财务数据和关键指标变化 - 二季度营收2900万美元，与去年二季度持平，GAAP基础上毛利率为57%，较去年提高100个基点，GAAP运营收入400万美元，占营收13.7%，调整后运营收入310万美元，占营收10.5% [9][13][14] - GAAP每股收益为0.06美元，高于去年的 - 0.01美元，调整后每股收益为0.05美元，低于去年的0.06美元 [14] - 二季度消耗约200,000美元现金流，净债务增加600,000美元，杠杆率为3.1倍EBITDA [14] - 预计全年营收同比增长1% - 5%，调整后运营利润率为13% - 14%，毛利率提高到58%，下半年自由现金流改善，净债务减少 [40][41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 细胞与分子技术业务营收同比增长17%，得益于直销团队的出色表现，同时减少了通过经销商销售的低利润率产品销售 [15] - 临床前业务营收下降9%，原因是欧洲需求下降以及中国因疫情政策导致的发货延迟 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场因疫情封锁和经济状况，前景变得更加模糊，公司加速整合销售渠道，预计Q4恢复增长 [10][16][19] - 欧洲市场学术领域稳定，但商业生物制药、CRO和制药公司较为冷清，强势美元对欧元和英镑的汇率造成约90万美元的货币影响，且可能全年持续 [10][16][17] - 美国市场二季度略有下降，但预计下半年恢复增长，Q4表现强劲 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于高利润率细胞产品的直销，淘汰非战略产品线，优化产品组合，降低整体运营成本，以实现2023年及以后的毛利率和运营利润率目标 [9][12] - 计划在2023年实现两位数营收增长目标，毛利率达到60%，运营利润率达到中高个位数 [47] - 行业方面，中国是生命科学工具公司的关键市场，欧洲市场存在波动，高端利基产品销售因市场环境放缓 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境变化迅速，包括中国疫情封锁、欧洲市场波动、强势美元和通货膨胀等因素，但公司对实现盈利增长平台和财政纪律的信心不变 [20][21] - 预计Q4开始复苏并延续到2023年，通过淘汰非战略技术、投资研发新产品，2023年有望实现既定目标 [45][47] 其他重要信息 - 7月宣布全球裁员约5%，年底完成，下半年每季度遣散费约100万美元 [12] - 2021年Q1记录约500万美元诉讼费用，相关现金支出在2022年Q2支付，预计后续无重大现金支出 [34] - Q2与共同被告达成协议，获得面值400万美元的可转换优先股，预计在符合条件的事件中清算该头寸 [35][36] - Q2资本支出40万美元，年初至今90万美元，预计下半年因市场波动和营收趋势放缓而减少 [37] - Q2发生110万美元转型成本，预计今年剩余时间每季度约100万美元 [37][38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新指引对长期前景有何影响，何时能回到6% - 8%的有机长期营收增长轨迹？ - 公司认为目前的变革旨在帮助2023年实现纯粹的增长结构，Q4有望开始复苏并延续到2023年，淘汰非战略技术、投资研发新产品后，2023年有望实现既定目标 [45][46][47] 问题2: 指引和毛利率方面，是否看到投入或通胀的变化？ - 二季度有90万美元的影响，约占营收的3个百分点，预计这一影响将持续，公司已将通胀和高利率成本纳入考虑，同时也考虑了定价和新产品的推出 [48][51] 问题3: 产品组合调整今年的影响是否约为300个基点？ - 仅货币影响就约为300个基点，产品组合合理化的影响约为几个百分点，产品组合调整对今年影响不大，主要影响明年，有望使毛利率回到60%以上 [53][55] 问题4: 细胞与分子业务中哪些产品表现突出？ - 膜片钳、MEA等高端细胞检测产品、吸入产品、分光光度计等表现良好，细胞业务中的电穿孔产品销售也不错，推动了增长 [59][60][64] 问题5: 电穿孔产品不附带特许权使用费，是否在该领域获得市场份额，市场情况如何？ - 电穿孔产品在研究领域增长强劲，开始在生物制药领域得到更多应用，公司希望参与初创公司的产品收入流，向工业客户销售产品还能带来耗材服务等额外收入 [65][66][68]