财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入创纪录，净利息收入和非利息收入均较第一季度增加 [21] - 调整后利润率季度内下降4个基点，受PPP收入和高现金余额影响 [25] - 贷款收益率在第二季度上升，但预计2021年资产收益率仍面临下行压力 [27] - 资金成本持续改善，CD投资组合定价下降13个基点，非利息存款增长7% [28][29] - 运营费用较第一季度增加，非利息费用与平均总资产比率降至2.18%，调整后为2.16% [31][32] - 信贷损失准备金释放150万美元，拨备与总贷款比率升至1.58% [34][35] - 2021年年初至今收益较去年前六个月增长64% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款业务 - 商业贷款占总贷款60%，多元化程度高，不良贷款率低，第二季度生产和投放量均增加超5000万美元 [37][51] - 自去年12月以来商业贷款人数量增加约20%，商业贷款管道接近疫情前水平 [10][41] 消费贷款业务 - 消费贷款占总贷款40%，间接汽车贷款业务增长，新增11个经销商关系，另有10多个申请待处理 [37][39] - 消费者贷款违约率低，99%以上为担保贷款，约95%为优质信贷 [38][39] 酒店贷款业务 - 酒店贷款占总贷款4%，第二季度入住率显著回升，6月30日平均入住率达74% [42] 抵押贷款业务 - 抵押贷款收入持续支撑非利息收入，第二季度61%来自购房活动，预计2021年将继续贡献收入 [30] - 抵押贷款仓库目标正常水平为1 - 1.25亿美元，目前处于较高水平 [68] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司主要市场位于印第安纳州和密歇根州的大学城和政府所在地，经济基础传统上较为稳定 [16] - 公司受益于伊利诺伊州的人口外流，印第安纳州和密歇根州经济持续改善，失业率低，劳动力总数增加 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 计划9月完成14家分行收购，预计增加约5万户家庭、2名商业贷款人和低成本核心存款 [8] - 8月底前关闭10家分行，以降低非利息费用与平均资产比率，将节省资金重新投入技术以提升销售和客户体验 [9][10] - 持续增加商业贷款人数量，扩大间接汽车贷款和房车、小船贷款项目 [10][39] - 关注印第安纳州和密歇根州市场的并购机会，内部设定收购需带来至少3%的收益增值，目标交易规模在5 - 20亿美元 [82] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对未来两年公司盈利能力持乐观态度，认为公司在信贷、流动性和资本方面处于有利地位 [7][35] - 预计2022 - 2023年盈利增长，得益于分行收购、关闭、贷款需求回升、商业贷款人增加、消费贷款经销商网络扩张和资本利用 [45] - 考虑到新冠疫情新变种和PPP资金使用情况，第三季度对借款人现金余额进行评估，对信贷质量持谨慎态度 [78] 其他重要信息 - 公司平均每月交易从分行向数字和虚拟渠道转移，截至上月，73%的交易通过数字渠道完成，2018年为44% [19] - 截至2021年6月底，80%的支票账户为活跃网上银行用户，较2018年的65%增加22% [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 不包括PPP和仓库贷款，下半年贷款增长百分比预期是多少 - 第二季度贷款有增长趋势，商业贷款生产和投放量增加，管道业务增长，预计商业贷款将增长，但循环贷款使用量在第二季度持续下降 [51][52][53] 问题2: 第四季度或明年第一季度费用运行率预期如何 - 下季度费用情况复杂，分行成本节省需要时间，目标是明年将费用占平均资产比例降至2% [56][57] 问题3: 10家分行关闭节省的成本是否会重新投资于商业招聘和数字平台 - 是的，同时也期望节省成本以提高运营费用杠杆 [61] 问题4: 正常情况下抵押贷款仓库的合理水平是多少，下半年这两个投资组合会带来多大压力 - 正常目标为1 - 1.25亿美元，目前处于较高水平；公司会参考抵押贷款银行家协会的预测，预计业务量将随其预测下降25%，同时看到购买活动增加和提前还款速度放缓 [63][64][68] 问题5: 下半年核心利润率预期范围是多少 - 难以预测，取决于投资收益率和现金流动情况，目标是增加净利息收入，贷款收益率本季度企稳是积极信号 [73][74] 问题6: 下季度信贷损失准备金是否会再次转回 - 预计会很少，考虑到新冠疫情新变种和PPP资金使用情况，第三季度将评估借款人现金余额和信贷质量 [78] 问题7: 分行交易完成后，并购机会情况及交易规模预期 - 内部设定收购需带来至少3%的收益增值，目标交易规模在5 - 20亿美元，目前密歇根州讨论最多，印第安纳州较少 [82] 问题8: PPP收入确认时间和本季度增值数字波动情况 - PPP收入确认将持续到下半年，可能延续到2022年初；购买会计调整数字波动，未来影响将减小 [84] 问题9: 下半年抵押贷款销售利润率趋势及第二季度MSR公允价值增记情况 - 销售利润率有望维持或改善，因GSEs的50个基点收费将取消；第二季度抵押贷款服务权减值恢复160万美元，仍有350万美元减值待恢复，服务组合规模为15亿美元 [86][87][89]