财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度贷款余额增长1.3%，主要受商业贷款增长1.5亿美元的推动 [88] - 净利息收入同比下降4%至14.18亿美元，净息差下降12个基点 [149] - 普通股一级资本充足率（CET1）增加19个基点至9.55%，计划在2023年继续增加至目标范围的高端 [86] - 第一季度净冲销率为19个基点，较上一季度增加2个基点，但仍低于历史平均水平 [68] - 公司预计2023年净利息收入增长6%至9%，非利息收入预计持平或下降2% [101] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长2.2%，主要受分销金融、企业及专业银行、汽车融资等业务的推动 [58] - 消费贷款增长主要由住宅抵押贷款推动，增长3.16亿美元，部分被房屋净值贷款下降1.59亿美元所抵消 [89] - 消费存款连续四个月增长，商业存款略有下降，符合季节性预期 [90] - 公司预计2023年贷款增长5%至7%，主要由商业贷款推动，消费贷款增长较为温和 [167] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司存款基础中69%为受保存款，消费存款占总存款的一半以上，平均消费存款余额为1.1万美元 [59] - 商业存款在3月份有所下降，部分原因是客户将资金转移到表外流动性解决方案 [61] - 公司流动性覆盖率为136%，现金和借款能力达到650亿美元，覆盖了未保险存款的136% [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续优化贷款增长，以生成最高回报，并确保资本被用于最佳用途 [47] - 公司计划通过有机增长和收购来扩大市场份额，特别是在市场动荡时期 [29] - 公司将继续投资于资本市场、支付和财富管理等关键领域，以推动费用收入的增长 [65] - 公司对商业房地产（CRE）采取保守的信贷策略，办公类CRE占总贷款的比例不到2% [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司处于最佳状态，拥有强大的存款基础、稳健的流动性和良好的信贷指标 [55] - 公司预计经济衰退的风险增加，并预计未来可能会有监管行动增加资本要求 [27] - 管理层对公司的长期战略和创造股东价值的能力充满信心 [103] 其他重要信息 - 公司预计2023年核心费用增长1%至3%，并通过效率计划来抵消部分费用增长 [102] - 公司预计净冲销率将处于长期周期范围的低端，即25至45个基点 [72] - 公司将继续动态管理资产负债表，以应对利率变化和市场不确定性 [63] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于资本充足率和AFS对CET1的影响 - 公司预计在利率曲线平坦的情况下，AFS对CET1的影响每年约为5%至10%，到2024年底预计将收回42% [8] 问题: 关于资产重新定价和贷款收益 - 公司预计贷款收益率将继续上升，第一季度新贷款收益率上升70个基点，旧贷款收益率上升50个基点，预计贷款贝塔值将在未来几年接近60% [9][10] 问题: 关于存款成本和美联储加息的影响 - 公司预计存款成本将在美联储停止加息后两个季度内趋于稳定 [14] 问题: 关于商业房地产的信贷策略 - 公司对商业房地产采取严格的客户选择标准，重点关注多户住宅和工业地产，办公类CRE占总贷款的比例不到2% [69][36] 问题: 关于净利息收入和净息差的展望 - 公司预计2023年净利息收入增长6%至9%，净息差预计将下降5至6个基点 [101][121] 问题: 关于存款增长和消费者存款的展望 - 公司预计2023年存款增长1%至3%，主要由消费者存款推动，商业存款预计将持平 [70][117] 问题: 关于费用管理和效率计划 - 公司预计2023年核心费用增长1%至3%，并通过效率计划来抵消部分费用增长 [102][132] 问题: 关于市场动荡和流动性管理 - 公司认为硅谷银行事件是一个独特的事件，但公司将继续加强流动性管理，并保持高度警惕 [177][178]