财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股收益达0.57美元，高于第一季度的0.54美元和2021年第四季度的0.49美元，环比增长5.6% [9] - 本季度税前拨备前净收入为2910万美元，较上一季度增长13.1% [10] - 效率比率降至55.6%，降幅为3% [10] - 平均资产回报率为1.33%，平均有形股权回报率为19.9% [11] - 截至6月30日，有形普通股权益（TCE）从3月31日的6.94%降至6.48% [25] - 调整后税前拨备前收入较2022年第一季度增长10.6% [27] - 与2021年第二季度相比，2022年第二季度调整后净收入增长9.1%，但PPP、抵押贷款销售收益和抵押贷款服务净减值收入减少680万美元 [28] - 第二季度净利息收入基础情景增加2100万美元，利率提高100个基点时净收入预计增加约313%或700万美元 [30] - 调整后利润率在本季度增加19个基点 [32] - 投资组合季度末为31亿美元，与上季度末持平，账面收益率为2.26%，有效期限为6.9年，未来两年预计现金流约4亿美元 [33] - 存款总成本在第二季度仅增加1个基点，实际存款贝塔值为3% [36] - 核心运营费用较上季度略有下降，本季度非利息费用占平均资产的1.95%，年初至今为1.99%，实现了全年不超过2%的目标 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款方面，第二季度及年初至今增长强劲，排除PPP和已售参与贷款后，本季度增长1.08亿美元，年化增长率为19.7%，商业贷款管道约1.5亿美元 [41] - 消费者贷款方面，第一季度年化增长率达50.5%，第二和第一季度的消费者贷款产量分别为1.95亿美元和1.47亿美元，高于2021年全年的3.97亿美元 [42][43] - 抵押贷款方面，年初至今的产量较上年同期下降29%，优于房利美和抵押贷款银行家协会预测的41%和39%的降幅，贷款收入仅占第二季度总收入的5.6% [44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在的中西部市场有吸引力，印第安纳州和密歇根州制造业产出排名靠前，有大量私人投资流入，包括基础设施改善、量子通信线路投资等，还有从伊利诺伊州的搬迁潮 [13][14][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在2022年关闭额外7家办事处，以支持技术投资，提升客户体验 [8][54] - 公司通过内部CRM和核心平台、与金融科技合作伙伴合作等方式进行数字化转型，未来两年将增加技术支出，同时提高零售网络和组织效率 [19][23] - 公司有效管理和部署资本，包括收购、分红和有机增长计划，尽管存在未实现损失，但资本状况良好，有能力继续追求有机增长战略 [24][25] - 公司认为自身是成长型公司，净收入和总资产的复合年增长率分别为20%和13%，有能力超越GDP增长，且在多个指标上超过2021年12月设定的目标 [18][48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度业绩满意，认为核心收益稳固，进入第三季度势头良好，商业和消费者贷款增长及管道强劲 [7] - 鉴于公司资产负债表规模、运营效率、人才队伍和招聘努力，公司认为有能力在中西部市场实现有机和战略增长 [12] - 尽管利率上升、工资通胀和供应链中断带来波动，但公司认为自身较高的有形资本回报率和较低的资产负债表风险对投资者有吸引力 [46] - 由于商业和消费者贷款需求增加、近期收购、低成本运营、团队投资和分行合理化等因素，公司预计2022年和2023年盈利增长 [47] 其他重要信息 - 公司在技术投资上取得成效，资产人均产出从2016年的540万美元提高到2021年的870万美元，数字交易占比从2018年的44%提高到2021年的超过75%，在线消费者存款账户开户率从去年的12%提高到年初至今的超过19%，86%的在线聊天由程序机器人回复 [21][22] - 公司计划在第三季度宣布总裁继任人选 [79] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 计划合并的7家分行的成本节省情况及用途 - 分行合理化旨在为技术投资提供资金，以更好地服务客户和提升体验，公司正在增加技术团队的软件和人员投入 [54] 问题2: 上季度总存款贝塔值3%与模型35%的差异，以及20% - 25%贝塔值的时间范围和下半年贝塔值走势 - 20% - 25%是全年目标，随着利率上升，预计存款成本将增加，目前已感受到部分大客户的压力 [55] 问题3: 第三和第四季度的持续贷款增长预期 - 第三季度消费者和商业贷款管道与去年相当，预计产量相当；第四季度消费者贷款受季节性影响较大，同时利率环境可能带来不确定性 [59][60][61] 问题4: 贷款增长的驱动因素 - 商业贷款增长得益于2021年扩大的经验丰富的贷款团队、市场强劲需求以及部分竞争对手的市场干扰；消费者贷款方面也有类似情况，包括招聘和区域扩张 [63][64][66] 问题5: 下半年整体资产负债表动态，包括存款和盈利资产组合 - 存款有季节性波动，本月略有下降但不显著，贷款增长超预期，通过借款和投资组合现金流来资助贷款增长，同时寻求更多存款 [75][76] 问题6: 下半年利润率扩张预期 - 利润率仍将扩大，但由于预计存款贝塔值上升，增长速度将放缓，随着生息资产重新定价和新贷款发放，利润率将继续上升 [78] 问题7: 总裁继任人选的搜索进展 - 董事会搜索委员会正在推进，计划在第三季度宣布 [79] 问题8: 信贷储备的未来规划以及在衰退环境下的考虑 - 本季度储备有组合变化，酒店业务表现良好释放了部分储备，同时考虑宏观经济条件进行了额外分配，整体储备理念不变，将根据宏观经济和信贷质量调整 [86][87][88] 问题9: 费用展望，特别是下半年核心费用是否保持稳定 - 核心费用是一个良好的基础，第三和第四季度福利方面可能会增加，但其他类别应相对稳定 [91] 问题10: 下半年税率预期 - 预计有效税率将保持在14% - 15%的范围内，得益于市政投资组合和税收抵免投资 [92][95] 问题11: 利率上升放缓后，明年利润率的走势 - 预计资产重新定价将有助于提高利润率，利率上升结束后，资金成本将趋于稳定，可能在明年实现 [97] 问题12: 本季度抵押贷款表现是否可作为基线，以及与其他银行相比的表现 - 抵押贷款生产预计将回到2018 - 2019年的水平，并保持稳定 [99] 问题13: 贷款还款与发放的趋势 - 还款保持历史趋势，需求仍然强劲，整体表现良好 [103] 问题14: 在当前市场条件下，并购是否仍在考虑范围内 - 公司三年计划不依赖并购也很稳健，并购需有吸引力的市场或低成本交易，目前主要重点是将投资转化为贷款 [105]