业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入约1.76亿，同比下降2.17% [2][3] - 归属于母公司所有者的净利润约为 -914.36万元 [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为 -2061.61万元 [2] 业务情况 主营业务 - 定制化模型业务因去年同期有受2022年新冠影响延迟结题项目，收入基数高，同比下降；标准化模型、药效评价及表型分析业务略有上涨；模型繁育业务受科研院所新建动物房和下游工业客户资金压力影响，订单及收入略有下降 [3] 海外业务 - 海外业务收入占比约14%，增速较高 [3] - 海外客户主要集中在美国，其次是欧洲的德国、法国等，亚洲的韩国、日本、新加坡等，广泛分布近二十个国家和地区 [3] - 海外业务中工业客户占比更高 [3] 客户收入占比 - 科研客户与工业客户收入占比约为6:4，上半年收入略微下降两个百分点，主要因工业端收入下滑较多，科研端收入增速不高 [3] 行业竞争情况 - 工业端药效评价分析方面，公司与同业依据自有的人源化小鼠品系、免疫缺陷小鼠品系等承担业务，有自身特色和优势，未出现大幅恶性价格竞争 [3][4] - 去年工业客户受融资影响资金紧张，部分客户拆分订单，今年CRO业务有所回暖，除肿瘤外，自免、代谢、神经领域等新方向逐渐兴起 [4] 利润压力来源 成本端 - 固定成本压力大，主要基地在上海且多为租赁房屋，装修及设备折旧摊销压力大，公司采取优化笼位、退租部分笼位、谈判降租等措施 [4] - 人员压力方面，处于行业低谷，近两年控制人员增长，优化人员结构 [4] 期间费用 - 对海外销售费用继续调整以扩展海外销售市场，其他费用端较为稳定 [4] 产能情况 - 截至报告期末，公司有九个生产研发基地，总产能约14万笼位，分布在上海、广东、北京，在美国设有子公司 [4] - 国内产能总体利用率接近80%，有调整空间，公司持续采取措施提升利用率 [4] - 美国子公司在Texas的自有厂房暂未进行动物房装修投入，海外租赁部分笼位可满足当前需求 [4] 研发方向 科研端 - 除普通敲除、条件敲除小鼠外，开发适用于较多客户的工具鼠，优化基因编辑技术，针对非致死基因敲除和点突变Crispr/Cas定制项目，推出3个月交付F0纯合子的技术更新 [5] 工业端 - 人源化小鼠模型及验证数据，解决小核酸药物、分子胶类药物以及人鼠结合类问题 [5] - 疾病鼠模型及验证数据，如高血压、肥胖和自免类疾病（关节炎、红斑狼疮）模型 [5] 应收账款情况 - 上半年应收账款占当期收入约80%，坏账计提政策严谨，1年内应收账款计提5%，1 - 2年计提20%，2 - 3年计提50%，3年以上全额计提坏账，应收账款管理严格，计提原则更谨慎 [5] - 公司加紧催收回款，应收账款占收入比重正常，对个别回款不好的客户执行限制措施 [5]