推进，预计住宅抵押贷款业务在2021年占贷款发放活动的10% - 15%，韩国企业业务计划在2021年实现贷款业务两位数增长并带来大量存款 [22][23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着市场所在经济体重新开放，业务活动显著增加，公司运营势头强劲，有望在下半年继续取得稳健业绩 [9][46] - 公司保守的拨备、强劲的资本状况和成功的资产管理记录使其有能力在疫情后管理资产质量 [16] - 预计下半年贷款将继续增长，但收益率可能略有下降，流动性生息资产的结构变化将继续压低净息差，使其维持在3%左右的较低水平 [36] 其他重要信息 - 截至6月30日，根据《CARES法案》修改的贷款较第一季度下降38%，降至7230万美元，占贷款的1.5% [12] - 成功解决1240万美元填充税收抵免贷款，未给银行造成任何损失，自2020年底以来，非应计贷款减少超50%，并开始出现贷款升级情况 [13][14] 问答环节所有提问和回答 问题1: 核心利润率展望下降7个基点是基于报告基础还是核心利润率基础？ - 是基于核心调整基础，剔除第二季度PPP贷款、非应计贷款利息收益等因素后，净息差较调整后的第一季度下降约7个基点 [49] 问题2: 本季度平均PPP贷款余额是多少？ - 本季度平均PPP贷款余额为254435美元 [52] 问题3: 季度末存款成本的即期利率是多少？ - 存款成本与上一季度平均水平相差约2 - 3个基点，定期存款重新定价带来的成本下降幅度已变得非常小 [53] 问题4: 从现在起的费用运行率如何？ - 调整第一季度PPP二次提款的资本化成本后，第一季度和第二季度费用约为3000万美元，预计未来费用将维持在这一水平，可能会有一些小的波动相互抵消 [54] 问题5: 本季度是否回购了股票，未来回购计划如何？ - 第二季度没有进行股票回购，公司正在与董事会就资本行动（包括股票回购或股息）进行积极讨论，将在第三季度再次讨论 [55] 问题6: 住宅抵押贷款产品的业务管道情况，成功的来源是什么？ - 此前几个季度建立了相应的贷款机构和仓库贷款机构，业务增长来自零售和对应贷款，未来两个季度这两方面业务都将加速增长 [59] 问题7: 未来的目标是否是在努力管理利润率的同时专注于增加净利息收入（NII）？ - 是的 [60] 问题8: 本季度商业房地产贷款的主要细分领域有哪些？ - 主要来自工业地产、多户住宅和信用租户占用的办公地产 [63] 问题9: 商业房地产贷款增长主要在哪些地区？ - 目前主要在加利福尼亚州，还有一些来自德克萨斯州和纽约州 [64] 问题10: 是否计划在PPP贷款豁免或偿还之前出售更多PPP贷款？ - 目前出售的都是PPP二次提款贷款，首次提款贷款主要通过豁免途径处理，随着豁免窗口关闭，将考虑是否有其他方式加速项目结束 [65] 问题11: 关于社区再投资法案（CRA）考试，是否会有额外的合规成本？ - 公司认为除正常预期外，不会产生重大额外成本 [70] 问题12: 对住宅抵押贷款市场和联邦住房金融局（FHFA）的变化有何看法，这将如何改变公司在住宅抵押贷款领域的机会？ - 公司主要关注非合格抵押贷款（non - QM）产品，FHFA的变化对其影响不大，但由于利率环境，还款水平有所上升 [75] 问题13: 如果信贷范围扩大，哪些产品对公司和政府支持企业（GSEs）最有意义？ - 在低利率环境下，30年期固定利率低于3%，对公司有意义的产品是非合格抵押贷款，利率约为3.75% - 4.25%，公司将继续专注于销售此类产品 [76]