财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收2880万美元，同比增长7% [8] - GAAP毛利率为56.2%，较去年提高100个基点 [8] - GAAP运营收入为负670万美元，其中包括与诉讼和解相关的500万美元费用；调整后运营收入为240万美元，调整后运营利润率为8.2% [8] - GAAP每股收益亏损0.17美元，调整后每股收益为0.04美元，较上年下降0.01美元 [8] - 本季度消耗约200万美元现金，净债务增加300万美元，杠杆率为2.9倍EBITDA [8] - 预计2022年资本支出约为200万美元，第一季度资本支出为50万美元 [20] - 第一季度产生140万美元转型成本，预计今年剩余时间每季度约100万美元现金投资支持改进计划 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 细胞与分子技术（CMT）产品收入同比增长7%，受中国发货延迟和全球供应链中断影响；北美订单摄入强劲，中国订单延迟在本季度末开始恢复，欧洲订单在1、2月因疫情封锁延迟，目前开始缓慢恢复 [9] - 临床前产品收入较上年强劲增长10%，同样受到中国发货延迟和全球供应链中断影响；北美订单摄入非常强劲，中国订单延迟在本季度末开始恢复；本季度货币对收入影响约50万美元 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场约占公司收入的20%，第一季度因封锁出现订单延迟，目前开始恢复，预计下半年表现强劲 [28][29][30] - 北美市场订单摄入强劲，是推动业务增长的重要力量 [9][10] - 欧洲市场订单在1、2月因疫情封锁延迟，目前开始缓慢恢复 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 调整市场策略和产品线管理，将行为、离体器官和手术产品纳入临床前解决方案，与DSI产品整合，以满足市场需求 [14] - 计划在2022年通过削减200 - 400万美元低质量非战略产品销售，改善产品组合，提升业务平台的可扩展性 [24] - 持续投资研发，支持长期增长，预计全年推出约15种新产品，包括新的和改进的产品 [42] - 拓展业务至大型制药公司和CROs领域，利用产品的GLP合规性，扩大市场份额 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球环境在过去两年经历了历史性的波动和变化，但公司有信心应对挑战，实现盈利的两位数增长 [11] - 预计2022年营收同比增长8% - 13%，调整后运营利润率在14% - 16%之间，毛利率提高到58% - 59% [23][25] - 全球供应链虽稳定但成本仍处高位，预计下半年COGS将开始改善 [15][16] - 中国市场在本季度末开始恢复，预计下半年表现强劲，有望推动公司达到营收指引上限 [30] 其他重要信息 - 4月通过8 - K文件宣布诉讼和解，记录约500万美元费用，相关现金支出主要在2022年第二季度 [19] - 公司获得信贷额度修订，以适应诉讼和解付款，并提高2022年剩余时间的最大允许杠杆率 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 中国市场占公司收入的比例是多少？ - 中国市场约占公司收入的20%左右，亚洲整体约占20%，其中大部分是中国销售 [28][29] 问题2: 如果中国市场恢复，公司是否能达到营收指引上限？ - 是的，如果中国市场恢复，公司有很大机会达到营收指引上限。中国市场订单延迟是由于疫情封锁导致员工和客户被迫在家工作，实际需求仍在，随着人们返回办公室和订单处理能力恢复，预计下半年业务将强劲反弹 [30] 问题3: 公司能否将成本上涨转嫁给客户？ - 公司在大部分领域能够较好地转嫁价格上涨，但在一些非战略领域和通过分销渠道销售的产品上，面临一定竞争压力，转嫁难度稍大。在高科技、高壁垒的直销产品领域，公司具有较强的定价能力 [33] 问题4: 公司是否仍能实现60%的调整后毛利率目标？ - 公司有信心在年底达到约60%的调整后毛利率，全年预计在58% - 59%之间，第一季度受各种影响较低 [37] 问题5: 公司多久能削减低质量产品？ - 预计在今年下半年开始逐步削减低质量产品，到年底削减约400万美元左右。削减过程需要一定时间，部分产品将被更具战略意义的产品替代 [38][39] 问题6: 公司今年还有哪些新产品计划？ - 公司过去几年每年推出约15种新产品，包括新的和改进的产品。近期宣布了吸入产品的SMART研究改进和推出，未来将重点关注可用于细胞测试、CRISPR相关产品等领域，拓展业务至大型制药公司和CROs领域 [42][43]