交易概况 - Home BancShares收购Happy Bancshares的交易总价值为9.19亿美元[14] - 每股隐含价格为47.24美元，基于HOMB的20天成交量加权平均价格为21.77美元[13][28] - 交易预计将对每股收益（EPS）产生5.5%的增益，对账面价值每股（BVPS）产生9.2%的增益，对有形账面价值每股（TBVPS）产生5.1%的增益[28] - 交易完成后，Happy Bancshares的股东将持有约21%的股份[18] - 预计交易将在2022年第一季度完成，需获得HOMB和Happy Bancshares股东及监管机构的批准[24][26] 财务数据 - Happy Bancshares的总资产为63亿美元，存款为53亿美元，贷款总额为35亿美元[30] - HOMB的总存款为139亿美元，其中利息-bearing非定期存款占比63.0%[31] - HAPPY的总存款为53亿美元，利息-bearing非定期存款占比61.9%[31] - HOMB的存款成本为0.19%，HAPPY的存款成本为0.15%[31] - HOMB的贷款与存款比率为73.4%，HAPPY为65.6%[31] - HOMB的贷款收益率为5.40%，HAPPY为5.50%[32] - HOMB预计2021年和2022年的每股收益（EPS）分别为1.89美元和1.66美元[42] - HAPPY预计2022年和2023年的净收入分别为6830万美元和7170万美元[42] - HOMB的独立净收入预计在2022财年为2.687亿美元，2023财年为2.78亿美元[68] - 合并后的净收入预计在2022财年为3.572亿美元，2023财年为3.833亿美元[68] - HOMB的每股收益（EPS）预计在2022财年为1.75美元，2023财年为1.89美元[69] - 合并后每股收益的增量预计在2023财年为0.16美元，增幅为9.2%[69] 未来展望 - 预计2021年至2026年期间，目标市场的人口增长率为3.9%，快于全国平均水平的35%[7] - 预计2021年至2026年，HOMB在东南部和西南部的主要市场中，人口增长率将达到8.52%[67] - HOMB的成本节约预计在2023财年为4100万美元[68] - HOMB预计在2023财年因Durbin法案导致的收入减少为450万美元[68] 其他信息 - 交易将增加超过30亿美元的财富和信托资产，增强手续费收入[6] - 交易将为HOMB带来强大的管理团队，确保业务整合的连续性[6] - HOMB在全国存款市场的排名为前70，Happy Bancshares的市场排名为前25[8] - HOMB团队已进行20多次收购，审查了60多家金融机构[66] - HOMB的信用标记为2.12%，对应于HAPPY的36亿美元总贷款[52] - HOMB的贷款中约16亿美元，占总贷款的45%进行了审查[66]